// 熱點聚焦 //
1、中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》提出， 加快發展大城市周邊縣城，支持位於城市群和都市圈範圍內的縣城融入鄰近大城市建設發展；引導人口流失縣城轉型發展。要健全農業轉移人口市民化機制，全面落實取消縣城落戶限制政策。加強存量低效建設用地再開發，合理安排新增建設用地計劃指標。優化公共充換電設施建設布局，加快建設充電樁。引導非化石能源消費和分布式能源發展，在有條件的地區推進屋頂分布式光伏發電。
2、 一季度我國房地產開發貸款環比多增，個人住房貸款利率回落。央行報告顯示，一季度末，人民幣房地產貸款餘額53.22萬億元，同比增長6%，比上年末增速低1.9個百分點；一季度增加7790億元，占同期各項貸款增量的9.3%，占比較上年全年水平低9.8個百分點。個人住房貸款餘額38.84萬億元，同比增長8.9%，增速比上年末低2.3個百分點。3月份，新發放個人住房貸款利率為5.42%，比年初低17個基點。
3、受3月市場調整影響， 我國公募基金規模在2月末首次突破26萬億元後，持續高歌猛進的勢頭在3月戛然而止。據中基協最新披露，截至3月底，我國境內共有基金管理公司138家，管理的公募基金資產凈值合計25.08萬億元，較2月末的26.34萬億元，縮水1.26萬億元，環比下降4.78%。其中，混合基金3月份規模縮水超4500億元，債券基金、貨幣基金規模均縮水3200億元左右，股票基金規模則縮水逾1800億元。
4、特斯拉發布2021年影響力報告稱，特斯拉的目標是加快推動世界向可持續能源的過渡。 到2030年，特斯拉的目標是每年銷售2000萬輛電動汽車（2021年為94萬輛），並部署1500GWh的儲能（2021年為4GWh）。特斯拉表示，如果特斯拉通過持續的增長速度來實現這一里程碑式的車輛交付，到2030年，特斯拉的車隊總數將超過數千萬輛，每輛車每年可以減少數噸二氧化碳排放量。
// 環球市場 //
1、 美國三大股指全線收跌，道指跌0.3%報32899.37點，標普500指數跌0.57%報4123.34點，納指跌1.4%報12144.66點。耐克跌3.51%，美國運通跌2.19%，紛紛領跌道指。本周，道指跌0.24%，標普500指數跌0.21%，連續5周收跌，創2011年來最長紀錄，納指跌1.54%，連續5周收跌，創2012年來最長紀錄。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.63%，臉書跌2.17%，特斯拉跌0.87%。
2、 歐洲三大股指大幅收跌，德國DAX指數跌1.64%報13674.29點，法國CAC40指數跌1.73%報6258.36點，英國富時100指數跌1.54%報7387.94點。本周累計，德國DAX指數下跌3%，法國CAC40指數跌4.22%，英國富時100指數跌2.08%。
3、 亞太股市主要股指多數收跌，韓國綜合指數跌1.23%報2644.51點；澳洲標普200指數跌2.16%，報7205.60點；紐西蘭NZX50指數跌1.18%，報11609.38點；日經225指數收漲0.69%報27003.56點。
4、 國際貴金屬期貨漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.38%報1882.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.33%報22.37美元/盎司。本周，COMEX 黃金期貨跌1.51%，COMEX白銀期貨跌3.1%。
5、 國際油價全線上漲，美油6月合約漲2.17%，報110.61美元/桶。布油7月合約漲2.09%，報113.22美元/桶。本周，美油6月合約漲5.65%，布油7月合約漲5.67%。
