今天就不写盘面了，因为存量博弈的行情很鸡肋，既然只是游资在里面小打小闹，剩下的都在看戏，咱们不妨也挽起手来跟着看戏。
今天我主要说一个事情，就是最近白马股暴雷的，不管是基金还是投资者都伤的不轻。 4月是一个投资观察的窗口，因为30号是所有上市公司披露一季报的最终截止日期。这期间会陆陆续续有上市公司公布业绩，每年这个时候都是市场重新洗牌的时候。
基金公司们会根据年报和季报，在他们的基金池子里重新洗一次牌。对于那些业绩不及预期的股票而言就会成为资金的弃子，这就是风险。而对于业绩好的很可能就会成为基金偏爱的对象，加仓买买买。
但是这个业绩的看法有讲究，有的业绩是明牌，但有的业绩就需要通过对公司的研究、行业的追踪等来判断。也就是说，有短期的和长期的。
明牌的例子，就如中远海控，第一季度净利润154亿。其实这个业内人士都有推测，因为疫情的特殊原因，进出口贸易和航运的火爆，无论是集装箱的价格、还是运输的价格都在翻倍，只要知道他有多少船只、运输能力、成本等，就大致能推测出利润，但这个毕竟是短期的周期股。
还有例如隆基股份，这个我前不久还在文章中特地提到过，一季度业绩可能不及预期。
昨天在华安证券组织的机构电话会议上，有个所谓的专家预测隆基一季度大幅亏损17亿。隆基的董秘表示这个亏损与事实差距太大，但是从话中的意思来看，隆基很可能一季度是亏损的，只是多少的问题，今天公司股价也跌了不少。
另外就是最近一段时间比较热的半导体行业，有资金借机炒作一下，但是分歧也在业绩上面。其实芯片短缺从去年年底到今年都非常严重， 半导体板块为什么没有涨，大家思考没有?
现在市场上缺的是所有芯片吗?不是，是高端制成的芯片，而国内的上市公司没有能生产高端制成的。并且国内在芯片行业中比较成熟的是下游的芯片封测环节，如果芯片短缺，其实很可能是对下游的业绩是个打击，无米下锅怎么赚钱?
另外就和隆基股份一样，大宗商品涨价带动上游的原材料涨价，即使在芯片上游也可能像隆基股份一样，增加公司成本。
其次，芯片短缺和大宗商品涨价有一个相同的逻辑，就是补库存。大宗商品突然这么涨价除了通胀的预期之外，就是库存不足，等全球补库存赶上进度，到时候的预期就会回落。 所以对于芯片短缺这个事情，大家还是辩证看待吧。
3700亿市值的快递巨头顺丰控股直接跌停了，原因就是昨晚出了一季报预计亏了10个亿。这个就是我们所说的需要根据公司行业的研究来看待的暗牌。
具体怎么亏的?
顺丰在公告中解释称，2021年第一季度，公司继续加大新业务开拓及资源投入力度、整合并优化资源、夯实运营底盘，该等投入将导致公司成本短期承压。
其实就是加大投产业链的布局和孵化，另外增加补贴投入和抢占市场份额。在今年一季度，对人员的补贴力度也空前加大。3月17号公布2020年的年报，赚了73.3亿元，同比增长26.4%。
现在看来，应该有的投入计提放在了一季度，再加上有的孵化布局的项目是亏损的，所以就有这么多。
在快递行业的多年竞争中，投资者的认知里就剩下3家快递公司：顺丰、京东和其它快递。但是现在拼多多已经成为中国第一大电商，依托其成长起来的极兔速递快速成长抢占了市场的份额。并且现在快递行业的价格战打的比较厉害，甚至传出在电商很火的义乌，有快递公司直接喊出“8毛钱寄全国”的价格。
但是顺丰这个，价格战打到最后肯定会回归正轨，比如美团。至于谁能笑到最后，拼的还是服务。顺丰的服务在快递行业也是有口皆碑的， 至于后面业绩会不会有机会，大家可以持续观察。
不过这个事情也给我们提个醒，基金的好处就是分散投资分散风险，而单纯的炒股买一只股票的话，即使再靓丽的大白马股也可能会爆出“黑天鹅”。
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