时隔近20个月,美股科技IPO再启动,Klaviyo递交上市申请

2023-09-04   独角兽早知道

原标题:时隔近20个月,美股科技IPO再启动,Klaviyo递交上市申请

数据和营销自动化公司Klaviyo近日提交上市申请,成为最新一家试图上市的科技公司。

根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,Klaviyo表示,它计划在纽约证券交易所上市,代码为“KVYO”。

在此之前,杂货配送服务公司Instacart也提交了备受瞩目的IPO申请。这些公司正试图打开一个自2021年底以来基本关闭的IPO窗口。2021年12月,软件供应商HashiCorp和为工业企业开发云技术的Samsara上市,但此后几乎没有得到风投支持的重大科技公司IPO。日本软银旗下的芯片设计巨头Arm近日申请在纳斯达克上市。

综合 | Wind通讯社 财联社 编辑 | Echo

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Klaviyo成立于2012年,它帮助企业存储用户数据,建立用户档案,以便通过电子邮件、短信和其他渠道发送有针对性的营销信息。该公司最初为在线企业提供服务,从而进军电子商务行业的。不过Klaviyo表示,它看到了其他垂直行业(如餐馆、旅游、活动和娱乐)公司日益增长的需求。

在招股说明书中,Klaviyo报告今年前六个月净收入为1520万美元,而去年同期净亏损2460万美元。该公司今年上半年的收入约为3.21亿美元,而2022年前六个月的收入约为2.08亿美元。

Klaviyo最大的支持者和业务来源之一是Shopify,这家加拿大电子商务巨头持有Klaviyo约11%的股份,并于去年8月向该公司投资了1亿美元。该公司表示,截至2022年底,Klaviyo的年化经常性收入(即现有付费订阅价值)中约有77.5%来自同时使用Shopify的客户。

此外,Klaviyo还与Shopify建立了合作关系,成为Shopify Plus计划成员的“推荐电子邮件解决方案”。它还集成了其他流行的电子商务平台,如BigCommerce、Adobe的Magento和Salesforce Commerce Cloud。

Klaviyo表示,截至6月30日,该公司拥有超过13万名客户,而一年前只有10.5万名客户。

Klaviyo还在与可能的金融锚定投资者就其上市进行谈判。目前,Klaviyo和Instacart都计划在此次发行中出售不到10%的已发行股份。过去,公司IPO中至少发行10%的股份是比较常见的,不过近年来这一比例有所下降。

英国芯片设计公司Arm、食品杂货配送公司Instacart和营销自动化平台Klaviyo计划在9月份通过股票发行筹集数十亿美元资金。这三起盛大的首次公开发行(IPO)标志着新股发行市场从过去18个月来的历史沉寂中重新觉醒。

企业高管、银行家、律师和投资者都希望IPO顺利进行。为了确保成功,他们会从战略上提前物色大投资者,或者在IPO中出售相对较小比例的公司股份。

许多银行家、律师和投资者都表示,如果这三家公司的IPO交易表现良好,让公司及其股东获得收益,就会鼓励其他公司在未来几个月上市。如果他们失败了,IPO的低迷可能会持续下去。