昨天，特斯拉在第三季度财报中表示，上海工厂已经启动试生产，净利润超过市场预期，盘后股价直接飙涨了20%。
前天在星球分享的就是特斯拉的研报，今天特斯拉的供应链公司涨幅都不错。
想当初一年之前，有人质疑：上海市政府付出如此巨大的代价来，让特斯拉空手套白狼，是为了所谓鲜亮的“政绩”？
我想起了一个段子：
有个地主，家大业大。有一天有个路过的，来讨口吃的，仆人想赶他走，地主说，给他一顿饭，怕什么？吃完了，丢不了。
路过的不服，大吃了一顿，就开始走，走了一天都没有走出地主家的范围，最终还是拉在地主的地里。
说起特斯拉，正好可以对比一下中国特斯拉——蔚来。
特斯拉上海工厂虽然是外商独资，但是临港开发区批给特斯拉1100元/平米价格的土地，银行给了大量的低息贷款，整个中国汽车和物流工业最发达的江浙地区是特斯拉的供应链。
相反，在美股上市的蔚来，有大量的美元资本股东，融资也主要靠海外市场。
特斯拉和蔚来，哪一个姓“资”，哪一个姓“社”，恐怕已经傻傻分不清了。
而特斯拉，在解决了“姓资还是姓社”的问题之后，超级工厂在10个月内建成，并已准备投产，建造成本比在美国的Model 3生产系统低约65%。
另一边，蔚来的未来就有点模糊了。
近日，有报道称：蔚来汽车正与浙江湖州市吴兴区洽谈一笔超50亿元的融资意向，同时蔚来将在吴兴区落户一个20万辆年产能的工厂。
10月16日下午，吴兴区政府新闻办有关人士表示：“与蔚来洽谈过，无意向性协议。鉴于评估风险过大，已停止进一步洽谈”。
关于蔚来的未来，会是什么样的呢？
蔚来如今的局面，一方面是国内汽车市场整体不景气，另一方面正是受到了来自更加高端的特斯拉的冲击。
在这个全球大降息的时代，资本到处寻找利润，但是通常一筷子伸进锅里，通常捞不着菜，搞不好还会夹到老鼠屎。
而蔚来，作为一个可以交付整车，具备一定品牌的车企，依旧是能吃的菜。
资本比我们更加知道蔚来陷入困境的原因。所以资本肯找到蔚来的时候，一定是筹码带着血的时候。
不知道能在阅兵式登楼的许老板，有没有兴趣？
更进一步，特斯拉会给我们带来哪些可以预见的变化呢？
现在的特斯拉就像十年前进入中国的苹果，有了这个优等生在旁边，比亚迪和吉利，哪怕是抄作业，十年之后，也能抄成如今的华为或者小米。
在这过程中，更加会诞生无数类似于今天立讯精密，大族激光和歌尔股份等优秀的苹果供应链公司。
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今天不少明星股都比较惨，市场看似跌得不多，是因为银行强撑着。跌得比较多的有永辉超市、中国国旅、海天味业、上海机场等等，差不多都是这种走势。
进入四季度之后，很多基金获利丰厚。为了保住胜利果实，会有部分资金减持这类估值不低，获利丰厚的公司，切换到低估值的大金融板块，同时新晋资金也会基于边际作用，优先考虑偏价值类的大金融。
但是这是好事，要不然像之前，大白马高高在上，科技股也鸡犬升天，还真不知道买点啥。
还有几家明星公司发布了三季报:
恒瑞医药第三季度营收69亿元，同比增长42%；净利润13亿元，同比增长32%——不谈估值，光看这业绩95分起步。中国平安第三季度净利润319亿元人民币，同比增长50%，营运利润增长21.5%——稳如死狗。万科第三季度营业收入845亿元，同比增长21%，净利润64亿元，同比增长32%——别的不说，多分点红，股价就涨了啊！
等月底的会议吧。
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今天在星球分享的是关于旅游演艺的研报。最近几年，主题公园+演艺行业高速发展，旅游演出市场观众复合增速达24%，龙头公司将持续受益。
还有利用恐慌指数埋伏明年美国大选的策略。想跟我交流的，也可以来星球找我。
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