上周的華為全連接大會表示其完成了昇騰和鯤鵬的晶片體系的建設，華為與國內廠商共同建立起華為生態，中金認為有望顛覆現有以英特爾等美國競爭對手為核心的全球智能計算體系,試想一下一個全新的中國版的wintel，帶來的價值將有多大，一個蘋果體系就能產生很多10年10倍牛股，這次圍繞華為的再次出發，新的10年10倍股應該就在華為產業鏈中，今天結合機構的研報一起發掘。
在這次華為大會上有幾個A股公司值得思考，先看看申萬宏源的業績測算:
易華錄：藍光技術路線重大驗證
易華錄受邀參加華為全連接大會，並以藍光存儲為切入點，與華為開啟了全新合作。華為發布了數據保護解決方案，將易華錄的藍光產品融入鯤鵬產業鏈體系和數據生命周期管理TCO解決方案，這標誌著藍光存儲對外與主流廠商、計算資源解決方案之間形成連接，易華錄將持續為華為數據保護解決方案提供藍光存儲服務；未來，易華錄與華為還將聯手打造基於鯤鵬生態的自主可控的數據湖。
藍光存儲融入華為ICT體系實際為藍光技術的再次重大產業驗證。藍光存儲僅為磁碟存儲成本的1/10，藍光存儲能夠使用50-100年（傳統方式低於10年），同時具備安全性高、綠色節能優勢。自研光磁電一體化存儲設備+融合存儲系統，軟硬體結合為數據湖建設打下基礎。
最新數據顯示易華錄數據湖業務收入8.38億增長83.71%，成為又一大增利業務，本次加入華為大家庭，未來業績將再上一個台階。
海康威視：安防領軍面對行業新進者這有高勝率
申萬宏源對於安防行業的觀點：安防領軍面對行業新進入這有高勝率。
1）按照薪酬假設新進入者低回報。假設網際網路巨頭、國外公司、硬體巨頭等進入廣義AI或者安防，由於其人均薪酬遠高于海康威視/大華股份的22萬/33萬，可假設為80萬。若存在新進入者（聯網巨頭、國外公司、硬體巨頭），從事安防的模擬營業利潤率6%，ROE僅為8%，回報率較低。
通過壓力測試發現行業的新進入者利潤僅有6%，而最比海康威視的利潤高達22%，ROE高達33%。
國盛: 5G、雲和AI時代來臨，伺服器行業拐點將至，新增1000億大市場
國盛證券認為2020年伺服器行業拐點將至，疊加競爭格局改善，領軍公司浪潮信息將最為受益。
1）2019年6月，5G牌照提前發放，運營商基站建設加速。7月，華為推出第一款5G手機，現銷售火爆。華為預測進入5G時代，萬物互聯更將帶來6.7倍的流量增長，到2022年，全球將有60+億台智慧型電話，人均月流量將超過12GB。
2）歷史上，AWS雲計算巨頭CAPEX階段性消化後有望恢復。中美對標來看，阿里雲2019Q2收入達到11.34億美元，同比增長60%，未來仍有較大發展空間。
3）根據OpenAI發布的分析表明，自2012年以來，人工智慧訓練任務中使用的算力正呈指數級增長，推測2020年全球新增千億級AI伺服器市場需求。
4）長期來看，5G時代流量的井噴、雲計算數據中心的大規模建設（特別是為滿足AI計算需求）、企業/政府上雲將成為拉動伺服器需求的主要因素，上游領軍最有望受益。
中信建投認為浪潮信息是國內伺服器龍頭，目標全球第一。
根據IDC數據，公司全球份額持續提升，從2017Q1的4.5%提升至2019Q2的8.7%，目前 公司出貨量全球第三，中國第一，戰略目標是實現伺服器全球第一。公司不斷加大新產品投入，AI伺服器國內領先，2018年浪潮AI 伺服器市場份額超過50%，同時今年推出了兩款邊緣計算伺服器。公司在深度定製、快速交付等方面具備核心競爭壁壘，基於JDM模 式，公司今年創造了1萬台伺服器8小時上線的業界伺服器部署最快速度。預計公司2019年至2021年的歸母凈利潤分別為8.9、13.4、 18.1億元，同比增長28.6%，46.5%和33.1%。
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