芯東西（公眾號：aichip001）
作者 | luna
編輯 | 漠影
芯東西9月25日報道，今日IC WORLD高峰論壇在北京舉行。會上，中國集成電路創新聯盟秘書長葉甜春，清華大學教授、中國半導體行業協會副理事長魏少軍等學者專家，榮芯半導體CEO白鵬等企業代表同台，通過一系列豐富的報告分享，對逆全球化與地緣政治博弈背景下，中國集成電路產業鏈各環節的關鍵技術、發展現狀、機遇與挑戰等熱點議題集中探討。
會上，清華大學教授魏少軍在《推動半導體產業再全球化的幾點思考》主題演講中談道，供應鏈全球化是一個政府默許、市場驅動下的產業自發行為。現如今，全球不得不面對地緣政治博弈造成半導體產業鏈斷層的現實，未來應以我為主，努力推動半導體產業的再全球化進程。
接著，葉甜春分享了以《以「再全球化」應對「逆全球化」——走出中國特色創新之路》為主題的演講。他談道，中國已具備走出一條「以我為主發展路徑」的堅實基礎。在戰略思路上，葉甜春建議以行業應用牽引，以產品為中心，全產業鏈協同，建立「內循環」，引導雙循環，以「再全球化」 應對「逆全球化」關鍵路徑。
芯東西梳理了會上專家企業代表的演講精華，希望為讀者提供參考。
一、魏少軍：半導體領域開啟「碎片化」進程，以我為主推動產業「再選擇」
在演講的最開始，清華大學教授、中國半導體行業協會副理事長魏少軍回顧了集成電路技術的歷史，並談到集成電路的誕生開啟了「矽器時代」。他分享說，技術的統一促進了半導體產業的全球化和供應鏈全球化，特別是移動通訊，第四代移動通訊的標準統一帶來了半導體的全球化。
魏少軍教授特別分享說，供應鏈全球化是一個政府默許、市場驅動下的產業自發行為。他列出成本、交貨期、能力、技術、標準、市場經濟、文化、社會、政治等影響供應鏈全球化的因素，強調供應鏈全球化的中心圍繞利潤，「如果沒有利潤，全球化是沒有價值的」。他進一步說道，半導體全球化的誕生是人類社會遵循經濟發展規律的一種體現，必須對全球經濟規律抱有一顆敬畏之心。
如今半導體產業的全球化競爭已被中斷，地緣政治博弈造成全球半導體產業鏈開始出現斷層。具體來說，一些國家通過立法和規定是為了強化本土產業，問題在於有一些國家是通過這種手段打擊競爭對手，以此壯大自己。魏少軍教授列舉了美國出口管制「拉幫結派」的現象，說明地緣政治對產業的深刻影響。
接著，魏少軍教授提醒道，隨著各國加緊以政策強化半導體產業的步伐，半導體領域「碎片化」進程已經啟動。他進一步解釋道，中國採取的Fabless+Foundry+Service模式在過去數十年間，為中國半導體謀得快速發展。但現如今「碎片化」模式即全球「設計-代工」模式無法實現資源全球化的最優配置，本地配置或非自由配置將對整個產業產生很大的影響，給全球半導體產業鏈帶來嚴峻挑戰。
對比美國的產業重建，魏少軍教授分享說，中國集成電路始終踐行產業升級，這是符合事物發展規律的。「能攻心則反側自消，從古知兵非好戰；不審勢即寬嚴皆誤，後來治蜀要深思。」他分享了成都武侯祠中的「攻心」聯，提到不審時度勢，政策或寬或嚴都會出差錯。
魏少軍教授談道，中國產業的附加值、技術、用工、生產率、產業鏈、重要性和競爭力都呈現從低處往高處走的趨勢，魏少軍教授認為，中國占據大勢，更需要在諸如5G、智慧城市、IoT、VR/AR等領域揚長避短，掌握髮展主動權。
最後，魏少軍教授呼籲大家要正視半導體產業面臨的嚴峻挑戰，最重要的是堅定不移地去引領全球，以我為主，全體人員共同努力，推動半導體產業的「再選擇」。
二、葉甜春：中國集成電路開啟下一個黃金10年，三大戰略任務要完成
從2016年至今，三屆美國政府連連出招，260多家企業被制裁，美國晶片法案等一系列手段倒逼中國科技自立自強。針對以上中國集成電路面臨的挑戰，中國集成電路創新聯盟秘書長葉甜春接連發問：中國集成電路如何擺脫路徑依賴？是否有能力開闢新賽道？這些年短板越補越少，但差距再次拉大，如何扭轉戰略上的被動？