6、 倫敦基本金屬收盤多數下跌，LME銅跌1.07%報9388美元/噸，LME鋅跌2.91%報3791美元/噸，LME鎳漲0.85%報30370美元/噸，LME鋁跌2.78%報2835美元/噸，LME錫跌2.59%報39450美元/噸，LME鉛跌2.06%報2230美元/噸。本周，LME銅跌3.91%，LME鋅跌7.69%，LME鎳跌4.41%，LME鋁跌7.13%，LME錫跌2.01%，LME鉛跌1.35%。
7、 歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲3.1個基點報1.992%，法國10年期國債收益率漲8.4個基點報1.653%，德國10年期國債收益率漲8.6個基點報1.126，義大利10年期國債收益率漲9.6個基點報3.132%，西班牙10年期國債收益率漲8.7個基點報2.229%，葡萄牙10年期國債收益率漲8.2個基點報2.251%。
8、 美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌0.51個基點報0.818%，2年期美債收益率漲2.9個基點報2.745%，3年期美債收益率漲4.8個基點報2.966%，5年期美債收益率漲6.9個基點報3.083%，10年期美債收益率漲9個基點報3.133%，30年期美債收益率漲10.1個基點報3.225%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.09%報103.66，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.05%報1.0546，英鎊兌美元跌0.15%報1.2340，澳元兌美元跌0.55%報0.7074，美元兌日元漲0.29%報130.54，美元兌瑞郎漲0.37%報0.9886，離岸人民幣兌美元跌366個基點報6.7183。
// 宏觀 //
1、央行發布金融機構貸款投向統計報告顯示， 一季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額201.01萬億元，同比增長11.4%；一季度人民幣貸款增加8.34萬億元，同比多增6636億元。人民幣普惠金融領域貸款餘額28.48萬億元，同比增長21.4%，比上年末低1.8個百分點；一季度增加1.98萬億元，同比多增178億元。住戶其他消費性貸款（不含個人住房貸款）餘額16.42萬億元，同比增長7.1%，增速比上年末低2.4個百分點；一季度減少1502億元，同比少增3585億元。3月份，新發放企業貸款利率為4.37%，比年初和上年同期分別低8和19個基點；新發放住戶其他消費貸款利率為7.68%，比年初和上年同期分別低67和41個基點。
2、央行貨幣政策司課題組發布政策研究稱，我國已形成一套適合國情的結構性貨幣政策體系；根據國務院常務會議要求， 央行將儘快推出1000億元再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資，促進解決疫情防控中的痛點難點。下一步，央行將繼續發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，不斷總結優化結構性貨幣政策體系，把握好結構性貨幣工具投放流動性總量，兼顧服務普惠金融的長期目標和不同時期經濟發展的重點任務，實施好各項結構性貨幣政策措施。貨幣政策與財政政策、產業政策相配合，共同提振市場主體信心，激發市場增長動能，更好地助力實體經濟發展，實現穩增長目標。
3、央行5月6日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。
4、國家發改委有關負責人表示， 縣城建設是擴大內需的重要引擎。現階段，縣城投資消費與城市的差距很大，人均市政公用設施固定資產投資僅為地級及以上城市城區的1/2左右，人均消費支出僅為地級及以上城市城區的2/3左右。推進縣城建設，有利於擴大當期有效投資和居民消費，開拓新的巨大投資消費空間。
