昨日华讯君就说了市场杀跌过激，做空动能大幅释放，情绪上有修复预期。今天A股三大指数微幅高开，高开后科技股企稳反弹，金融板块相对较弱，中小创涨幅较大。由于节前效应影响，今日两市成交量依然萎缩，但是华讯君觉得这个量能够支撑今天这个涨幅已经显得很强了。
下周一，由于是节前最后一个交易日。根据过去10年经验，国庆节后一周市场上涨的概率为80%。因此，会有资金在节前进场埋伏节后的行情。加上做空动能已经大幅释放，马上面临国庆节。下周一，华讯君觉得有望迎来“国庆红”行情。
昨天猪肉板块批量跌停，特别是占创业板权重较大的温氏股份的大跌，对创业板影响很大，然后带崩市场。然而昨天盘后，牧原股份发布了近期的经营数据。市场解读之后，预期牧原股份明年的业绩有望达到200亿元，然后今天猪肉板块在牧原股份的带领下集体反扑了。这两天参与猪肉板块的资金想必是如坐过山车般刺激，跟一群神经操盘手过招，没有一颗强大的心脏都不行。所以今天猪肉稳住了，对于创业板来说就少了个拖后腿的。
昨天，华讯君对比了这次杀跌行情与4月底杀跌行情。认为当前的这种杀跌，并没有大利空，有点杀过头的味道，既然是杀过头，那么一旦情绪反转，大反扑随时到来。今天市场就反扑了。而且反扑的主力依然是大科技，今天消费电子相对来说表现最强。
大科技方面，先是5G领涨，然后切换到芯片、软件，进入9月之后，消费电子活跃。在华讯君看来，5G目前建设规模并不大，板块全面业绩爆发要到明年。但是已经有些公司业绩已经开始爆发，典型的如PCB。软件方面，业绩确定性可能相对硬件没有那么大。而芯片和消费电子确实是迎来了产业复苏周期，业绩确定性可能更大。
今天消费电子爆发，特别是虚拟现实（VR）板块掀起涨停潮，连大盘股歌尔股份都强势拉涨停了，足见资金的认可。歌尔股份的涨停，还刺激了水晶光电、立讯精密大幅跟涨。虚拟现实之所以走强，与昨晚两则消息相关：Facebook证实研发AR眼镜、并在现实世界构建VR/AR交互空间；华为发布VR Glass虚拟现实眼镜。
VR行业集中度高，终端大品牌主导行业发展，18年VR市场CR3为75%，前三品牌为 Sony、Oculus（FB）及HTC。2018-2019年VR设备进入迭代周期，主流厂商如Oculus、HTC发布升级产品，此外，其他内容厂商、手机终端、电视厂商也进军VR板块，如爱奇艺、Vivo、创维等均发布新硬件卡位VR。华为等巨头发布VR硬件产品，打造爆款，加速硬件渗透。此外，VR产业链加速成熟，眩晕感、轻量化、VR内容等痛点被逐个击破，大幅提高用户硬件体验感。
VR产业链主要分为硬件和软件两部分，其中硬件主要包括芯片、传感器、显示器件等，软件分为基础软件和应用软件。存储包括兆易创新、芯片包括北京君正、全志科技等，CMOS 厂商包括豪威科技(韦尔股份)，镜头产业链包括舜宇光学、欧菲光、联合光电、联创电子、光宝科技(立讯精密)、利达光电、水晶光电、福晶科技，永新光学、歌尔股份（VR代工）、联创电子等，光学解决方案包括歌尔股份、水晶光电、利亚德等。
VR也是5G应用的一个方面，华讯君觉得，只要大家知道5G是未来几年科技发展的主线，那么围绕5G将诞生很多新的应用，上周是自动驾驶，今天是VR，以后呢？所以围绕5G将诞生很多投资机会。科技股有望轮番表现，华讯君不会因为这周的大跌就跟着看空。
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