葉甜春分析道，中國集成電路依然高度依賴「國際大學」、依賴全球化，但其實中國已具備走出一條以我為主發展路徑的堅實基礎。具體來說，中國的半導體產業的發展得益於全球化，已構建從應用設計、製造、封測、裝備和材料等領域的較完善的體系布局。
葉甜春認為迫在眉睫的問題是，推動國家對「再全球化」的路徑創新開展系統性的中長期研發布局，再次啟動產業、科技、金融三鏈融合的「新型舉國體制」。
接著，葉甜春提出了應對逆全球化的兩個戰略。一是從依賴「國際大循環」轉為依託「國內大循環」，他解釋補短板不意味著將各個環節全部關起門來發展；二是引導「雙循環」，推進「再全球化」，即要向全世界開放，從被動到主動。
展望中國集成電路未來的五年與十年，葉甜春說有三大戰略任務「一定要完成」。首先是供應鏈安全，供應鏈需補短板與鍛長板。接著是考慮路徑創新，開闢新賽道。放眼全球，半導體技術本身也面臨換道問題，而外部阻礙正倒逼中國集成電路提前考慮新的體系架構、新應用。最後，需立足於中國當前自身的晶片製造能力，立足於中國本身的市場和應用創新，梳理中國集成電路體系，打造新生態。
葉甜春總結，當前中國面臨歷史性機遇，中國集成電路過去十五年是歷史上發展最快的時期，又一個「黃金十年」正在到來。他說道，儘管面臨壓力，但壓力也會轉化成動力，促成了新的組織力。
三、榮芯白鵬：特色工藝與終端、新興市場同步擴容，助力產業鏈本土化
榮芯半導體是一家致力於成熟製程特色工藝（特殊工藝）的集成電路製造企業。榮芯半導體CEO白鵬不同於此前演講的學者，他將從企業人的角度，從成熟節點特色工藝這一細分領域著力，分享觀察和體會。
特色工藝製造專注於小眾市場，在先進位程的發展瓶頸越來越凸出的背景下，特色工藝的重要性在逐步提升。白鵬分享說，中國成熟節點特色工藝正面臨諸多機遇，主要來自垂直市場發展及市場需求增長、創新應用與新興市場、政策支持和產業生態建設這三個方面。
具體來說，中國目前終端市場廣闊，例如人工智慧、5G通信、汽車電子、物聯網和工業自動化等領域定製化的晶片解決方案帶來巨量需求；其次，在工業自動化、智能製造、醫療設備等領域，特色工藝節點可以提供高性能、低功耗和可靠性的晶片解決方案。
在迎接機遇的同時，中國特色工藝也面臨著以下三個挑戰：技術創新和研發、市場競爭和定位、人才培養和技術轉移。他解釋道，一方面國內市場正展開激烈競爭，另一方面全球晶片製造業出現了非商業考量和不確定因素；此外，由於中國半導體業擴展迅速，技術專業人才供應跟不上需求，尤其是高端人才，而人才培養需要時間，海外技術轉移又尤為困難。
白鵬介紹到，特色工藝（40nm至180nm）的應用範圍主要包括CIS、BCD、TDDI/DDIC、MCU和數模混合。他特別分享了CIS和TDD市場給特色工藝帶來的市場前景。在CIS領域，CIS晶圓產能跟不上手機和汽車對CIS需求的長期增長，榮芯通過與國內CIS設計廠商開展戰略合作，一同定義差異化產品以快速實現產品力躍遷。在LCD領域，手機與汽車的面板技術普遍在55nm至90nm之間，中國是全球最大的LCD面板生產基地，榮芯通過實現LCD產業鏈本土化，便可以獲得很大的成長空間。
白鵬就特色工藝（40nm至180nm）及其產品如何對標國際IDM大廠、疊代完成趕超展開路徑討論。他談道，首先要注重模擬器件性能和高壓器件，其次要推動設備和材料的國產化，最後是戰略客戶綁定。
行業在摩爾定律的速度競賽中不得不面臨該定律的放緩和「失效」，白鵬觀察到特色工藝正受到正面影響並煥發出活力；他最後談道，國產特色工藝的成長也將對設備和材料的國產化正產生巨大的利好。
結語：逆全球化下的本土化是重要選項，新應用、新方法實現換道超車
正如魏少軍教授所言，儘管逆全球化與經濟全球化的趨勢、生產力的發展相違背，但這已是全球半導體產業不得不面對的現實。向內看，中國本土市場的優勢值得挖掘，中國半導體集成電路應化被動為主動，在本地配置的種種限制中主動思考創新路徑，重新設計產業鏈。
向外看，晶片架構在AI時代背景下的更新換代勢在必行，疊加新應用如5G、AR/VR、智慧城市等帶來應用市場的機遇，以上為中國半導體的換道超車、破舊立新提供技術參考和市場動力。