備受矚目、備受好評的的恆通精英學院「傳家有道-延續家族夢想」財富傳承高階培訓課程於2022年6月19日落下帷幕。
孫正義轉《飛得更高》有這樣一句話「一切的成功都源於一個夢想和毫無根據的自信」，家族財富傳承也離不開家族夢想。美國家族還是歐洲家族的財富傳承歷時使得富起來的中國人開始正視東方與西方財富傳承的差距，每個探求家族財富傳承的人都找到了另外一個奮鬥的主場以45°的昂揚姿態，敢想、敢學、敢試、敢做······，從而有了如今巨大的財富傳承需求和市場，激勵著越來越多的英才投入大量的時間和精力進入到這一領域，也有了恆通精英學院以財富傳承為主題的高階培訓課程。
回顧整個課程，專業多多，收穫滿滿。課程開始宋曉恆博士從荀子《勸學篇》中引出了關於學習中最核心的四個問題，即「為什麼學」、「向誰學」、「學什麼」、「怎麼學」。從一開始就要學員明確如何利用好恆通平台和專家資源來成長自己，收穫成功。
課程在BLG的270度海景辦公室拉開帷幕，BLG處理全球頂級家族事務的一線實戰專家領銜登場。嘉賓導師，BLG律師事務所合伙人Tamara Wong關於遺囑方面的講座贏得滿堂彩，BLG律師事務所合伙人、信託與遺產業務專家Scott Kerwin的案例研究更是深入細緻。
一位來自東部多倫多地區的學員對我們說：
BLG律師事務所合伙人，嘉賓導師Lily Wang成為全場專業達人，不僅要幫助學員們理解和吸收遺囑規劃與管理的核心知識要點，在家族信託及家族信託在遺產及投資規劃中的應用講座中妙語連珠，實踐案例緊貼華裔富人實際，家族信託規劃要點圍繞高凈值人士煩惱的根源和盤托出......學員們與Lily Wang頻繁互動。
BDO立信加拿大合伙人、加拿大特許會計師、美國註冊會計師、稅務規劃和稅務審計專家Robert Wang在稅務居民分析，主住宅豁免規劃，本土和海外信託規劃，稅務平移規劃，海外公司轉入規劃和被動投資收入規劃等進入了深入細緻的講解和分析，一句看似玩笑的話「不要在乎你付的費，而是省的那個稅」引發了學員深入的思考，因為隨著課程的深入大家發現，「規劃不規劃，差別特別大」，「請誰做規劃，差別無限大」，好的規劃和差的規劃從結果來看是雲泥之分，天壤之別。
最帥嘉賓導師Eric Li站在客戶經營和規劃的角度清晰闡明了保險的節稅原理，保險與投資規劃，保險與信託架構、與公司架構的結合策略等等深入的課題，知無不言，言無不盡，學員們很受啟發。
課程當中還有很多有意思的小插曲，比如「老師講high了忘了介紹自己」，「學員圍著老師諮詢忘記了去washroom」，「精英學院的工作人員聽入迷了當起了學生」，「連精心準備的點心和窗外的風景都無法轉移學員的注意力」等等有趣的事情。
最後宋博士從學員的使命責任、家族客戶的風險特徵、資產與傳承的架構設計等方面對兩天的培訓進行了總結和概括，提醒學員牢記1）經濟越發達、股權價值越大、代持越危險；2）社會越發展、稅收風險越高、趕早越有利；3）婚姻越自由、婚姻風險越高、隔離越必要；4）家業越強大、家族風險越高、規劃越重要；5）突破財富的上限、不如守住財富的底線。
恆通精英學院高階培訓第一期「傳家有道——延續家族夢想」在大家感謝的掌聲中，在學員們對第二期的期待中完美收官。
真正的高手都有破局思維，眼下的難題，需要提升一個層級去思考，更高的思維層級才能從根源上解決問題，期待著這批學員能夠秉承「學習恆久遠·專業通天下」的理念，堅信「未來能夠永生的是用極致專業武裝的高貴靈魂」，為他們的客戶提供卓越解決方案，鎖定客戶的幸福人生。