一、不提降槓桿了
真沒有想到，在這個特殊的不能在特殊的節點，開會了。而且直接就把會議的公告放出來了。
在任何時候，這個會議都是最重要的，沒有之一。甚至比即將到來的談判更重要。因為內政永遠大於外交。
這一次，我們節省大家時間，只說和資本市場最密切相關的。
第一點，非常重要，不提降槓桿了。
這是今年四月份的公告：
要細化「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針落實舉措，注重以供給側結構性改革的辦法穩需求，堅持結構性去槓桿，在推動高質量發展中防範化解風險，堅決打好三大攻堅戰。宏觀政策要立足於推動高質量發展，更加注重質的提升，更加注重激發市場活力，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要鬆緊適度。
這是今天的公告：
要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念、推動高質量發展，堅持推進改革開放，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的總體思路，統籌國內國際兩個大局，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，促進經濟持續健康發展。要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政政策要加力提效，繼續落實落細減稅降費政策。貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。
四月份的繼續降槓桿，直接把指數從最高點拽了下來。這一次，終於把這個達斯克摩之劍給去掉了。央行頭上的一把刀也去掉了。
第二點，提高上市公司質量。
四月份的表述是這樣：
要以關鍵制度創新促進資本市場健康發展，科創板要真正落實以信息披露為核心的證券發行註冊制。
現在的表述是這樣：
科創板要堅守定位，落實好以信息披露為核心的註冊制，提高上市公司質量。這應該是近年，在政治局這個級別的會議中，首次提及提高上市公司質量。
問題來了，怎麼提高上市公司的質量：
在已經開啟註冊制之後，提高上市公司質量最好的方法就是，加快退市制度。這意味著，像暴風集團這樣的垃圾股，尤其是創業板設立以來一大波的垃圾股都會加速被市場被制度淘汰。
二、對市場投資風格的影響
首先，在2019年，哪一種投資行為堪比，49年之後加入國名單？答案就是，投資房地產。
我們看一下，對於房地產，最高層的態度是怎樣改變的？
去年的會議是這樣說的：
下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲。加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制。
今年四月是這樣說的：
要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。
現在的會議是這樣說的：
堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。
請注意，最後一句話，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。這是歷史上，對於地產整個行業表述最嚴重的一次。然後結合一下，開封鬆綁未遂事件、信託禁貸事件，以及蘇州加重調控事件。
感受一下，曾經的小甜甜，變成了牛夫人。
除此之外，哪一個板塊，最受利好呢？
此次會議要求，要緊緊圍繞「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針，深化供給側結構性改革，提升產業基礎能力和產業鏈水平。深挖國內需求潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費。穩定製造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程，加快推進信息網絡等新型基礎設施建設。深化體制機制改革，增添經濟發展活力和動力，加快重大戰略實施步伐，提升城市群功能。
關鍵詞，內需、農村市場、擴大消費、物流設施、城市群。
說到最後，我覺得國家的戰略布局還是很清楚的。還是想盡一切辦法，在不刺激地產的情況下，加大內需的投入。所以我們找到的板塊，還是要從消費入手。整體來說，下半年消費股的走勢依然會很穩定，甚至在政策利好刺激下穩中有升。目前我能想到的三板斧是，汽車、家電、物流。另外，5G肯定回座位信息網絡基礎設施來重點投入。
三、後續市場的研判
整體來說，這份會議的公告，對於A股市場來說，是長期的利好。對於地產來說，是長期的利空。
最主要的利好在於，沒有提及去槓桿，且無論是保就業，還是刺激內需，貨幣政策一定是支持的。只不過為了樓市的穩定，以及年初去槓桿的要求所以央行一直被迫按兵不動。
此外，直接說提高上市公司質量，後續肯定有行動。對於市場投資風格改變也會有顯著的影響。同時，創造了新題材和新熱點。預計明天開始發酵，但真正的大熱要等到部委出台具體的文件。
總的來說，是一個長期利好的公告，但短期內不會導致市場的大幅度上漲。一定是具體的政策落實之後。
在會議結束之後，上海的會議立刻開始了。對市場的信心影響很大。
除此之外，我覺得大家如果做波段，可以考慮一個方向，70周年國慶概念股。這是一次史無前例重要級別的慶祝。請注意，史無前例。
相關概念股，我們現在也在找。
總體來說，大家都知道我們國家體制的特點。所以在國慶之前，我都不會主動去開空單，都不會認為資本市場有大的向下的波動。在國慶之前，主旋律要麼是企穩，要麼是穩中有升。如果這一點都沒有覺悟的話，那麼就在中國活了幾十年可以說是白活了。
四、總結
1，年中經濟會議召開，並且發了公告。資本市場整體偏利好，但主要是長期利好。最大的輸家是房地產。再次友情提示，就算你不買股票，也不要去做地產投資。即便是剛需，也可以多等那麼一兩年。
2，利好消費股、利好5G等行業的股票。期待部委層面，能夠切實出台更強力的利好。建議大家布局國慶概念股，比如一些有看點的軍工股。這次閱兵肯定非常宏大。
3，對於科創板來說，真香定律特別有用。已經有些朋友在催促我早點進入市場買買買了。按照現在的節奏，我認為第二批科創板的企業一定會趕在上市之前來進入市場。雖然指數層面，不會有系統性風險，但是個股層面就不一定了。我還是堅持我的策略，繼續找券。合適的時候，一波做空。
今天，歐美股市普遍下跌。等待中美貿易談判的結果，以及美聯儲降息的到來。明天，短線又是承壓的時刻。但通道以及漸漸打開，國慶之前不看空。那麼，上證指數會以一個什麼樣的指數來迎接國慶呢？拭目以待。
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