陸家嘴財經早餐2022年5月21日星期六

2、 歐股收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.72%報13981.91點，法國CAC40指數漲0.2%報6285.24點，英國富時100指數漲1.19%報7389.98點，義大利富時MIB指數漲0.12%報24095點。消息稱俄羅斯央行將從6月1日起取消對券商客戶賣空禁令。

3、 亞太主要股市全線收高。韓國綜合指數上漲1.81%，報2639.29點，本周累計上漲1.35%；日經225指數漲1.27%，報26739.03點，周漲1.18%；澳洲標普200指數漲1.15%，報7145.60點，周漲1%；紐西蘭NZX50指數漲0.54%，報11267.39點，周漲0.89%。泰國證券交易委員會計劃禁止投資公司上市。

4、COMEX黃金期貨漲0.21%報1845.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.65%報21.765美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲2.04%，COMEX白銀期貨漲3.64%。

5、 國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.42%，報110.35美元/桶。布油7月合約漲0.78%，報112.91美元/桶。本周，美油7月合約跌0.13%，布油7月合約漲1.22%。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅漲0.06%報9421美元/噸，LME鋅跌0.26%報3705美元/噸，LME鎳跌1.97%報27675美元/噸，LME鋁漲2.17%報2969.5美元/噸，LME錫跌0.06%報34210美元/噸，LME鉛漲4.73%報2160.5美元/噸。本周，LME銅漲2.86%，LME鋅漲6.18%，LME鎳漲1.51%，LME鋁漲6.51%，LME錫漲2.52%，LME鉛漲4.93%。

7、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率漲2.8個基點報1.893%，法國10年期國債收益率漲1.7個基點報1.471%，德國10年期國債收益率跌0.5個基點報0.944%，義大利10年期國債收益率漲9.7個基點報3.001%，西班牙10年期國債收益率漲4.2個基點報2.082%。

8、 美債收益率全線下跌，3月期美債收益率跌1.54個基點報1.026%，2年期美債收益率跌2.5個基點報2.593%，3年期美債收益率跌4.1個基點報2.736%，5年期美債收益率跌4個基點報2.807%，10年期美債收益率跌5.8個基點報2.786%，30年期美債收益率跌6.4個基點報2.99%。

9、紐約尾盤，美元指數漲0.14%報103.03，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.23%報1.0563，英鎊兌美元漲0.16%報1.2490，澳元兌美元跌0.18%報0.7040，美元兌日元漲0.11%報127.93，美元兌瑞郎漲0.2%報0.9748，離岸人民幣兌美元漲286個基點報6.7000。

// 宏觀 //

1、 國務院總理李克強出席中國國際貿易促進委員會建會70周年座談會時強調，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移擴大開放，對外開放大門只會越開越大。中國將繼續深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，保障外資企業依法平等進入已經開放的領域，嚴格保護智慧財產權，持續將中國打造為世界的大市場、外商投資的熱土。

2、國務院辦公廳印發《「十四五」國民健康規劃》，目標到2025年，衛生健康體系更加完善， 中國特色基本醫療衛生制度逐步健全，重大疫情和突發公共衛生事件防控應對能力顯著提升，中醫藥獨特優勢進一步發揮，健康科技創新能力明顯增強，人均預期壽命在2020年基礎上繼續提高1歲左右，人均健康預期壽命同比例提高。在主要發展指標中，《規劃》預期健康服務業總規模在2025年超過11.5萬億元。

3、據央視新聞，國務院全體會議決定任命李家超為中華人民共和國香港特別行政區第六任行政長官，於2022年7月1日就職。李克強表示，中央政府將全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政，支持香港鞏固提升國際金融、貿易、航運中心地位，加快打造國際創新科技中心，提升香港國際競爭力，發揮香港獨特優勢，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

4、中宣部舉行系列主題新聞發布會，請商務部、海關總署、市場監管總局相關工作人員介紹「打通內外貿，構建雙循環」有關情況。海關總署表示，我國已連續五年保持世界貨物貿易第一大國地位，跨境貿易便利化水平大幅提升。中國跨境電商進出口5年增長近10倍，2021年規模達到1.92萬億，增長18.6%。商務部表示，將深入落實各項穩外貿政策，全力以赴穩住外貿外資基本盤。市場監管總局將設置好「紅綠燈」，依法規範和引導資本健康有序發展。

5、商務部新聞發言人就加拿大政府禁止華為中興有關電信設備進入加拿大市場答記者問稱， 加方此舉違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中加有關企業商業利益，危及兩國企業開展互利合作信心，將對中加經貿關係造成不利影響。中方敦促加方客觀、理性看待中加合作，立即停止錯誤行為。中方將評估加政府措施對中國企業造成的影響，並保留採取一切必要手段的權利。

