近期市场回调至关键关口后，政策面利好不断，万亿元国债发行好于市场预期，中央金融工作会议也释放较多积极信号，四季度仍然是政策的关键窗口期。A股估值所处位置已计入过于悲观预期，市场明显具备较好投资吸引力，近期较多上市公司也密集发布回购和增持计划，反映重要投资者对于市场价值的认可。在政策预期和风险偏好改善背景下，前期超跌并且具备周期反转和景气上升的成长赛道投资价值凸显。
主力净流入行业板块前五：包装印刷，白色家电，汽车销售，天然气，厨卫家电； 主力净流入概念板块前五：光通信，东数西算/算力，光电共封装CPO，彩票，英伟达概念； 主力净流入个股前十：鸿博股份、长安汽车、新易盛、福晶科技、N麦加、苏奥传感、恒润股份、天音控股、中科曙光、美利云
今年以来，短剧行业迎来井喷式增长，游戏产业重新走强的背后，是“短剧+游戏”模式的创新落地，融入互动元素的各类“互动剧”探索也如雨后春笋不断涌现。骑牛看熊认为受益于AI技术等多方面因素，未来“短剧+游戏”的模式将会越来越普遍，短剧行业今年迎来爆发式增长。市场预计2023年市场规模200亿-300亿，明年有望延续高增长，短剧制作成本平均几十万到100万，显著低于传统影视剧成本；而费用投放较大。
今年双11购物节期间，手机消费异常火爆。数据显示，10月31日晚，某电商平台双11活动开场10分钟，诸多品牌手机成交额同比增长100%。这几年受到疫情影响，多数消费者没有“面子问题”，随着疫情之后的放开，换机潮也再度来临，今年的新手机是往年都没有过得高峰期。骑牛看熊认为智能手机换机周期逐渐到来，持续看好双11期间手机销售表现，预计中国手机市场将在未来几个季度迎来复苏，可以关注手机行业的龙头公司能否大放异彩。
此前市场热门的妙鸭相机、美颜相机、wink等AI生成图片领域的商家也推出了AIGC新品，且参与双11活动，开卖首日，该类目单品成交就突破15万件。AIGC在创作速度、创作成本和传播效应相比传统内容创作具有显著优势。骑牛看熊发现从最初的“AI孙燕姿”，到妙鸭相机，再到Heygen出圈，AI多模态应用正遍地开花，具备爆款应用的潜质。市场预计2023-2025年中国AIGC产业处于培育摸索期，预计年均复合增速为25%；2026-2030年行业将迎来快速增长阶段，中国市场规模有望在2030年达到11491亿元。
到2025年，氢能产业规模实现跃升，燃料电池汽车示范城市群建设取得明显成效，推广燃料电池汽车超1万辆，年供氢能力超10万吨，建成加氢站超200座。到2027年，氢能产业规模达到3000亿元，氢气“制、储、输、用”全产业链达到国内先进水平。骑牛看熊认为降低加氢成本是当前燃料电池汽车最快实现经济性的方式，伴随燃料电池零部件国产化率提升，购车成本下降，叠加配套加氢成本下降，燃料电池汽车有望出现营收增长的情况。
上证指数近期仍然是在走自己的路，外盘连续反弹也没有改变大盘的走势，不管是高开还是低开，整体来看还是比较积极的一面。近两周来看，市场普涨频率较多，确实给行情带来了一点色彩。现阶段仍然是板块轮动的行情，这个位置不宜追高，往往被大家认可的板块，接下来就是连续调整，目前仍然属于是超跌反弹的阶段。
创业板指数近期震荡幅度较大，出现了明显的大起大落走势，目前受到60日线压力未能突破。牛哥掐指一算，要是突破了就可以看到2100点的高点，所以在没有突破之前还是要谨慎一点，因为外围涨幅过大，突然出现回调，不排除A股会跟跌，向下补缺口的可能性不是没有。中小创个股本轮反弹力度较大，主要还是之前跌幅过多的原因所导致的，这个位置还是要注意市场投资节奏。