5、市場監管總局強調，要加快修訂《反壟斷法》《反不正當競爭法》等基礎性法律制度，全面落實公平競爭審查制度，深入推進公平競爭政策實施，建設全國統一大市場，不斷完善穩定、透明、可預期的「紅綠燈」規則體系，進一步激發包括非公有制資本在內的各類資本活力。
6、社科院發布《中國鄉村振興綜合調查研究報告2021》顯示， 農村全體人口中60歲及以上人口的比重達到20.04%，65歲及以上人口的比重達到13.82%，完全達到「老齡化社會」的標準，並非常接近「老齡社會」標準。和全國老齡化數據相比，農村地區的老齡化程度遠超全國情況。農業勞動力的素質和結構對農業農村現代化和鄉村振興提出了挑戰。
7、國務院聯防聯控機制強調， 5月以來，全國疫情防控形勢整體趨穩，日新增本土確診病例和無症狀感染者繼續下降。截至目前，21個省份和新疆生產建設兵團全域為低風險地區，但仍存在反彈風險，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。動態清零並不意味著全域靜態管理。恰恰相反，動態清零追求的是儘可能地避免全域靜態管理。
8、國家衛健委通報，5月5日，31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團 新增本土新冠肺炎確診病例356例（上海245例，北京55例，河南24例，廣東13例，河北、黑龍江各4例，遼寧、吉林、江西、湖南各2例，江蘇、重慶、貴州各1例）； 新增本土無症狀感染者4272例（上海4024例，遼寧61例，河南55例，江蘇47例，浙江24例，北京17例，江西15例，吉林12例，河北7例，山東5例，雲南2例，福建、廣東、貴州各1例）； 新增死亡病例12例，均為本土病例，在上海。
// 國內股市 //
1、 A股大幅回調，近3400隻個股下跌，上證指數一度跌破3000點關口。截至收盤，上證指數跌2.16%報3001.56點，創業板指跌1.9%報2244.97點，深證成指跌2.14%報10809.88點；大市成交萎縮至0.76萬億元，互聯互通北向交易關閉。盤面上，旅遊出行、房地產、釀酒、鋼鐵、建築、航空板塊帶頭調整，金融、半導體、汽車、光伏、鋰電池板塊普遍低迷，煤炭板塊沖高回落。國產軟體、硬體板塊盤中異動，石化、紡織服裝、抗疫股活躍。
2、港股三大指數大幅低開，隨後全天維持弱勢下行趨勢，恒生指數收跌3.81%報20001.96點，恒生科技指數跌5.23%報4036.26點，恒生國企指數跌4.33%報6809.52點。大市成交1178.26億港元。消費、科技、地產板塊跌幅居前。藍籌股方面，華潤啤酒跌超10%，碧桂園、碧桂園服務跌近10%，阿里巴巴跌近7%。新能源汽車股走弱，蔚來跌超11%，小鵬汽車跌近10%。
3、南向資金凈買入25.68億港元。其中美團-W、李寧、中國海洋石油凈買入額位列前三，分別獲凈買入8.01億港元、4.01億港元、2.09億港元。凈賣出方面，碧桂園服務、快手-W、中國神華分別遭凈賣出1.78億港元、0.56億港元、0.41億港元。
4、社保基金會黨組要求，要保持戰略定力，堅定對中國經濟長期向好和國內資本市場穩健發展的信心，著力加強投資研究能力建設，及時發現和準確把握市場機會，認真落實資產配置執行計劃和增資安排，進一步發揮長期機構投資者作用，助力國內資本市場平穩運行。要穩健審慎抓好基金投資運營，積極布局重點基礎設施、科技創新和戰略性新興產業等符合國家發展戰略和產業政策導向。
5、博時、嘉實等二十家基金公司對A股及港股市場表現進行點評。 公募普遍認為，受外圍市場的衝擊，以及在國內經濟整體較弱的情況下，市場情緒走低，市場集體回調。但整體來看，A股最恐慌的時候正在逐步過去，階段性的修復窗口即將出現。中長期而言，風險資產仍有周期屬性，反彈的到來不會太遠。多家基金公司認為，當前是市場磨底階段，A股有望在二季度完成築底並迎來轉向。
6、證監會同意亞香股份創業板IPO註冊。科創板上市委公告，帕瓦股份首發獲通過。證監會公告，天新藥業、中健康橋、大牧人股份、源飛寵物、智微智能首發5月12日上會。創業板上市委公告，世紀恆通、矩陣股份、豐立智能首發5月13日上會。