6、國家統計局發布2021年平均工資數據，IT行業工資最高。2021年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為106837元，年平均工資最高的3個行業分別是信息傳輸、軟體和信息技術服務業201506元，科學研究和技術服務業151776元，金融業150843元。2021年全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為62884元，年平均工資最高的3個行業分別為信息傳輸、軟體和信息技術服務業114618元，金融業95416元，科學研究和技術服務業77708元。

7、「十四五」時期我國重點推進的11項交通運輸重大工程項目包公布。交通運輸部表示，按照服務大局、穩定投資、保障民生等原則，加快推進項目落地，不斷增強綜合交通網絡支撐能力。「十四五」規劃綱要確定的102項重大工程項目，均納入各項工程包予以統籌推進。

8、 央行國庫部門高效辦理留抵退稅，加快推進助企紓困政策落地落實。央行靠前發力，2022年以來已經累計上繳結存利潤8000億元，全年上繳利潤將超1.1萬億元，直接增強財政可用財力，為退稅資金保障打下堅實基礎。

9、央行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，5月20日以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。本周央行公開市場全口徑凈回籠100億元。央行同時確定2022年度公開市場業務一級交易商，共有49家機構。

10、 中信證券指出，4月局部疫情對經濟運行造成較大衝擊，下行壓力明顯加大。預計4月為全年經濟運行的低點，5月開始工業生產、固定資產投資等經濟指標將有明顯好轉，消費和就業相關指標也有望環比改善，整體經濟將進入復甦區間。

11、上海統計局公布數據顯示， 4月，上海市規模以上工業企業完成工業總產值1286.17億元，同比下降61.5%。1-4月，上海市實現社會消費品零售總額5099.25億元，同比下降14.2%；房地產開發投資下降10.0%。

12、上海市臨港新片區37個重點項目集中簽約，涉及產業及城市投資項目270.92億元、服務貿易類項目註冊資本金58.64億元。這些項目涵蓋集成電路、生物醫藥、人工智慧等各個領域，未來將成為臨港新片區打造特殊經濟功能區重要支撐。

13、上海市交通委表示，5月22日起，上海恢復運營的公交線路共計278條，其中，39條線路途經上海浦東機場、虹橋樞紐、上海火車站及上海南站，另有239條線路接駁4條地鐵線路並途經醫院、商圈，以滿足市民基本出行需求。

14、 浙江省初步形成共同富裕示範區建設四項體系，包括目標體系、工作體系、政策體系和評價體系。下一步浙江省將大力推進共同富裕變革性實踐，努力取得突破性進展、打造標誌性成果、創造普遍性經驗。

15、北京市場監管局組織150餘家北京市平台企業參加為期兩天的反壟斷合規線上培訓，包括騰訊、阿里、抖音、百度、京東、滴滴、美團等頭部平台企業的法務、業務負責人共計400餘人參加培訓。

16、湖南省今年首次面向社會資本集中發布重點招商項目。據悉，湖南省發改委會同省商務廳近日組織各市州和省直有關部門開發529個省重點招商引資項目，總投資1.8萬億元，以重大項目穩投資穩經濟力度持續加大。

17、 《四川省促進工業經濟穩定增長行動方案》提出，全力推動重點生產要素保供穩價，建立產業鏈供應鏈監測體系和重點產業鏈「鏈長+鏈主」推進機制，進一步推動重點項目加快建設，促進消費提質擴容和推動外資外貿穩定發展。

18、國家衛健委通報，5月19日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例176例（上海88例，北京50例，四川20例，天津8例，河南4例，廣東3例，吉林2例，遼寧1例）；新增本土無症狀感染者939例（其中上海770例，四川102例，河南24例，北京12例）；累計報告接種新冠病毒疫苗336772.0萬劑次。

19、5月19日15時至20日15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者54例。其中，管控人員52例、社會面篩查2例；其中51例與近期發生的聚集性疫情有關。相關感染者均已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控落位。

20、 上海市衛健委表示，全市16個區實現社會面清零後，上海將始終堅持動態清零的總方針，統籌做好常態化疫情防控和應急突發疫情處置，強化分級分類管控。上海市商務委稱，下一步將把各項防疫措施落到實處，統籌做好農貿市場疫情防控和復商復市。

// 國內股市 //

1、 證監會發布修訂後的《證券登記結算管理辦法》，自6月20日起施行。為落實貨銀對付（DVP）改革關於制定修改配套規則的安排，規定結算參與人足額交付資金前證券打標識相關安排，明確交收違約處理程序等，做好改革的法律保障工作；對近年來滬深港通、滬倫通、存托憑證等資本市場重大改革涉及證券登記結算業務內容進行適應性調整。

