一、不提降杠杆了
真没有想到，在这个特殊的不能在特殊的节点，开会了。而且直接就把会议的公告放出来了。
在任何时候，这个会议都是最重要的，没有之一。甚至比即将到来的谈判更重要。因为内政永远大于外交。
这一次，我们节省大家时间，只说和资本市场最密切相关的。
第一点，非常重要，不提降杠杆了。
这是今年四月份的公告：
要细化“巩固、增强、提升、畅通”八字方针落实举措，注重以供给侧结构性改革的办法稳需求，坚持结构性去杠杆，在推动高质量发展中防范化解风险，坚决打好三大攻坚战。宏观政策要立足于推动高质量发展，更加注重质的提升，更加注重激发市场活力，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要松紧适度。
这是今天的公告：
要坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念、推动高质量发展，坚持推进改革开放，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，统筹国内国际两个大局，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。
四月份的继续降杠杆，直接把指数从最高点拽了下来。这一次，终于把这个达斯克摩之剑给去掉了。央行头上的一把刀也去掉了。
第二点，提高上市公司质量。
四月份的表述是这样：
要以关键制度创新促进资本市场健康发展，科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。
现在的表述是这样：
科创板要坚守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量。这应该是近年，在政治局这个级别的会议中，首次提及提高上市公司质量。
问题来了，怎么提高上市公司的质量：
在已经开启注册制之后，提高上市公司质量最好的方法就是，加快退市制度。这意味着，像暴风集团这样的垃圾股，尤其是创业板设立以来一大波的垃圾股都会加速被市场被制度淘汰。
二、对市场投资风格的影响
首先，在2019年，哪一种投资行为堪比，49年之后加入国名单？答案就是，投资房地产。
我们看一下，对于房地产，最高层的态度是怎样改变的？
去年的会议是这样说的：
下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。
今年四月是这样说的：
要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。
现在的会议是这样说的：
坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。
请注意，最后一句话，不将房地产作为短期刺激经济的手段。这是历史上，对于地产整个行业表述最严重的一次。然后结合一下，开封松绑未遂事件、信托禁贷事件，以及苏州加重调控事件。
感受一下，曾经的小甜甜，变成了牛夫人。
除此之外，哪一个板块，最受利好呢？
此次会议要求，要紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化供给侧结构性改革，提升产业基础能力和产业链水平。深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。深化体制机制改革，增添经济发展活力和动力，加快重大战略实施步伐，提升城市群功能。
关键词，内需、农村市场、扩大消费、物流设施、城市群。
说到最后，我觉得国家的战略布局还是很清楚的。还是想尽一切办法，在不刺激地产的情况下，加大内需的投入。所以我们找到的板块，还是要从消费入手。整体来说，下半年消费股的走势依然会很稳定，甚至在政策利好刺激下稳中有升。目前我能想到的三板斧是，汽车、家电、物流。另外，5G肯定回座位信息网络基础设施来重点投入。
三、后续市场的研判
整体来说，这份会议的公告，对于A股市场来说，是长期的利好。对于地产来说，是长期的利空。
最主要的利好在于，没有提及去杠杆，且无论是保就业，还是刺激内需，货币政策一定是支持的。只不过为了楼市的稳定，以及年初去杠杆的要求所以央行一直被迫按兵不动。
此外，直接说提高上市公司质量，后续肯定有行动。对于市场投资风格改变也会有显著的影响。同时，创造了新题材和新热点。预计明天开始发酵，但真正的大热要等到部委出台具体的文件。
总的来说，是一个长期利好的公告，但短期内不会导致市场的大幅度上涨。一定是具体的政策落实之后。
在会议结束之后，上海的会议立刻开始了。对市场的信心影响很大。
除此之外，我觉得大家如果做波段，可以考虑一个方向，70周年国庆概念股。这是一次史无前例重要级别的庆祝。请注意，史无前例。
相关概念股，我们现在也在找。
总体来说，大家都知道我们国家体制的特点。所以在国庆之前，我都不会主动去开空单，都不会认为资本市场有大的向下的波动。在国庆之前，主旋律要么是企稳，要么是稳中有升。如果这一点都没有觉悟的话，那么就在中国活了几十年可以说是白活了。
四、总结
1，年中经济会议召开，并且发了公告。资本市场整体偏利好，但主要是长期利好。最大的输家是房地产。再次友情提示，就算你不买股票，也不要去做地产投资。即便是刚需，也可以多等那么一两年。
2，利好消费股、利好5G等行业的股票。期待部委层面，能够切实出台更强力的利好。建议大家布局国庆概念股，比如一些有看点的军工股。这次阅兵肯定非常宏大。
3，对于科创板来说，真香定律特别有用。已经有些朋友在催促我早点进入市场买买买了。按照现在的节奏，我认为第二批科创板的企业一定会赶在上市之前来进入市场。虽然指数层面，不会有系统性风险，但是个股层面就不一定了。我还是坚持我的策略，继续找券。合适的时候，一波做空。
今天，欧美股市普遍下跌。等待中美贸易谈判的结果，以及美联储降息的到来。明天，短线又是承压的时刻。但通道以及渐渐打开，国庆之前不看空。那么，上证指数会以一个什么样的指数来迎接国庆呢？拭目以待。
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