華為Mate30系列是全球首款搭載5GSoC的手機,同時在射頻、電源、光學、外觀設計等多方面具有眾多創新,我們預計有望引領5G換機潮流,此外由於去A化」(去Amarican)和國產替代趨勢,相關供應鏈公司將會受益。
一張圖了解華為mate30供應商增收情況
國盛電子團隊加班加點計算出來的新鮮數據顯示,這些增量依據是華為mate30的出貨量是3000萬部。在各大板塊中光學板塊個股受益最大,其中歐菲光和舜宇光學增收最大,其次是丘鈦。
光大證券建議
光大證券業推出了最新的關於mate30的最新研究成果,我們一起了解他們看好和推薦的個股及看好理由。
消費電子行業光大建議投資關注
射頻天線領域的信維通信和碩貝德
射頻電感領城的順格電子
射頻前端領城的卓勝微
射頻傳輸線領城的電連技術
光學領城的書爾股份和水晶光電
無線充電領城的信維通信和立訊精密
電池領城的欣旺達和德賽電池
聲學領城的歌爾股份
OLED顯示屏領城的京東方A、TCL集團和深天馬A
蓋板玻璃領城的藍思科技、指紋識別匯頂科技。
重點關注
1.射頻天線用量大幅增加,無線充電快速滲遣,建議關注信堆通信。
信維通信是手機天線領域的行業龍頭企業,公司在LDS工藝方面實力強勁,在LCP技術方面布局領先,公司也是華為手機天線的主力供應商,受益手機天線的用量大幅增加。Mate 30系列是華為旗艦機首次全面配備無線充電,並且使用27W大功率和快充功能,技術難度和價值量均有提升。信維通信作為華為無線充電的主力供應商,也將受益於華為無線充電的快速滲透。
2. CIS(圖像傳感器)量價齊升,建議關注韋爾股份(豪威科技)。
豪威科技是華為的主要供應商之一,CIS產品線覆蓋800萬、1600萬2400 萬、3200萬像素等產品,華為mate系列光學升級將有望直接驅動公司業績增長。此外,豪威已發布4800像素CIS,回歸非旗艦手機主攝戰場。2019年下半年發布的紅米Note8和華為暢享play3將48M從中高端手機帶入低端千元機系列,60%的智慧型手機將成為48M的目標市場,豪威的業績將迎來快速增長期。
3. TOF新增窄帶濾光片需求,建議關注水晶光電。
普通攝像頭需要配備紅外截止濾光片,而TOF則需要配置窄帶濾光片,其價值量要顯著高於紅外截止濾光片。水晶光電是濾光片龍頭,一方面受益於普通攝像頭數量增加帶來紅外截止濾光片需求增加,另一方面受益於TOF方案在手機中滲透率提升帶來窄帶濾光片需求。
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