2、 中國結算正式發布《結算規則》《結算備付金管理辦法》。新制定的《結算規則》落實貨銀對付制度，即通過對資金不足額的結算參與人的買入證券加設標識，建立證券交收與資金交收之間的關聯以防範本金風險，並構建多批次交收體系，形成覆蓋經紀、自營、託管等全部業務的違約處置安排。《結算備付金管理辦法》（2022年5月修訂版）則在原有基礎上引入差異化最低結算備付金比例計收機制，並對最低結算備付金限額每月生效時間進行調整。

3、 上交所就修改紀律處分、覆核和聽證3項業務規則公開徵求意見，釋明從嚴監管立場，明確對註冊制下欺詐發行、財務造假、資金占用、違規擔保、規避退市、逃廢債等惡性典型違規行為嚴肅追責，對嚴重損害發行人和投資者合法權益的違規行為從重處理等原則。推進透明、精準監管，重點補充對不同責任主體的責任認定和處分標準，包括從責任主體和違規行為兩個維度明確給予公開譴責的適用情形。

4、 上交所和中證指數有限公司將於6月13日正式發布上證科創板晶片指數。經流動性篩選後，科創晶片指數選取不超過50隻市值較大的半導體材料和設備、晶片設計、晶片製造、晶片封裝和測試等領域的上市公司證券作為指數樣本，前5大權重股分別為中芯國際、瀾起科技、中微公司、晶晨股份和滬矽產業，合計權重為44%。

5、 A股三大指數全線上漲，權重股與賽道股齊飛，多個概念板塊活躍，汽車板塊中索菱股份八連板，中通客車六連板。截止收盤，上證指數上漲1.60%報3146.57點，周漲2.02%；深證成指漲1.82%報11454.53點，周漲2.64%；創業板指漲1.69%報2417.35點，周漲2.51%；科創50上漲0.87%，周漲3.42%；萬得全A上漲1.64%，周漲2.63%。北向資金當日大幅凈買入142.36億元，創半年新高。招商銀行獲大幅凈買入7.1億元居首，寧德時代遭凈賣出2.74億元最多。

6、香港恒生指數收漲2.96%報20717.24點，恒生科技指數漲4.74%報4284.42點，恒生國企指數漲3.22%報7121.18點。醫藥、科技、能源板塊漲幅居前，藥明生物漲近8%領漲藍籌，小米績後漲6%，京東、阿里巴巴漲近6%。教育、電子煙概念走強，新東方漲超13%，思摩爾國際漲超8%。大市成交1226.68億港元，南向資金凈買入2.22億港元，連續10日凈買入。中國海洋石油當日獲凈買入3.41億港元居首，快手遭凈賣出4.14億港元最多。

7、 恒生指數公司宣布，將中芯國際、中升控股、東方海外國際、中國宏橋納入恒生指數，剔除瑞聲科技，成分股數目將由66隻增加至69隻；將蔚來集團納入恒生科技指數，剔除ASM Pacific，成分股數目維持30隻；將聯想集團納入恒生國企指數，剔除翰森製藥，成分股數目維持50隻。所有變動將於6月13日起生效。此外，融創中國6月30日後若仍然停牌，將被從恒生中國企業指數中剔除。

8、證監會公告，豪鵬科技、正特股份首發申請過會；寶立食品、盛時股份、常潤股份首發申請將於5月26日上會。證監會同時批覆同意奧比中光、無人機IPO註冊申請，兩家公司即將發行上市。真蘭儀表、卡萊特、新天地創業板首發過會。

9、證監會向渤海證券IPO申請文件發出反饋意見，要求披露歷次增資、轉讓、減資等股權結構變動背景，相關價格確定依據及其公允性，同一次或相近的轉讓或增資之間價格差異合理性，出資來源及合法性，股權變動程序是否合規等。

10、上交所表示，本周對永吉轉債、退市西水、*ST實達等證券進行重點監控，對175起加劇市場波動、誤導投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為依規從嚴採取連續暫停投資者帳戶交易等監管措施。

11、 全國首家茅台冰淇淋旗艦店開業引髮網友熱議。茅台冰淇淋研發團隊表示，茅台冰淇淋有酒精含量，因此不對未成年人銷售，且酒精濃度為3%，建議吃了之後別開車。

12、比亞迪發布CTB電池車身一體化技術及首款搭載CTB技術的e平台3.0車型——海豹，預售價格為21.28萬元-28.98萬元。搭載CTB技術的e平台3.0，在安全、操控、高效和美學方面實現新突破。

