大家好，我是盤之感！周末村裡又給了點利好，叫老鄉別走，但昨天老鄉就用腳投票，用股災來回應。緬A目前已經是信任危機的問題，村裡就不要再用點小恩小惠來糊弄散戶，制度上不進行改革，下跌不止，尾盤有神秘資金出手，但沒意義，繼續讓IPO產業鏈上的圈錢橫行，就不可能有牛市！
昨天三大指數繼續大跌，現在指數下跌趨勢中，已經嚴重偏了五日線了，昨天重陽節港股休市，沒有外資攪動市場，很多人以為能有一波反抽行情，可作為權重核心的證券不幫忙反而大跌影響市場，真的無藥可救，成交7211億量能，少了北上資金，其實算放量才對，內資砸盤350億，內資還是好好背著這口大鍋吧，誰都幫不了。
昨天比較引人注目的是光模塊的天孚通信和中際旭創，業績最好的兩個品種。不管是天孚通信還是中際旭創，它們的業績相比上半年熱炒時的預期來說，都屬於大超預期。之所以動不起來，主要是情緒太弱、市場太弱。今天能否引領反彈，盤之感關注的在於三點：
一是能不能高開，這是態度問題；二是劍橋科技不能跌停開，這是下限問題；三是如果反彈情緒不能蔓延到更大的板塊中去，要謹防指數沖高回落，這是風險問題。滿足前兩點，開得不過高可以買一點試錯倉；滿足第三點，可以盤中再做跟隨加倉。對於第三點，盤之感還有更多的想法。
反彈情緒的蔓延路徑，綜合盤面來看，傾向於算力—國產算力—國產晶片半導體，可以很好竄連起整個盤面。其中算力，自然就是昨天尾盤搶籌的光模塊。就第三季度業績來看，估值不過分；如果再根據中際旭創的股權激勵計劃來看，後續增長喜人。國產算力，是近期盤面抱團的核心方向之一。高新發展一字連續是板塊強勢的核心，真視通則算是聖龍股份周期下國產算力的補漲龍。考慮到聖龍股份的影響，即便國產算力能夠穿越，也不意味著真視通可以穿越。對於國產算力，盤之感認為關注低位更好。
昨天低位，盤之感比較關注的兩個，一個是昨天文章提示過的恆潤股份，不管是上周五的榜還是圖形，都有點像當初的眾生藥業。另一個是威龍股份，龍字輩+算力。龍字輩就不說了，該股的算力邏輯，主要來自於控股股東的資產注入預期。這一點，在邏輯上和高新發展最接近。
國產晶片半導體，從上周四來看，國產晶片半導體的炒作結構，是非常經典的封測（先進封裝）+具體細分（國產GPU）。落實到盤面來說，先進封裝是文一科技+中芯國際，國產GPU則是寒武紀、海光信息和景嘉微，以及一些小票。其中，文一科技和中芯國際的配合很不錯，即便有張江高科的補跌，也沒有太大的影響，而問題則出在寒武紀的超預期弱勢上。
如果沒有實際的利空消息放出來，那麼盤之感會認為寒武紀這樣的走勢可能是機構割肉清倉的原因。對於這個板塊，盤之感依然會保持關注，因為國產GPU在AI時代是一個宏大的命題，不管它到底能不能實現、有沒有業績。當老美連4090都不想賣給我們的時候，除了國產還有什麼選擇呢？
後續，盤之感關注的重點可能在於，寒武紀能否企穩？企穩之後到底是自身引領反彈，還是由海光信息、景嘉微或者是其它概念個股來引導情緒？總之，在這個位置，只要不去碰高位題材的情緒抱團，低位科技方向，只要邏輯沒毛病，可以輕倉低吸嘗試。
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