7、 A股下周將有4隻新股發行，累計發行數量約1.47億股，預計募集資金41.72億元。5月10日發行的是駿創科技、聯翔股份，5月11日發行的是思特威，5月9日發行的是陽光乳業。
8、 蔚來擬在新加坡交易所二次上市，將成首家三地上市車企。蔚來汽車宣布，已從新加坡交易所取得主板二次上市的附條件上市資格函，並將於本月發布上市文件。本次上市將採用介紹上市的方式，其美國存托股份將繼續主要於紐交所上市及交易，公司在新交所上市的A類股可與其在紐交所上市的美國存托股份實現完全轉換。在完成新交所上市後，蔚來將成為首家在美、港、新三地上市的智能電動汽車企業。
9、有消息稱寧德時代在美國生產汽車電池的工廠選址進入最後階段，潛在地點包括肯塔基州或南卡羅來納州，工廠將為寶馬和福特提供產品。對此，寧德時代相關負責人表示，不予置評。
10、小鵬汽車宣布P5/P7推出新車型。其中，小鵬P5新增460P車型，全系補貼後售價17.79萬-24.99萬；小鵬P7新增480G+/480E+/586G/625E四款車型，全系補貼後售價23.99萬-42.99萬。此外，自5月9日零時起，購買小鵬G3i、P5和P7的用戶不再享受終身免費充電和免費家用充電樁及安裝的權益。
11、消息稱印度法院解除對小米公司7.25億美元資產的凍結。
12、台塑集團宣布成立新智能科技公司，將會彙整台塑集團旗下公司現有新能源、新材料等相關布局與資源，將其延伸包括電動車、電池材料等領域，並且還將進攻儲能事業。
// 金融 //
1、在近期市場低迷之際，「頂流」基金經理董承非宣布「奔私」後的大動作，擬自購不少於4000萬元新東家睿郡資產旗下新基金。這是目前已經公開過的公募基金經理和私募基金經理中自購產品金額最大的一次。公告同時透露，睿郡承非系列新產品將於5月9日起募集。
// 樓市 //
1、為支持各類居民家庭合理住房需求，促進房地產行業平穩健康發展，4月26日-30日，瀋陽在5日內連發5個需求端政策調整通知，其中包括：個人住房轉讓增值稅免徵年限從5年調整至2年；外地人在瀋陽購房無需提供社保或個稅證明；在瀋陽已擁有2套住房，符合條件的家庭可在限購區域內再購買一套新房；符合條件的二孩、三孩家庭公積金貸款可放寬到當期最高貸款額度的1.3倍。
2、58同城、安居客發布報告顯示，4月全國重點監測65城新房線上均價17530元/㎡，環比下跌0.09%，其中有23城新房線上均價環比上漲。全國重點監測65城二手房掛牌均價16903元/㎡，環比下跌0.1%，其中有24城二手房掛牌均價環比上漲。
3、廣西住建廳擬出台新政，租房提取住房公積金，年內不再局限於一次。同時，廣西將擴大住房公積金提取範圍，且繳存人個人帳戶資金不足時，可申請使用配偶、子女的住房公積金。
4、西安調整部分公積金提取政策，對於已辦理西安住房公積金管理中心住房公積金貸款的借款人及其配偶，其繳存的住房公積金應當優先用於償還住房公積金貸款本息，繳存職工每年可以申請一種住房消費類提取。
// 產業 //
1、民航局、發改委聯合印發《「十四五」時期推進「空中絲綢之路」建設高質量發展實施方案》，明確深化國內航空樞紐開放發展、深化航線網絡互聯互通、深化民航基礎設施領域合作等8項重點任務，並提出推動標準互聯互通等11項重點工程。
2、據中汽協數據顯示， 4月，汽車行業銷量預計完成117.1萬輛，環比下降47.6%，同比下降48.1%；1-4月，汽車行業銷量預計完成768萬輛，同比下降12.3%。
3、中國物流與採購聯合會顯示，4月份，中國公路物流運價指數為101點，比上月回升0.71%，比去年同期增長0.84%。
4、美國半導體行業協會發布數據顯示，2021年全年，全球半導體銷售額達到5560億美元，美國半導體公司的銷售額總計2580億美元，占全球市場的46%。
5、Strategy Analytics發布報告指出，2022年一季度，蘋果iPad出貨量同比下降6%至1580萬台，全球市場份額上升1.7個百分點至39%。三星、亞馬遜、聯想、微軟分別位列第2-5名，其中，微軟是前五名中唯一一家實現出貨量同比正增長的廠商。