13、藍思科技表示，今年公司智能汽車業務有望將繼續穩步快速發展。公司在ar/vr領域已有客戶、產品、技術布局和落地，在光學、聲學、結構及功能件模組上持續研發創新，根據客戶保密要求，具體信息不便披露。

14、新發突發重大傳染病檢測國家工程研究中心落戶安圖生物。該工程研究中心是國家發改委對國家級創新平台進行優化整合後，按照新的功能定位批覆的首批國家工程研究中心之一。

15、阿里雲位於泰國的雲數據中心正式啟用，為中國出海企業、在泰發展企業及本地用戶提供雲計算服務。這是阿里雲在泰國啟用的首個雲數據中心，至此阿里雲在全球27個地域運營著84個可用區，為亞洲規模最大的雲基礎設施。

16、 今年京東618將於5月23日晚8點開啟，分為「預售期」、「開門紅」、「場景期」、「高潮期」四個階段，除延續「晚8點」不熬夜體驗外，還將通過「全鏈路服務」讓消費者全程購物無憂。

17、中國移動2022年至2023年智能家庭網關集中採購項目中標結果揭曉，烽火通信中標三個標段。此次項目是中國移動集采歷史上規定時間周期內規模最大、產品類型最多的一次智能網關集采項目。

18、 知情人士稱，騰訊內部已下發通知，調整OVBU體育業務部組織架構，其中包括：撤銷籃球業務中心/籃球運營組；撤銷足球業務中心/足球運營組；撤銷市場營銷中心等。OVBU指在線視頻事業部，屬於騰訊平台與內容事業群（PCG）旗下。

19、 B站回應「大規模裁員」傳聞稱，傳聞不實，近期有部分業務調整，因此伴隨人員調整，沒有大規模裁員。此前有消息稱，B站近期正開啟新一輪裁員，重災區為遊戲業務，遊戲業務整體裁員比例達到20%-30%。

20、之江新實業及單位法定代表人沈國軍被限制高消費。銀泰集團對此表示高度關注，並發布聲明稱，由於之江新實業與下屬企業股權糾紛之事被媒體關注，與銀泰集團無關。之江新實業已在依法處理解決。

21、 據證券時報，油價上漲直接催升了燃油車用車成本，同時推動混合動力汽車市場升溫。中信證券研報指出，當前，我國混動汽車市場已逐步過渡到消費驅動階段。長期來看，混動汽車銷量有望在2025年達到400萬輛，在新能源乘用車市場占比30%。混動車型滲透率快速上升背景下，產業鏈相關公司有望持續受益。

22、據中國證券報， Wind數據顯示，隨著市場信心恢復，5月以來機構調研熱情高漲，獲得調研的公司數量激增。從機構調研的熱點來看，區域性銀行、新能源賽道、醫藥生物這三大板塊是機構調研的重點；機構調研榜單中，寧波銀行最受關注，參與調研的機構合計達297家；其次是國軒高科、贛鋒鋰業、納思達、智飛生物。

23、據中國證券報， 格力電器披露擬推出第二期員工持股計劃。方案顯示，本次員工持股計劃股票來源為公司此前回購的股份，股票規模不超過公司當前總股本的1.60%，整體資金規模不超過15.5億元。本次持股計劃覆蓋超過1.2萬名員工，其中，中基層幹部、核心員工、技術專家等優先認購比例達97.47%。業內人士指出，此番在員工持股計劃上的加碼動作，將完善公司內部管理機制，激發員工核心動能。

// 金融 //

1、 銀保監會表示，將會同相關部門落實鼓勵中小銀行兼并重組支持政策。今年各地要實現轄內法人銀行小微企業貸款總體「兩增兩控」目標，加大對市場主體紓困力度，對受疫情影響較大市場主體，加強信貸支持，對市場前景好的特殊困難行業企業給予無縫續貸，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。針對近日儲戶反映河南4家村鎮銀行取款難問題，銀保監會表示，凡依法合規辦理的業務均受國家法律保護。

2、央行上海總部發布數據顯示，4月人民幣存款增加2300億元。其中，住戶存款增加91億元，境內非金融企業存款增加293億元，境內非銀行業金融機構存款增加增加875億元。4月末，上海人民幣存款餘額16.86萬億元，同比增長12%。

3、中證協發布《證券行業誠信準則》《證券行業執業聲譽信息管理辦法》兩項自律規則， 探索完善誠信管理和聲譽自律機制。中證協將督促行業機構及其工作人員落實規則相關要求，進一步規範統一相關聲譽信息錄入採集標準，建設行業執業聲譽歸集展示平台。

