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近日随着3000点的得而复失、科技股的集体调整,连续涨停个股的减少,下跌个股的增加、量能的持续萎缩,也反映出市场情绪的低迷!回顾这波下跌的推手,其实就是科技股的集体调整!所以唯有科技股率先企稳,才有望重整颓势!
不过好在科技股的回暖已经初露端倪!以立讯精密为首的优质科技龙头逆势走强创了新高,带动了部分科技股的做多情绪!科技股依然是四季度核心主线,只不过对于科技股的调整,我们要学会区别对待:
首先把科技股分为三个类别,不同类别对应不同操作策略:
第一类,情绪风口驱动型,市场情绪是关键,股价表现大涨大跌,当前市场情 绪走弱,坚决回避;
第二类,政策风口驱动型,政策预期是关键,股价表现波段明显,当前政策利 好降温,谨慎参与;
第三类,产业风口驱动型,业绩增长是关键,股价表现稳健上行,当前业绩正 在披露,具备持续性行情。
所以,对于正处于产业风口、业绩优质的公司,大家可以持续保持关注。那么科技股的产业风口在哪?从华为的三季报将会有所发现。
从上图中我们可以看到,华为业务智能穿戴和智能音频这是两个相对较新的领域。某种意义上说,属于从 0 到 1 的领域,这些领域当前正处于飞速发展的阶段。
而根据历史经验,从0到1的创新,往往会孕育出众多大牛股。比如4G时代的苹果产业链创新,触摸屏创新诞生了欧菲光等大牛股,射频器件创新诞生了信维通信等大牛股,指纹识别创新诞生了汇顶科技等大牛股。
对于这些正处于从0到1创新的领域,值得我们持续跟踪关注,后续有望出现众多超级成长股机会。从智能音响、TWS 无线耳机以及智能穿戴领域出发,筛选了两家公司供大家参考。
1、万魔声学(共达电声),安卓品牌TWS耳机ODM厂商二供,预计2019年出货量约700万副,目前处于相对低位,重点关注。
2、灜通通讯。公司是国内领先的声学产品、数据线先进制造企业,技术形态上突破箱体正在稳健上行
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