Jun.16 2022
产业洞察
在碳中和、碳达峰目标的约束下以及系统成本持续下降的利多背景下，过去五年里全球风能及光伏装机量呈现稳定增长的态势。据TrendForce集邦咨询统计，2021年全球可再生能源累计装机量约为3,064GW（吉瓦），平均年增幅约8~10%，又以风能及光伏占比88%为最高的应用领域。
TrendForce集邦咨询表示，由于风能及光伏装机量增加，从而加重发电量的间接性和波动性，储能遂成为解决弃风弃光量（未被利用的风能及光伏）和调峰调频（调峰指改变电量，平衡发电和用电量；调频指改变电质，稳定用电频率）需求的有效途径。而在所有的储能形式中，以磷酸铁锂为代表的锂电储能技术，相较于其他储能技术优势显著，目前正成为全球新增储能的主要装机力量。2021年全球储能市场保持高增长态势，新增装机规模为29.6GWh，同比增长72.4%，预估未来5~10年全球储能市场将迎来飞速发展，至2025年全球储能新增装机量约为362GWh。
以目前各国储能市场成长速度来看，中国即将反超欧美地区，主要成长力道来自于发电侧（Generation）的带动，TrendForce集邦咨询认为，中国新型储能将迈向规模化、市场化，形成以发电侧为主，受惠政策驱动，强制配储，电网侧（Transmission & Distribution）、用电侧（End User；包含户用及工商业用）为辅的储能结构，预计至2025年中国储能市场将突破100GWh。
美国方面，由于目前抽水蓄能的新增装机量停滞，未来增量的力道将集中在电化学储能，预测2025年美国新增装机量达136GWh。欧洲方面，受惠于政策和经济性推动，储能装机需求激增，由于俄乌冲突导致欧洲天然气等能源供应紧张，用电成本不断上涨进而引发市场恐慌，欧盟目前已定下2030新能源装机目标，连带刺激储能需求上涨，预测2025年新增装机量达54GWh。
储能电池和储能变流器为核心市场，产业链高度集中
整体来看，全球储能产业链环节中的竞争格局，依集中度排序为储能电池、储能变流器（PCS）、系统集成（System Integration），又以储能电池市场呈现高度集中和垄断的态势，预计未来集中度还会再提升。以往全球储能电池市场主要由韩国业者如LG、三星SDI掌握，随着中国储能电池厂商比亚迪、宁德时代的布局加速，凸显储能系统成本优势，使中国业者市占持续扩大。技术方面，中国储能电池厂商以磷酸铁锂为主，海外厂商则以三元锂电池为主，但由于近年三元锂电池的安全性等问题，导致普遍市场接受度低于磷酸铁锂电池。
储能PCS则多为光伏逆变器厂商，预计未来PCS将延续光伏逆变器的竞争格局。领先企业之间的竞争将会加剧，集中度将进一步提升；系统集成则呈现相对分散的竞争格局，以中小企业居多，部分上游龙头企业对此均有布局。
摆脱消费产品市场起伏影响，各厂商扩大布局
村田(muRata)、TDK掌握车用MLCC市场近80%市占率，除了持续扩增车用产能外，也积极以MLCC零件应用服务扎根，透过协同客户设计，进一步提升到模组应用服务，以提升客户黏着度。目前两家供应商在车用动力系统（Powertrain）、ADAS先进驾驶辅助系统中，已着手切入提供影像传感器模组（Image sensor module）、IPA模组（Intelligent parking module）等服务。
三星今年也陆续通过车厂验证，第三季起将逐步拉高天津厂车用产能；国巨位于高雄大发厂区，预计第四季开始产线验证，主要扩增工规高压品以及车用22u以下0805、1210等大尺寸产品，预计2023年第一季末量产，初期月产能约80~100亿颗，另外也持续透过MLCC、电阻、电感、天线模组等多样产品综效服务，扩展军工业、网通、车用、医疗等高阶产品应用。
TrendForce集邦咨询认为，尽管中国大陆华东地区制造业陆续复工运行，上海对外海、空运口岸货运正全面恢复，加速ODM 厂成品出货，在物流逐渐回归正常下，长短料问题可望大幅改善，进而推升第三季拉货动能。但全球地缘政治冲突、疫情、高通胀或将演变为停滞性通胀问题等，将成为影响2022下半年MLCC市场的主要变量。
PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。
近期文章精选 TrendForce
2022下半年消费规MLCC需求持续疲弱，价格恐续跌3~6%
2022年第一季全球前十大IC设计业者营收达394.3亿美元
低轨卫星商机旺，带动2023年全球卫星产值达3,083亿美元
TrendForce集邦咨询是一家横跨存储、集成电路与半导体、晶圆代工、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、品牌营销等方面积累了多年的丰富经验，是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的优质合作伙伴。
TrendForce is a global high-tech industry research institution. Its research scope covers memory, IC and semiconductors, foundry, optoelectronic display, LED, new energy, smart terminals, 5G and communication networks, automotive electronics, as well as AI. With rich experience in industry research, government industry development planning, project feasibility analysis, corporate consulting and brand marketing, TrendForce is a quality partner for government and enterprise clients to conduct industrial analysis, planning evaluation, consulting and brand promotion in high-tech field.
向上滑动查看