4、中國網際網路金融協會黨委召開會議，研究進一步做好當前疫情防控和行業自律管理工作，要求協會各辦公區主動支持配合推動完成平台企業金融業務專項整改和對平台企業金融活動實施常態化金融監管，促進平台經濟規範健康發展。

5、 國內第四批同業存單指數基金獲批，為本周第二批獲批的同業存單指數基金。自去年12月首批同業存單指數基金成立以來，該類基金產品面世已滿5個月，前兩批12隻基金最新規模合計已超700億元。同業存單指數基金還在快速擴容中，已有逾百家公募基金公司提交申請材料。

6、 富國基金16.675%股權去向曝光，山東金融資產意向受讓。根據公開掛牌的結果，潛在出售事項之總對價預計為50.39億元。

// 樓市 //

1、 南京二手房限購新政「半日游」。南京房協5月20日發文稱，南京二手房限購取消，辦理過戶手續時不再需要購房證明，不過這一政策很快就被叫停。南京市同時調整首次使用住房公積金貸款購買第二套住房公積金貸款最高可貸額度，由現行30萬元/人、夫妻雙方60萬元/戶，調整至50萬元/人、夫妻雙方100萬元/戶。此外，南京市正式啟動共有產權住房試點供應工作。該類房產共有比例為80%，主要面向當地無住房居民、新市民、青年人以及人才等群體。

2、央行、銀保監會發布最新住房信貸政策，首套住房商業性個人住房貸款利率下限降至LPR減20個基點。揚州市市場利率定價自律機制已下發通知，即日起揚州正式執行房貸新政，首套房貸利率按政策下限執行，揚州購房人已可以享受房貸利率下降優惠。

3、南通市宣布，居民家庭通過商業銀行貸款購買普通商品住房的，首次購房首付比例最低執行20%，二套房首付比例最低執行30%；居民家庭購買普通住房商業貸款利率下限執行全國最低標準，。

4、 天津首套房房貸利率迎來本周第二次下調，由之前的最低4.4%降至最低4.25%。

5、瀋陽出台住房公積金階段性支持政策，全面優化公積金樓盤簽約流程，大力壓縮樓盤備案時限。商品住房下銷許，樓盤簽約即受理；房企取得《商品房預（銷）售許可證》，即可申請公積金樓盤備案並與中心簽訂住房公積金貸款保證協議。

6、大連發布房地產新政，即日起，居民家庭在中山區（不含東港商務區）、西崗區、沙河口區購買商品住房實行限購政策；非限制區域住房套數將不計入總套數；在限制區域購買二手住房的，不再受已有住房總套數限制。

// 產業 //

1、今年前4月我國通信業整體運行良好，電信業務總量較快增長。工信部公布數據顯示，1-4月，電信業務收入累計完成5292億元，同比增長8.8%，增速同比提升2.2個百分點；按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長23.7%。

2、國家發改委等三部門發布通知， 要求做好2022年家電生產企業回收目標責任制行動有關工作，確定6家開展2022年回收目標責任制行動的企業，分別為海爾智家、格力電器、TCL實業控股、長虹電器、美的集團和海信營銷管理公司。

3、民政部等九部門印發意見深入推進智慧社區建設，到2025年，基本構建起網格化管理、精細化服務、信息化支撐、開放共享的智慧社區服務平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型數字社區，社區治理和服務智能化水平顯著提高。

4、民航局下發落實安全「吹哨人」有關要求的通知，從制度機制等七個方面提出具體要求，以進一步加強對民航安全工作監督，充分調動廣大一線員工參與安全管理、報告安全隱患積極性，更及時、更直接發現並防範民航安全運行中的風險。

5、據第一財經， 5月21日開始，國內航空公司執飛的國內客運航班，如果收入沒能覆蓋可變成本，將獲得來自財政的現金補貼支持。據悉，這一由中國民航局牽頭申請的對國內航班的資金支持政策將實行兩個月，涉及航班數量為4500班。

6、河南省發布《關於進一步加快新能源汽車產業發展的指導意見》，研究組建省汽車產業投資集團，整合新能源汽車資源，盤活汽車產能。支持企業組建產業聯盟（聯合體），打造具有國際競爭力的平台化、專業化企業集團。

7、青島市將於5月21日至10月31日開展「億惠青島 嗨享生活」主題消費活動。其中，購買汽車時，按照不同車型不同價位，可以享受到3000-10000元一次性補貼。汽車消費券發放工作目前正在細化完善，將於近期推出。

8、《2022年度北京市高精尖產業發展資金實施指南》明確，今年北京高精尖資金安排規模增加至20億元，進一步加大普惠性產業資金支持力度，其中對單個企業最高獎勵可達1億元。

