Mar.01 2022
产业洞察
据TrendForce集邦咨询研究，受惠于2021下半年电商促销旺季以及年末节庆需求带动， 2021年第四季智能手机生产总量达3.56亿支， 季增9.5%，创下2021年单季最大涨幅。该季主要成长动能来自苹果（Apple）新机所贡献。然而，由于供应链仍存在零部件供应不足的问题，部分品牌的生产表现受到局限，相较疫情前的2019年以及2020年同期，季度生产总数都略显衰退。
苹果本季8,550万支达历年之最，夺第四季生产冠军
苹果在九月新机发布后，便采取积极铺货以满足市场需求的策略，成为其能在第四季站上市占榜首的主要原因。第四季苹果生产量达8,550万支，季增66.0%，位居全球第一名，产量同时也创下苹果历年之最，其得胜关键除了是新品定价得宜以及旧款有感降价外，主要仍是受惠于承接华为（Huawei）旗舰系列如P series、Mate series 的转单助力。以全年表现来看，相较于2020年近2亿支的生产表现，苹果2021年总产量达2.33亿支，其增长主要反应在中国市场的市占由10%推升至16%。排名第二的三星（Samsung）第四季产量为7,100万支，季增2.9%。以全年表现来看，除了第二季受越南疫情扩大导致稼动率下滑外，其余季度表现平稳，2021全年生产总数为2.75亿支，市占排名仍领先全球。
OPPO（含Realme, OnePlus）第四季产量为4,800万支，季减5.9%，排名第三；小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）产量为4,550万支，季增2.2%，位居全球第四；全球排名第五的Vivo（含iQoo）则季减11.8%至3,000万支。由于三者在销售市场以及产品规划上的重叠性高，因此对于当前短缺零部件的掌握度，将直接影响该品牌的生产表现。再者，2021年初自华为拆分而出的Honor，历经2021上半年的业务重整以及零部件备货后，于下半年迅速崛起，由于该品牌以中国市场为主要销售据点策略，对于同样以该市场为重的OPPO、小米及Vivo等而言，造成一定冲击。
估2022年智能手机总产量达13.81支，仍有下修风险
展望2022年，在预期疫情影响将持续减缓的前提下，TrendForce集邦咨询预估全年智能手机总产量仅会小幅提升3.6%，达13.81亿支。由于全球最大消费市场的中国对智能手机的需求转弱，加上其它市场成长幅度亦相对有限，整体市场增长动能将主要仰赖周期性的换机需求，以及新兴国家的新增需求支撑。值得关注的是，经济复苏对于智能手机市场是否带来正向助力，加上潜在的晶圆代工资源分配、全球通货膨胀、能源匮乏等问题，都将持续影响该产业的整体表现，全年总产量仍有下修风险。
然而，近日俄乌冲突亦影响该地区智能手机的销售表现，包含汇率、通膨、运输等衍生问题。以2021年俄乌的智能手机市占排名来看，其销售的前三大品牌包含三星、小米以及苹果, 年度合计的智能手机销售约4,000万支，占全球约3%，初估该市场的冲突影响不至于使全年手机生产数量面临显著的修正，不过该冲突所牵涉到的全球经济问题等，不排除进一步影响全球智能手机需求表现。
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