Jan.31
2023
产业洞察
全球经济持续疲软，促使北美四大云端服务供应商下修2023年服务器采购量，且数字可能持续下调，下修幅度由多至少依序为Meta、Microsoft（微软）、Google（谷歌）、AWS（亚马逊云科技），TrendForce集邦咨询估计四家业者服务器采购量由原先预估的同比增长6.9%，降至4.4%，此将影响2023年全球服务器整机出货年增率下降到1.87%，进一步加剧Server DRAM供需失衡情形，预估第一季Server DRAM价格跌幅约20~25%。
Meta方面，2023年服务器采购量同比下降幅度扩大至3.0%，而后续采购量还可能再下修，除经济不稳是所有CSP面临的一大变因外，还包含Meta在丹麦的数据中心因区域性碳排未过标准，其余欧盟境内数据中心的扩建面临考验；其次，Meta电子商务业务比高达98%，疫后电商业务持续受冲击，加上ODM厂库存仍高，恐将影响后续扩建动能。
Microsoft方面，由于企业云端投资需求尚未明显下滑，2023年服务器采购量同比增长幅度将由16.9%下修至13.4%，故服务器采购量仍能维持双位数成长。未来可能再调降采购量的原因，包含企业持续性裁员，影响Microsoft SaaS（Software as a Service）的营收表现；企业支出收敛，使Microsoft旗下IaaS、PaaS云端业务成长受限；供应链物料去化不如预期，导致新平台Gen 9（Intel Sapphire Rapids、AMD Genoa、Ampere Siryn）量产规模缩限等。
Google方面，对服务器的采购量同比增长幅度也收敛至5.2%，影响后续采购计划有两点，其一，采用Intel Sapphire Rapids与AMD Genoa新机种的服务器整机总成本未能达到Google预期，将降低下半年新机种的量产规模。其二，疫后电商需求转低，影响云端营收的成长，进而降低Google服务器的扩建计划。
由于大环境需求疲弱，AWS对于上游供应链的订单包含CPU、连接器、铜箔基板等，均较2022年向下调整约30%，2023年AWS服务器采购量同比增长幅度收敛至6.2%。后续采购量是否再下修受两大因素影响，首先是Graviton机种在AWS使用集中客户端需求为主，若企业对于今年需求放缓，则将影响AWS对Graviton机种的采购动能；其次是原表定今年第三季量产的Graviton 3若正式被Graviton 4机种取代，以开发时程来说，新机种的出货数量将无法反映在2023年数字上。
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