9、 近期一些信用卡用戶因疫情而出現還款困難。不少銀行已出台信用卡延期還款紓困政策，包括疫情防控期間信用卡利率優惠、費用減免、徵信保護等多種支持保障服務，還有部分銀行簡化信用卡延期申請流程及材料，方便持卡人辦理業務。

10、國能寧夏電力所屬國能浙能寧東發電有限公司「換電重卡綠色交通（物流）示範項目」在銀川順利竣工，標誌著我國首座光伏直供換電站正式投入使用。

11、 國產創新藥「出海」再次引發關注。分析稱，隨著我國醫藥企業研發能力提升，海外市場已成為藥企必爭之地，其中海外授權是藥企「出海」方式之一。不過，國產創新藥「出海」並非易事。今年以來多個國產藥海外上市申請受挫。

12、Sensor Tower 商店數據顯示，4月騰訊《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.74億美元，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍；騰訊《PUBG Mobile》(合併《和平精英》收入)以2.18億美元收入排名第二；米哈游《原神》位列第三。

13、網傳「位元組跳動遊戲發行業務線裁員80%」，位元組跳動旗下朝夕光年相關負責人對此回應稱，該信息不實，部分業務確實有調整，但無大規模裁員。

// 海外 //

1、美聯儲布拉德表示，市場已經重新進行定價，部分原因在於美聯儲的政策。要控制通貨膨脹，美聯儲有很好的計劃。今年年底利率應該會達到3.5%。加息50個基點是個不錯的計劃，但必須審查數據。布拉德預計2022年美國GDP增速將在2.5%至3%之間；預計今年不會出現經濟衰退。

2、國際貨幣基金組織（IMF）副總裁Okamura表示， 十年來的非常規貨幣寬鬆政策正在以比先前預期更快速度撤出，浮動的通脹預期可能需要更有力緊縮政策。

3、歐洲央行管委Kazaks表示，希望在7月首次加息，貨幣政策無法對援助經濟起到很大提振作用。歐元區貨幣市場預計，歐洲央行7月份加息50個基點可能性約為52%。

4、 惠譽將斯里蘭卡評級從「C」下調至「RD」（限制性違約）。斯里蘭卡政府表示，因無法向債權人支付款項，本國陷入自1948年獨立以來首次違約。斯里蘭卡也由此成為21世紀以來首個外債違約的亞太國家，上一次是1999年的巴基斯坦。

5、日本自5月20日起禁止向俄羅斯出口高科技產品，包括量子計算機、3D印表機、電子顯微鏡等設備。

6、 日本物價漲幅7年來首次超過2%。日本總務省發布4月消費者物價指數（CPI）顯示，剔除波動大的生鮮食品後的綜合指數為101.4，同比上漲2.1%，為受提高消費稅影響的2015年3月（2.2%）以來、時隔7年零1個月最高水平。

7、德國4月PPI同比上升33.5%，預期31.3%，前值30.9%；環比升2.8%，預期1.2%，前值4.9%。

8、英國5月Gfk消費者信心指數-40，創歷史新低，預期-39，前值-38。英國4月季調後零售銷售同比下降4.9%，預期降7%，前值升0.9%；環比升1.4%，預期降0.3%，前值降1.4%。

// 國際股市 //

1、 熱門中概股多數下跌，麗翔教育跌43.02%，百世集團跌22.5%，思享無限跌20.2%，叮咚買菜得13.21%，天境生物跌11.97%，滿幫集團跌10.51%；漲幅方面，樂居漲53.38%，泰和誠醫療漲12.95%，團車漲9.45%，泛華金控漲8.95%，尚德機構漲7.78%。中概新能源汽車股漲跌互現，蔚來汽車跌1.26%，小鵬汽車跌1.19%，理想汽車漲0.04%。

2、 知情人士透露，蘋果公司高階主管上周向董事會展示即將面世的AR/VR混合實境頭戴式裝置，顯示其研發已進入後期階段。再加上蘋果加快該設備作業軟體rOS開發，表明這款產品可能在未來幾個月首度亮相。

3、華爾街投行Wedbush分析師Dan Ives將特斯拉目標價從1400美元下調至1000美元，下調幅度近30%。特斯拉股價4月5日盤中觸及1152.87美元的階段高點後便持續下跌，迄今跌幅已超30%。與此同時，特斯拉開始在美國洛杉磯和拉斯維加斯之間的莫哈韋沙漠建造新的超級充電站，計劃配置100個充電樁，或將成為世界上最大的超級充電站。特斯拉還計劃讓上海工廠員工在閉環系統中工作，並定期接受新冠病毒檢測，直到6月中旬。

