7月17日，A股單日下跌，港府掛八號風球，港股應颱風休市，所以，今天A股下跌也滅有北上資金抄底。
7月市場總體否極泰來，但7月反彈不會太激烈，因為月底還有一次美聯儲加息，大約10天後也就是7月27日，會加息25個基點。對此，金融菜鳥的看法是：美聯儲意外加息，利空。 金融老鳥的看法是：美聯儲最後一次加息，市場將迎來轉折。
美聯儲加息後基準利率 5.25% 到 5.5% 的利率能夠維持多久？
最終要看美國通脹率增速，若每月不超過 0.2% 的環比通脹率增速，我想半年就轉入利率下行。那麼明年上半年全球將進入降息周期，A股的好日子來了。但更有可能，高利率導致經濟高波動，比如歐美經濟危機，通縮提前到來，利率提前進入下行。
歷史經驗看，2006年年中結束加息後，2007年9月因為次貸危機一口氣歸零，巧合的是，那次加息最高點利率5.25%，和本次終點接近。但比較不同的是，這一輪全球通脹有特殊性，屬於疫情期間的欠帳，所以高利率維持時間應該不會太久。
中國二季度經濟數據出來之後，市場有點跳水，個人認為還不錯，二季度同比GDP增速6.3%，全年實現的5%目標難度不大。但也要看到，去年二季度基數比較低，所以經濟增速算比較溫和。溫和經濟增長對應溫和資本市場，所以也側面佐證了7月行情走向會比較溫和，上下空間不大。
熱點板塊上，今天市場熱點不多。但圍繞夏季供電的熱點值得關注。諸如虛擬電廠、智慧電網、特高壓板塊比較熱門。適度關注虛擬電廠概念。僅參考概念股包括：國電南瑞、南網能源、威勝信息、國網信通、東方電子、澤宇智能、安科瑞、國能日新、特銳德、芯能科技。
其中：軟體：國網信通、東方電子。
資源整合：國能日新、特銳德。硬體：安科瑞。
分布式能源運營：芯能科技、南網能源。
虛擬電廠是為了解決電網負荷問題而出現的新業務。供電和用電存在錯配，電是瞬時產生，發電1萬度，電網用掉1000度，那麼9000度就浪費在電網上。解決負荷問題，有幾種方式：比如建一個火電廠，負荷高的時候開機，負荷低的時候關機。比如建一些儲能設備，蓄水儲能、綠氫儲能、電池儲能等，存起來。也有可能開一個虛擬電廠，將電網的各類可調節負荷資源給整合起來。
虛擬電廠的底層資源包括：發電側的分布式能源，用電側的可控負荷，電網配套的儲能設備。這些資源都不是虛擬電廠擁有的，但通過通信技術，虛擬電廠能夠調配這些資源，虛擬電廠通過調度資源來供電盈利，電網通過虛擬電廠來匹配電力供需。
虛擬電廠包括負荷型虛擬電廠、電源側虛擬電廠和源網荷儲一體化虛擬電廠。負荷型針對用電側，利用可調節、可中斷負荷。電源側是針對光伏、風電等電源。源網荷儲都包括。
國內當前主流是負荷型虛擬電廠，而海外更多是源網荷儲一體化電廠，原因一方面是配電網不完善，分布式電源入網少，另一方面是歐洲電力市場化程度高，對於虛擬電廠，電力價差是盈利來源。當前，江蘇、浙江、上海、冀北等地有虛擬電廠試點。但全面鋪開乃至盈利尚需時日。
另外，板塊上3D列印也很火，這個板塊是「科技老兵」，10年有餘，普及度依然存疑，但又有蘋果老牌分析師郭明琪發文，說蘋果正積極採用3D列印技術，預計2023年下半年新款AppleWatchUltra的部分鈦金屬機構件將採用3D列印技術。凡事遇到蘋果，都能起飛上天，記得上一個忽悠我的產品是MR，等著，看看什麼是喵的「驚喜」。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】