// 海外 //
1、美聯儲卡什卡利表示， 如果在供應鏈問題上得不到解決，美聯儲將不得不更大幅度緊縮貨幣政策。需要在今年年底或明年年初之前，讓利率至少達到中性或適度高於中性的水平。
2、歐洲央行管委、德國央行行長內格爾表示，高通脹已經打擊到中低收入人群，歐洲央行必須效仿美聯儲的貨幣政策。內格爾警告，俄烏衝突將導致更多不確定性，他呼籲歐洲央行儘快做出決策，否則經濟將付出高昂的代價。
3、 澳洲聯儲大幅上調通脹預期，並暗示未來將進一步加息。澳洲聯儲發布貨幣政策季度報告稱，澳大利亞核心通脹率年底可能達到4.6%，較其在2月份的預測高出兩個百分點。澳洲聯儲主席洛威稱，致力於確保通脹回到目標水平，這將要求在未來一段時間內進一步提高利率。澳洲聯儲預計，澳大利亞經濟今年將增長4.2%，2023年將放緩至2%。
4、歐洲最大保險公司安聯集團首席經濟學家埃里安稱，烏克蘭危機或使美通脹率突破10%。高盛公司經濟學家也警告，由於美濫用制裁導致通脹加劇，美經濟在2023年陷入衰退的可能性將大幅上升至20%至35%。同時，美聯儲僅依靠自身而非全球貨幣需求制定政策，導致其一加息就可能引發新興市場國家金融危機。
5、 美國4月季調後非農就業人口新增42.8萬人，較市場預期高出近4萬人。4月失業率則持平於3.6%，預期為下降至3.5%。4月勞動參與率環比下降0.2個百分點至62.2%，為2021年3月以來首次環比下滑，表明美國就業市場勞動力供需關係持續惡化。
6、加拿大4月就業人數增1.53萬人，預期增5.5萬人，前值增7.25萬人；失業率為5.2%，預期5.2%，前值5.3%。
7、日本4月東京CPI同比增2.5%，為2014年10月以來的最大漲幅，預期增2.3%，前值增1.3%；核心CPI同比增1.9%，為2015年3月以來的最大漲幅，預期增1.8%，前值增0.8%。
// 國際股市 //
1、 熱門中概股多數下跌，美聯國際教育跌28.18%，再鼎醫藥跌20.21%，燃石醫學跌17.15%，奧瑞金種業跌13.55%，知乎跌12.93%，名創優品跌12.16%；漲幅方面，嘉楠科技漲14.85%，麗翔教育漲12.53%，尚德機構漲12.62%，亞洲時代漲7.14%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.93%，小鵬汽車跌3.94%，理想汽車跌3.46%。
2、對於雀巢瑞士咖啡工廠被查獲500多公斤古柯鹼，雀巢官方回應稱，該物質未與公司任何產品或用於製造產品的生產設備接觸。由於警方正在進行調查，其無法提供更多細節。公司所有的產品都是安全的。
3、有消息稱特斯拉計劃在上海工廠園區附近，另建一座新工廠以擴大產能。一位特斯拉內部人士表示，不是新建工廠，而是在目前上海超級工廠的基礎上進行產能提升。另有消息稱， 特斯拉計劃從5月16日起在上海工廠每天生產2600輛電動汽車，將使上海工廠恢復到疫情前的產量水平。
4、巴西淡水河谷表示，已經與特斯拉簽署一項長期供應協議，將向後者供應來自加拿大的鎳。
5、美國電動汽車製造商Lucid集團宣布，將上調大多數車型的價格，以應對原材料成本上漲。從6月1日起，在美國新預訂Air Grand Touring的價格將為15.4萬美元，Air Touring價格為10.74萬美元，Air Pure價格為8.74萬美元，較此前分別上調10%至12%。
6、大眾汽車與合作夥伴準備投資100億歐元在西班牙生產電動汽車和電池，比之前承諾的多出30億歐元。
// 商品 //
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品普遍下跌，甲醇跌4.08%，純鹼跌2.91%，玻璃跌1.81%，PTA跌1.52%，塑料跌1.48%，20號膠跌1.43%。黑色系全線下跌，焦煤跌4.03%，鐵礦石跌3.56%，焦炭跌3%，螺紋鋼跌2.63%，熱卷跌2.52%，動力煤跌2.15%。農產品表現疲軟，菜粕跌2.31%，豆二跌1.56%，豆粕跌1.46%。
