內容概要：近年來，我國餘熱發電行業建設積極性提升，裝機規模不斷增長。尤其是在「碳中和、碳達峰」戰略背景下，我國餘熱發電行業建設速度較快。2022年我國餘熱發電行業裝機累計容量從2011年的1007萬千瓦增長達到了2543萬千瓦，增長非常快速，其中餘熱發電行業新增裝機容量為425萬千瓦。
關鍵詞：餘熱發電市場規模、餘熱發電市場競爭格局、餘熱發電行業發展前景
一、定義及分類
餘熱發電是利用生產過程中多餘的熱能轉換為電能的技術。餘熱發電不僅節能，還有利於環境保護。用於發電的餘熱主要有：高溫煙氣餘熱，化學反應餘熱，廢氣、廢液餘熱，低溫餘熱(低於200℃)等。此外，還有用多餘壓差發電的；例如，高爐煤氣在爐頂壓力較高，可先經膨脹汽輪發電機繼發電後再送煤氣用戶使用。其中產品餘熱占43%；煙氣餘熱占41%；冷卻水餘熱占16%。
餘熱可以根據溫度分類為高溫餘熱、中溫餘熱、低溫餘熱三種，國內技術與國外無本質差別，主要發展高溫餘熱鍋爐發電與低溫餘熱供熱（製冷）。高溫餘熱大於500℃，約占總餘熱量的39.8%；低溫餘熱小於200℃，占比34.2%；中溫餘熱200-500℃，占比25.9%。我國中高溫餘熱利用技術普及率不高，如鋼鐵行業，高溫餘熱應用率為44%，低溫餘熱利用率還比較低，目前先進回收技術理論上可以回收60%，餘熱回收潛力較大。
二、行業發展現狀
餘熱是在一定經濟技術條件下，在能源利用設備中沒有被利用的能源，也就是多餘、廢棄的能源。餘熱發電是餘熱的回收利用中其中一種，屬於間接利用。隨著可持續發展、循環經濟、節能減排以及低碳經濟等一個個觀念的提出，我國的餘熱發電行業經歷了從無到有、從小到大的發展歷程。
隨著我國能源消費的不斷增長和經濟的快速發展，廢氣、廢水、廢渣等餘熱資源也隨之增多，應用餘熱發電技術逐漸成為了解決能源壓力和環保問題的重要途徑。
我國目前工業餘熱利用率低，餘熱回收空間大。我國各行業的餘熱總資源約占燃料消耗總量的17%~67%，其中可回收部分占總餘熱資源的60%。2022年我國一次能源消費量54.1億噸標煤，對應可回收能源5.5-21.7億噸標煤，可回收餘熱總資源平均值約13.63億噸標準煤，較2021年增長0.43億Tce。目前工業餘熱利用效率僅為30%，國內先進水平為40%，國外先進水平為50%，行業發展潛力較大。
近年來受國家政策大力扶持，政策福利包括費用減免、新技術推廣等，我國餘熱發電行業建設積極性提升，裝機規模不斷增長。尤其是在「碳中和、碳達峰」戰略背景下，我國餘熱發電行業建設速度較快。2022年我國餘熱發電投資規模達到153億元，較2021年增長21.08億元，預計2023年我國餘熱發電投資規模有望達到174.08億元。
2022年我國餘熱發電行業裝機累計容量從2011年的1007萬千瓦增長達到了2543萬千瓦，增長非常快速，其中餘熱發電行業新增裝機容量為425萬千瓦。
近年來，我國餘熱發電裝機均價呈下降趨勢，2022年我國餘熱發電裝機均價0.36萬元/千瓦，較2021年減少0.02萬元/千瓦。
相關報告：智研諮詢發布的《2024-2030年中國餘熱發電行業市場運行狀況及投資潛力研究報告》
三、產業鏈
1、產業鏈結構
餘熱發電的重要設備是餘熱鍋爐，它利用廢氣、廢液等工質中的熱或可燃質作熱源，生產蒸汽用於發電，由於工質溫度不高，故鍋爐體積大，耗用金屬多。還有汽輪機、發電機、水循環及污水處理設備等。
餘熱發電作為一項通用技術，不僅是水泥、玻璃生產線可以安裝餘熱發電設備，其他如鋼鐵、冶金、化工這些高耗能行業將來都是餘熱發電行業的目標市場。在工業上，餘熱發電一般優先供生產自用。
2、上游-汽輪機
汽輪機作為餘熱發電的主要設備之一，其開停機方案的優化對於提高餘熱發電效率有著至關重要的作用。據統計，2018年我國汽輪機產量開始下降，2019年下降至4888.3萬千瓦，同比下降34.5%。2022年我國汽輪機產量4899.3萬千瓦。