4、 蔚來正式成為全球首家完成三地上市的汽車企業。據悉，蔚來5月20日在新加坡證券交易所主板正式掛牌，股票代碼為「NIO」，於新交所主板上市的股份可與於紐交所上市的美國存托股份完全互換。

5、 小鵬回應解約應屆生稱，近期由於部分部門崗位調整與績效優化，涉及少量應屆畢業生和相關員工調整，會繼續溝通，妥善處理。據悉，2021年初至今小鵬汽車新增員工超10000人，其中待入職應屆畢業生約900人，預計在7月規模到崗。

6、ASML正在研發一款半導體新光刻機，價值4億美元，用於生產下一代晶片，晶片終端領域可覆蓋手機、筆電、汽車、AI等。ASML計劃在2026-2030年將這款設備打造成為公司旗艦產品，最早2025年有望將生產模型投入使用。

7、美國流媒體播放平台奈飛（Netflix）宣布新一輪在韓投資計劃。奈飛旗下特效公司Scanline VFX將於2027年之前在韓國投資1億美元用於打造特效製作公司。

8、霧芯科技連續4個季度實現盈利。財報顯示， 霧芯科技第一季度凈營收為17.15億元人民幣，同比下降28.5%，主因疫情對深圳生產工廠造成影響，限制生產和出貨量；第一季度凈利潤為6.87億元，同比扭虧為盈。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現分化，甲醇漲2.49%，燃油漲1.46%，苯乙烯漲0.57%，短纖跌0.94%，20號膠跌0.58%，玻璃跌0.44 %。黑色系多數上漲，焦炭漲2.06%，鐵礦石漲1.93%，焦煤漲0.93%。農產品表現強勁，棕櫚油漲2.48%，豆油漲1.53%，菜油漲1.29%，豆粕漲1.28%，豆二漲1.07%，菜粕漲0.85%。

2、 證監會要求，發揮期貨市場作用，發揮期貨避險功能，助力受疫情影響嚴重地區和行業企業風險管理。抓好產業客戶培育活動，穩步擴展「期貨穩價訂單」至瀝青、低硫燃料油等能化期貨品種。對於在疫情期間服務受疫情影響嚴重地區和行業的中小微企業表現突出的期貨公司，在分類評價中予以加分。

3、國家發改委價格司組織重點煤炭和電力企業、相關行業協會等召開專題會議。 會議認為，煤炭生產經營企業銷售的熱值低於6000千卡煤炭，如無明確合同、發票等證據證明其最終用於煉焦、化工等非動力用途，一般可視為動力煤。

4、5月20日中儲糧地方儲備小麥拍賣價格再創新高。中儲糧邢台直屬庫一等白小麥成交價3485元/噸，摺合1.7425元/斤；底價3360元/噸，溢價125元/噸，加上出庫費用、運費、到廠價逼近1.8元/斤。

5、俄羅斯糧食協會透露，很多烏克蘭小麥和玉米購買國當前已經開始轉向俄羅斯尋找新的供應商。俄羅斯現在有機會大幅擴大銷售地域和供應規模，在大型進口國市場取代烏克蘭穀物。

6、 印尼擬恢復棕櫚油系列產品出口。印尼棕櫚油下周恢復出口後，政府將採取新舉措，確保國內存有1000萬噸食用油。與此同時，馬來西亞討論將棕櫚油出口稅下調至4%-6%。

7、國際鋁業協會公布數據顯示，4月全球原鋁產量為559.9萬噸，同比持平，日產量為18.66萬噸/日，預計4月中國原鋁產量為329萬噸。

8、美國至5月20日當周石油鑽井總數576口，預期565口，前值563口。

9、 波羅的海乾散貨運價指數連續第六周上漲，因各類型船舶運費走高。波羅的海乾散貨運價指數周五上漲1.7%至3344點，本周累計上漲7.7%。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨小幅走弱。銀行間主要利率債收益率普遍小幅上行，10年期國開活躍券220210收益率上行0.7bp；國債期貨多數小幅收跌，10年期主力合約跌0.07%，5年期主力合約跌0.01%。銀行間資金整體仍松，隔夜回購利率再度回落到1.30%附近；地產債走勢分化，「21金科01」跌超24%，「21碧地02」漲超12%。

2、中證轉債指數收漲0.46%，成交額1452.72億元，本周累計上漲0.99%。「N壘知轉」周五漲超57%，起步轉債漲超14%，開潤轉債漲超10%；同和轉債跌超12%，城市轉債跌超6%，亞泰轉債跌近5%。