2、國務院副總理胡春華在黑龍江督導擴種大豆工作。他強調， 要堅決採取多種措施增加大豆生產，確保完成擴種目標任務，切實提高自給保障能力。
3、國家發改委召開專題會議， 研究加強煤炭價格調控監管。會議強調，自5月1日起，煤炭中長期交易價格和現貨價格均有了合理區間，秦皇島港下水煤（5500千卡）、山西煤炭、陝西煤炭、蒙西煤炭、蒙東煤炭（3500大卡）現貨價格若每噸分別超過1155元、855元、780元、690元、450元，如無正當理由，一般可認定為哄抬價格。發改委表示， 當發現價格超出合理區間時，將立即進行提醒約談，必要時通過調查、通報等手段，引導煤炭價格回歸合理區間，對於存在涉嫌哄抬價格行為的，將移送有關部門依法查處。
4、證監會副主席方星海表示，要把《期貨和衍生品法》的制度優勢轉換為創新發展動能和監管優勢，充分發揮金融基礎設施合約供給、交易監控和風險監測的樞紐作用，加強期貨經營機構的服務能力建設，完善交易者結構，培養期貨和衍生品人才。相關單位要高度重視金融科技，不斷完善期貨市場「五位一體」監管體系。
5、據國家統計局檢測數據，4月下旬與4月中旬相比，生豬（外三元）本期價格14.6元/千克，環比上漲12.3%。
6、歐盟已提議修訂其對俄羅斯的石油制裁禁令，多給匈牙利和斯洛伐克一年（截止到2024年底）的過渡時間。捷克也將獲得更長的過渡時間，截止時間為2024年6月。而其他成員國將按照最初的提議，在今年年底前停止從俄羅斯進口石油。
7、印度煤炭部長表示，希望通過重啟關閉的煤礦，將國內煤炭產量增加7500萬噸-1億噸，以克服燃料短缺問題。另外，印度政府啟動緊急法案，啟用依靠進口煤炭運行的閒置發電廠，以應對該國近年來最嚴重的電力危機。
8、世界黃金協會數據顯示， 4月，全球黃金ETF實現凈流入43噸（約合30億美元），環比下降77%，但仍實現連續四個月凈流入，全球投資者高漲的避險需求勢頭仍在延續。至此，全球黃金ETF持倉達3869噸（約合2380億美元），僅比2020年11月的歷史最高點3922噸低1%。
9、美國至5月6日當周石油鑽井總數557口，預期556口，前值552口。
10、波羅的海乾散貨指數上漲2.8%，至2718點。
// 債券 //
1、【債市綜述】現券期貨窄幅波動短端稍弱，銀行間主要利率債收益率窄幅波動；國債期貨收盤漲跌不一；銀行間資金供給持續充盈，主要回購利率普降，其中隔夜利率大幅下行逾41bp再度回到1.3%附近；地產債整體走弱普遍下跌，「19融信02」跌超34%。
2、【債券重大事件】「21陽穀祥光SCP001」因觸發交叉保護條款導致違約；「19富力02」本金展期兌付議案獲通過；聯合資信下調陽穀祥光銅業主體長期信用等級至B，評級展望為負面；惠譽下調藍色光標長期本外幣發行人違約評級至「B」，展望「穩定」；標普應時代中國控股要求，撤銷其「B+」長期發行人信用評級；標普應德信中國要求，撤銷其「B-」長期發行人信用評級；惠譽上調中國宏橋長期外幣發行人違約評級至「BB+」，展望「穩定」；穆迪確認中國宏橋「Ba3」企業家族評級，展望上調至「正面」；威海文登藍海投資開發17億元私募「終止」。
// 外匯 //
1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6845，較上一交易日跌621個基點，本周兩個交易日累計下跌979個基點；夜盤收報6.6651，較上一交易日夜盤跌116個基點。人民幣兌美元中間價報6.6332，調貶660個基點，本周累計調貶155個基點。交易員指出，市場仍聚焦經濟短期表現，二季度季節性購匯盤或對匯價構成影響，不過美元指數後續見頂的可能也或緩解人民幣走低風險。
// 重要經濟日程 //
Wind用戶在金融終端輸入
AMS(資產投資管理系統)
支持全資產、跨市場、多幣種
免費接入權威金融資料庫
針對各行業有完整監管報表解決方案