随着科技的快速发展，人工智能已经走入到我们的生活之中。目前AI技术已经开始影响社会经济生产活动，推动效率提升，数字经济时代正在改变我们的生活，科技板块估值已在低位。从今年的结构性行情来看，题材板块轮动较快，并未没有逻辑可循，选择好的行业，找到优质的上市公司，依靠“护城河”效应来获取绝对收益，这并非难事。
伴随国内数字经济建设推进、主要云厂商加速入局AI，这也导致了以AI服务器、数据中心交换机等等设备需求向好。AI大模型催化对算力芯片及光模块的需求量步入新的数量级，大规模网络基础设施建设将会推动光纤光缆行业，从而迈入新的量价齐升黄金发展周期。
目前AI科技时代已经开始影响社会经济生产活动，推动效率提升，数字经济时代正在改变我们的生活。随着AI模型的风生水起，不得不说未来的生活一定离不开科技概念，ChatGPT、AIGC、CPO、机器人、芯片等概念不断受到资金的关注，这一类的上市工业是受益良多。
我国移动物联网发展步入快车道，完整的移动物联网产业链涌现出更多应用场景。“天地一体化”为科技的重点发展方向，智能汽车、VRAR、元宇宙等有望成为新一代移动智能终端，开启科技公司新的成长机遇。未来随着AI相关应用的爆发将直接带动数据量与算力需求的增长，从而进一步推动数据中心行业的快速发展。
从美股的经验来看，代表时代发展趋势的科技龙头在中长期的超额收益较为显著。从1980 年代至今，纳指100长期要显著跑赢纳指综合、标普500、道琼斯工业等主流指数，仅在科网泡沫破灭后出现短暂的修正。
谷歌、Meta、阿里、百度等国内外科技巨头正在加速入局AI应用领域，国内互联网建设正处于加速红利期。在未来AI+科技的时代将会给予更多的赋能，互联网行业的发展机会，在硬件不断强化后，软件的支持更加重要，而互联网时代的硬件+软件相结合，才能发挥产品的最大功效。
港股科技股估值较低，港股科技股正处于困境反转的阶段，细分领域的估值处于历史较低水平，修复空间较大，具备较高的配备价值。当前数字经济对于实体经济赋能还处于较为初级的阶段，未来国内“数字经济”发展仍有较大的提升空间，预计在未来数字技术和实体经济深度融合，进而催生更多新业态、新模式、新产业。
随着经济逐步复苏，下游景气度不断回暖，叠加AIGC、数字经济、信创政策的推进，与应用场景的不断打开落地，科创板估值有望触底回升，优质个股配置价值逐渐显现。骑牛看熊科创板自身的高弹性属性，在市场蓄力向上企稳期间有更好表现，科技板块目前的表现是增速、ROE 反弹势能强，后市值得重点参与其中！