哈罗，丁丁上线啦!
早盘三大股指集合竞价微幅低开，其中沪指平开，报2923点；深成指跌0.01%，报9265点；创业板指跌0.06%，报1552点。
从盘面上看，知识产权、蓝宝石等板块涨幅居前；黄金、港口和化工等板块跌幅居前。
在昨天的文章中，丁丁重点谈到了华为产业链的机会。逻辑主要是华为禁令被解除，华为手机的热卖与前期压制因素形成了巨大的预期差。根据华为创始人任正非的预测，2019年华为智能手机出货量将达到2.7亿部。
主流的华为产业链标的如光弘科技、电连技术、韦尔股份近期表现都非常强势，短期建议以高抛为主，等待缩量回调再做配置。
科创板、军工、国产芯片为全天表现最强的板块，科创板上市公司在经历周二的大跌之后，昨天全线反弹。科创板企业上市前5个交易日不设涨跌幅限制，近期波动空间非常大。
稳健的投资者建议以观望为主，可适当关注主板及中小创中一批估值相对较低的优质成长股，军工板块，昨天多达7只个股涨停。消息面上，24日发表《新时代的中国国防》白皮书。通常来说，军工板块炒作的逻辑主要有3点：
第一、国企改革。军工领域的资产整合有利于淘汰落后产能，提升行业的整体竞争力。
第二、军工资产证券化。相较国外，目前国内军工行业资产证券化率整体仍偏低，各大军工集团均有大量非上市的优质资产，借助资本市场继续壮大的潜力较大。
第三、行业景气持续上行。从业绩预告的整体情况看，25家公司2019H1净利润中值预计合计约为12.82亿元，较上年同期增长32.71%。
今年是新中国成立70周年，今年“十一”国庆节将会举办盛大的阅兵仪式。随着时间的临近，整个军工板块的催化剂也会密集起来，在接下来可以重点关注军工板块的投资机会。
两市总体延续了前一交易日的反弹态势，总体表现强于预期。主要是受到两方面消息影响：
一是、全球货币政策宽松预期不断增强
月底前，外围市场有两大重磅会议要开，7月31日晚间至8月1日凌晨的美联储议息会议和欧洲央行7月25日的最新利率决议。市场押注美联储下周降息25个基点的可能性仍为100%，甚至有18%的可能性降息50个基点。欧洲央行也将在本周的会议上发出放松货币政策的信号。随着货币宽松预期的不断增强，全球资本市场近期表现强势，做多情绪传导至A股市场。
此外，全球货币宽松的大背景之下，意味着央行将有更大的空间来调节国内货币政策，未来跟随美联储降息也将是大概率事件。降息一方面可以缓解目前经济下行的压力，另一方面可以为资本市场注入流动性。短期利好A股没有悬念，但后期需要防范降息幅度不及预期可能引发全球资本市场的巨震。
二是、中美双方重启谈盼
根据外媒报道，新一轮磋商在下周上海举行。这则消息暂时没有得到国内媒体确认。
受此影响，昨天盘中华为产业链、5G等板块也是频频异动。美国财长姆努钦6月曾表示，中美双方团队曾谈好了90%的条款。俗话说“行百里者百九十”，剩下的10%往往是分歧最大，最困难的部分。因此，双方谈盼仍会有反复，需要互作退让，才能弥合分歧。
对于资本市场而言，双方重启谈判，至少扭转了此前对于maoyimocha不断升级的悲观预期，结合昨天的盘面来看，昨天的反弹仍旧没有量能配合，市场仍然是存量资金博弈。
短期来看，在月底政治局会议及美联储会议之前，横盘震荡的局面仍将延续。操作上，维持5成左右仓位，做好高抛低吸。
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