3、下游-水泥
隨著水泥行業的發展，已開發國家水泥工業節能技術水平發展很快，低溫餘熱在水泥生產過程中被回收利用，水泥熟料熱能利用率已有較大的提高。純低溫餘熱發電系統在水泥工業的應用，提高了水泥生產燒成系統的熱效率，它既可部分滿足水泥企業自身用電的需要，減少外部供電量，又節約了成本，提高了新型干法水泥的競爭力，就社會效益來講由於減少了電網取電量，間接達到節煤的目的。
2019年水泥行業利潤的創造了歷史最高水平，全年實現水泥行業利潤1867億元。此後兩年，水泥行業利潤總體維持較好水平。2022年，水泥市場價格走勢頹勢盡顯，而原燃材料煤炭價格卻從年初漲至年底，在量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，致使水泥行業利潤下滑嚴重。2022年水泥行業利潤僅為680億元左右，比2021年減少1000億元以上。
四、競爭格局
1、市場集中度
目前，國內餘熱發電工程行業市場集中度不高，主要企業有中材節能、沃特節能、海螺川崎、天壕環境、南京凱盛、聆達股份等。
2、代表企業-中材節能
中材節能擁有完整的節能環保工程服務資質體系，在餘熱發電領域處於行業領先，尤其是在水泥餘熱發電領域全球市場占有率第一；擁有先進的節能環保裝備和新材料裝備研發製造能力，在餘熱鍋爐、垃圾鍋爐、生物質鍋爐、矽酸鈣板及相關綠色建材裝備等細分領域市場占有率均居前列；擁有領先的以矽酸鈣板為代表的建築節能材料技術研發、核心裝備製造、工程總承包、產品生產等全產業鏈服務能力。2022年中材節能在運營的餘熱發電BOOT/EMC項目共8個，累計完成發電量1.68億度，較2021年增長0.16億度結算電量1.56億度，較2021年增長0.14億度。
五、行業發展趨勢
隨著我國能源消費的不斷增長和經濟的快速發展，廢氣、廢水、廢渣等餘熱資源也隨之增多，餘熱發電在中國的重要性不言而喻，特別是在緩解空氣污染、節省煤炭能源方面發揮著巨大作用。隨著空氣污染嚴重、能源短缺的加劇，餘熱發電在發展中更加受到重視和應用。為了滿足中國經濟發展形勢和對能源資源的需求，未來餘熱發電將繼續保持快速發展的趨勢。
我國工業體系龐大，國內可利用的餘熱資源豐富，目前我國部分領域餘熱發電在技術、裝備等方面已到達國際領先水平，餘熱發電效益、發電效率在不斷提升。但整體來看，各行業餘熱資源利用率仍較低，餘熱資源整體利用率約為三成，未來我國餘熱發電利用率仍有較大提升空間。
由智研諮詢專家團隊精心編制的《2024-2030年中國餘熱發電行業市場運行狀況及投資潛力研究報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析餘熱發電行業未來的市場走向，挖掘餘熱發電行業的發展潛力，預測餘熱發電行業的發展前景，助力餘熱發電行業的高質量發展。
本《報告》從2022年全國餘熱發電行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國餘熱發電行業發展運行進行了深度剖析，展望2023年中國餘熱發電行業發展趨勢。《報告》是系統分析2022年度中國餘熱發電行業發展狀況的著作，對於全面了解中國餘熱發電行業的發展狀況、開展與餘熱發電行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑑價值，可供從事餘熱發電行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。
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