大家好，我是盤之感！被寄予厚望的金融會議再提「活躍資本市場」這句話，再喊喊而已，別太當真。然而對「註冊制」的提法則是要「做深做實」，懂了吧！一切都是正確、喂大、誆融的沒有錯，錯的是市場是投資者。與時俱進與國際接軌，招式就得千變萬化，唯一不變的是繼續融資。
一切為了融資，活躍資本市場的目的就是為了更多融資，好使浙江國祥、智翔金泰、欣旺達、金帝們脫貧解困大肆收割二級市場的投資者。因此，只有暫停IPO並改革只重融資於二級市場投資者的利益於不顧的新股發行制度，同時改革不公平公正不合法的現行交易制度，否則任何利好都沒用。
這兩天的行情挺彆扭，昨天貴州茅台利好頂一字，帶著指數大高開，於是資金就繼續兌現了。短線情緒割裂，比如說昨天譽衡藥業接近天地，而賽隆藥業卡位三板；比如說聖龍集團跌停一字，而補漲的天龍股份卻反核晉級。核心問題還是在於舊周期的陣眼高新發展借大高開繼續頂住了一字，改變了情緒交接的節奏。只有高新發展開板，舊周期情緒徹底走完，資金才能更加聚焦新周期。
昨天低位題材的高度無一例外指向了晶片半導體，亞翔集成、東方嘉盛和文一科技。其中亞翔集成和東方嘉盛之間依然會有競爭。亞翔集成邏輯更好、強度更高，但東方嘉盛四個換手板，籌碼結構更好。勝負難料之際，或許可以擱置爭議，先關注二波結構反包新高的文一科技。接下來，要關注情緒打出高度後，賺錢效應會寄託於板塊內的哪個方向。盤之感依然關注國產替代的方向。其中GPU三劍客，海光信息、寒武紀和景嘉微；還有昨天提示的全志科技。
昨天精研科技炸板，顯露出華為引領的消費電子板塊走弱。接下來，要關注這種走弱究竟是輪動的走弱還是趨勢的走弱。如果是後者，那麼就要先提防風險了。百納千成炒作的是AI遊戲，遊戲可能還是最有可能率先落地應用的方向，該股昨天是吸籌還是出貨？對此繼續保持關注。最後，醫藥如果接下來沒有修復，計劃清掉醫藥的倉位。
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