一、产业链图谱
虚拟数字人（Digital Human /Meta Human），是运用数字技术创造出来的、与人类形象接近的数字化人物形象。虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物。虚拟人可分为服务型虚拟数字人、身份型虚拟数字人。上游由基础硬件与软件系统组成，基础硬件主要有显示设备、光学器件、传感器以及芯片，软件包括建模系统、动作捕捉、AI系统、渲染系统。而下游应用层则主要是文娱应用领域，主要包括影视领域、传媒领域、游戏领域、金融领域以及电商领域等应用领域。
虚拟数字人产业链
资料来源：智研咨询整理
二、上游行业分析
而芯片则被誉为现代科技产业的基础，包括工业3.0、人工智能、云计算、物联网在内的高新技术都离不开芯片的支持。我国芯片产业发展起步较晚，与国际领先水平相比存在明显的差距，2022年中国芯片产量达到3241.9亿颗，产能占全球的16%，超过了美国的12%，成为全球最大的芯片生产国。但我国芯片的质量则远不如美国，缺乏制造高端芯片技术，2023年1-10月我国芯片产量为2765.3亿块。
2019-2023年10月中国芯片产量
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
渲染系统也是虚拟数字人行业至关重要的组成部分之一，渲染技术对虚拟数字人发展的重要意义在于提高虚拟数字人的逼真度和真实感，从而使其更加接近于真人的表现形式，增强用户的沉浸式体验和互动性。一方面，虚拟数字人渲染技术能够在图像生成、照明、阴影、材质等方面进行精细控制，使虚拟数字人的外貌、动作等更加自然、逼真。另一方面，虚拟数字人渲染技术能够根据不同的场景和交互需求进行动态调整，从而增加虚拟数字人的可塑性和个性化。2020年我国实时渲染行业市场规模为185亿元，在2021年达到了318.3亿元，同比增长72%。到2022年，我国实时渲染行业市场规模扩大到537.93亿元，同比增长69%。
2020-2022年中国实时渲染行业市场规模
资料来源：公开资料、智研咨询整理
AI是虚拟数字人重要底层技术，人工智能技术的升级有利于提升虚拟数字人交互能力，提高其智能化水平。2021年我国人工智能产业规模为4041亿元，到2022年我国人工智能产业规模达到了5080亿元。
2021-2022年中国人工智能产业规模
资料来源：中国信通院、智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《中国虚拟数字人行业市场发展调研及投资前景展望报告》
三、中游行业分析
现阶段我国虚拟数字人行业仍然处于发展阶段，但市场发展速度较快。受益于5G、云计算、实时渲染等技术的进步，虚拟数字人的个性化及智能化交互能力增强，应用范围更加广泛。2019年我国虚拟数字人行业市场规模为20.5亿元，2020年我国虚拟数字人行业市场规模为34.6亿元，到2021年市场规模扩大到62.2亿元，到2022年，我国虚拟数字人行业市场规模达到了120.8亿元，市场规模快速增长。
2019-2022年中国虚拟数字人市场规模
资料来源：公开资料、智研咨询整理
四、下游行业分析
虚拟数字人在娱乐与游戏产业中有广泛的应用，能够为玩家提供身临其境的虚拟现实体验。通过与虚拟数字人进行互动，玩家可以沉浸在一个完全虚拟的世界中。在游戏领域中的应用非常广泛，可以用于游戏角色的制作、动作捕捉、场景建模等方面。游戏可以创建出逼真的游戏角色，提高游戏的真实感和交互性，为玩家带来更好的游戏体验。近年来我国游戏市场实际销售收入存在一定的波动，增速不断放缓，甚至在2022年存在负增长，2020年我国游戏市场实际销售收入为2786.87亿元，较2019年同比增长20.71%，2021年实际销售收入为2965.13亿元，同比增长6.4%，到2022年，实际销售收入为2658.84亿元，同比下降10.33%。
2019-2022年中国游戏市场实际销售收入及增速
资料来源：中国游戏产业年会、智研咨询整理
虚拟数字人可以帮助用户更好地了解产品和服务，提供即时的帮助和解答用户疑问，从而增强用户的购物体验。此外，虚拟数字人可以在一定程度上模拟人类客服的交流方式，为用户提供更加个性化的服务体验。相较于传统的客服模式，使用虚拟数字人可以节省人力成本。虚拟人可以在不停歇的情况下24小时全天候为用户提供服务，并且能够同时处理多个用户的请求。此外，虚拟人的运营和维护成本也相对较低。虚拟数字人可以为企业进行宣传，较传统真人代言，其形象、人设更贴合产品属性与企业价值，作为品牌/产品传播介绍的载体，有助于提升传播效率，且成本远低于真人代言。与真人代言相比，虚拟品牌形象代言人其灵活性、适用性，为企业的市场策略带来极大的弹性，为品牌/产品带来更多的机会。虚拟数字人在电商行业可应用于智能客服、AI主播以及虚拟代言人等多种用途。近年来，我国电商行业市场规模逐步增大，在2019年我国电商行业市场规模为25万亿元，到2022年我国电商行业市场规模达到了31.4万亿元。
2019-2022年中国产业电商行业市场规模
资料来源：网经社、智研咨询整理
由智研咨询专家团队精心编制的《中国虚拟数字人行业市场发展调研及投资前景展望报告》（以下简称《报告》）重磅发布，《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手，分析虚拟数字人行业未来的市场走向，挖掘虚拟数字人行业的发展潜力，预测虚拟数字人行业的发展前景，助力虚拟数字人行业的高质量发展。
本《报告》从2023年全国虚拟数字人行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国虚拟数字人行业发展运行进行了深度剖析，展望2024年中国虚拟数字人行业发展趋势。《报告》是系统分析2023年度中国虚拟数字人行业发展状况的著作，对于全面了解中国虚拟数字人行业的发展状况、开展与虚拟数字人行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事虚拟数字人行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。
智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。