3、據第一財經，受新一輪疫情、國際局勢變化等超預期因素影響，經濟下行壓力加大，企業困難增多。 積極財政政策正靠前發力，財政部正抓緊謀劃增量政策工具。特別國債毫無疑問是增量政策工具可選項，且近來呼聲漸高。

4、上交所發布指引明確，發行人申請發行科技創新公司債券並在上交所上市或掛牌的，應當誠信記錄優良，公司治理運行規範，具備良好的償債能力，最近一期末資產負債率原則上不高於80%。上交所支持科創企業類、科創升級類、科創投資類和科創孵化類發行人發行科技創新公司債券。科創升級類、科創投資類和科創孵化類發行人，募集資金投向科技創新領域比例應當不低於70%，其中用於產業園區或孵化基礎設施相關用途比例不得超過30%。

5、 交易商協會升級推出科創票據，科創票據是指科技創新企業發行或募集資金用於科技創新領域的債務融資工具，即科創主體類和科創用途類科創票據。其中科技創新企業需具有相應科技創新稱號，用途類科創票據要求募集資金中50%以上用於支持科技創新發展。

6、 交易商協會發布通知，開展2021年度企業債券評級機構信用評價工作，本次信用評價期限為2021年1月1日至12月31日，評價對象為截至2021年末國家發改委認定的具有開展企業債券信用評級業務資質的7家評級機構。

7、交易商協會公布數據顯示，4月共發行1040隻9195億元債務融資工具，其中，超短券4277億元，中票3186億元，短融496億元，資產支持票據489億元，定向債務融資工具745億元，熊貓債37億元。從債務融資工具主承分類統計來看，中信銀行、興業銀行、招商銀行位列總承銷額前三，分別承銷3027.2億元、2806.5億元、2213.8億元。

8、上海票據交易所發布5月商業匯票統計日報顯示，5月19日，票交所承兌票據93009張，承兌金額1200.22億元；貼現票據51384張，貼現金額1072.57億元；交易3689筆，交易金額達3927.41億元。

9、中債民企支持工具項下首單信用風險緩釋憑證掛網，該項目將由中債信用增進公司聯合浙商銀行對「浙江恆逸集團有限公司2022年度第五期短期融資券（高成長債）」進行信用風險緩釋憑證創設。緩釋憑證總創設金額不超過1.7億元，支持參考債務發行規模5億元。

10、中信固收指出，4月以來10年國債到期收益率對利多因素反應鈍化，預計未來兩個月經濟將進入疫情緩和後快速爬坡期，加之美聯儲加息進一步落地，需提防內外利空因素共振帶來的利率調整壓力；但本輪疫情後經濟面臨的內外部環境與2020年不同，利率回調幅度不會太大。

11、香港交易所公布數據顯示，截至4月，在香港交易所上市存續的ESG債券達164隻，市場規模近5279億港元；今年前4月香港市場已迎來34隻ESG債券上市。

12、遠洋集團將定向發行2022-2024年度債務融資工具，發行金額為30億元，品種為定向發行債務融資工具（PPN），目前項目狀態已更新為「完成註冊」。

13、綠城房地產集團將於5月24日-25日發行不超過15億元併購中期票據，擬將5億元用於支持產業內協同性較強的企業緩解流動性壓力，將10億元置換用於償還已到期債務融資工具的自有資金。

14、【債券重大事件】探索民企融資增信新路徑，多筆信用保護工具在滬市落地；「PR融創01」期限調整為3.5年，自第3年初開始分期還本；鉅盛華已與投資者協商就「21深鉅04」利息支付方式及時間達成展期安排；金科股份公司債存在展期風險；標普下調金科股份發行人信用評級至「B-」，應公司要求撤銷相關評級；穆迪下調佳源國際控股企業家族評級至「Caa1」；陽穀祥光銅業重整債權申報已開始，7月29日將召開第一次債權人會議。

// 外匯 //

1、國家外匯管理局多措並舉，促進外匯市場服務實體經濟。具體措施包括：豐富人民幣對外匯衍生產品類型，新增普通美式期權、亞式期權；擴大合作辦理人民幣對外匯衍生品業務範圍，支持符合條件的中小金融機構更好服務中小微企業外匯風險管理；支持銀行完善自身外匯風險管理，允許銀行基於實需原則辦理自身項下匯率敞口套保。 國家外匯管理局表示，未來將根據市場需求，繼續穩步推動國內外匯市場產品創新。

2、周五人民幣兌美元中間價報6.7487，較上一交易日調升37個基點，本周累計調升411個基點。 在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6740，較上一交易日上漲938個基點，周漲1090個基點。高盛預計，未來12個月在岸人民幣匯率將回升至1美元兌6.4元人民幣。

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