作者：王莉
出品：全球財說
4月17日，寧波銀行發布《2023年第一期金融債券發行完畢的公告》，該行於近日在全國銀行間債券市場成功發行了「寧波銀行股份有限公司2023年第一期金融債券」。據悉，本期債券發行規模為人民幣100億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率為2.83%。根據公告，本期債券將依據適用法律和監管部門的要求，用於優化中長期負債來源並支持新增中長期資產業務的開展。
作為城商行之中的佼佼者，近期寧波銀行也發布了2022年年報，業績保持了增長，營業收入、凈利潤雙雙增長，資產規模也實現較大幅度增長，雖然有投資者遺憾寧波銀行凈利潤未能實現超2成的增長，但也算穩健增長。
注意到，該行在去年手續費及佣金凈收入下滑，不良貸款餘額增長，重組貸款和新增逾期增長，核銷金額也大增，該行因為有低不良率、高撥備率的「家底」，似乎對該行經營影響不太大，但資產質量隱憂已是確實存在。
手續費及佣金收入表現慘澹
年報顯示，2022年，寧波銀行實現營業收入578.79億元，同比增長 9.67%；實現歸屬於母公司股東的凈利潤230.75億元，同比增長18.05%。
業績實現了增長，但增幅明顯下滑。寧波銀行2021年實現營業收入527.74億元，同比增長28.37%，實現歸屬於母公司股東的凈利潤195.46億元，同比增長29.87%，增幅差距不是一星半點。
和當前很多已披露年報的銀行相似，支出成本增幅要高於收入增幅。2022年寧波銀行利息收入同比增長14.75%，利息支出同比則增長17.52；手續費及佣金方面，2022年表現相對「慘兮兮」，其手續費及佣金收入同比減少7.45億元，同比下降7.9%，而手續費及佣金支出還同比增長了4.39%，最終導致手續費及佣金凈收入同比下降9.63%。
拉高其非利息收入增長的是其他非利息收益。拉低手續費及佣金收入的主要「拉手」是代理類業務收入，同比下降10.24%，其次是託管類業務和諮詢類業務，分別同比下降1.87%和44.83%。銀行卡業務收入同比大增近4成，可惜體量太小，「人微言輕」，對手續費及佣金收入貢獻偏小。
圖片來源：寧波銀行2022年報
營業支出方面，業務及管理費用保持增長，信用減值損失下降。2022 年，公司業務及管理費用 215.82 億元，同比增長 10.68%，該行稱主要是人員配置和科技投入增長。據了解，人員配置主要是普惠小微、財富管理業務團隊人員配置增加，帶動員工費用有所增長，該行稱此舉為了深化大零售戰略。
作為地處發達地區的城商行，寧波銀行仍是主要圍繞公司類業務，零售業務當前還是有些偏弱，公司類業務仍是該行最主要業務。
從貸款來看，公司類貸款占比超5成，從存款來看，對公客戶存款占比近8成，但是收入情況和貸款情況形成倒掛，2022年，寧波銀行個人業務營業收入和利潤總額均超過了公司業務。
圖片來源：寧波銀行2022年報
此外，存款定期化的特點在寧波銀行也有充分體現，該行對公客戶定期存款占比高達47.6%，對私客戶定期存款占比15.23%，遠超相應的活期存款占比。
信用減值損失方面，貸款信用減值損失因為貸款規模的增長則保持了增長。造成信用減值損失下降15.57%的主因是金融投資損失準備同比大幅下滑177.75%，該行解釋稱是由於金融投資結構調整，資產管理計劃及信託計劃投資規模有所下降，金融投資損失準備同比減少 25.72 億元。
重組和逾期貸款大增
寧波銀行資產質量多年來都是銀行界的優等生，不良率低於1%，撥備率遠超監管2倍標準的要求。2022年該行不良貸款率0.75%，較上年末下降0.02個百分點，繼續保持行業較低水平，撥備覆蓋率下降，但水平仍然很高，達 504.90%。
不過不良並不是雙降，不良貸款餘額較上年上升。截至2022年末，公司不良貸款餘額78.46億元，增加了12.27億元。從貸款五級分類來看，未來不良餘額上升的機率仍然很大，其關注類、次級類、可疑類、損失類貸款2022年均呈上升勢頭。
重組和逾期貸款均上升，報告期末，寧波銀行重組貸款金額13.55億元，同比暴增127.35%，重組貸款占比0.13%，較上年末上升0.06個百分點。截至報告期末，公司逾期貸款84.37億元，同比增長29.4%，從逾期期限來看，主要為逾期3個月以內和逾期3個月至1年的貸款，餘額分別為31.16億元、 33.18億元，分別同比增長69.72%、31.67%，逾期3個月以內的基本可以視為新增逾期，即新增逾期同比增幅達近7成。
近三年來，不良貸款核銷持續增長，尤以2022年最為突出。2022年該行不良貸款核銷74.15億元，同比大增98.95%。這也解釋了為什麼2022年該行撥備覆蓋率下降，不過好在其撥備覆蓋率很高，「家底」很豐厚，對其起不到傷筋動骨的傷害。
圖片來源：寧波銀行2022年年報
此外，寧波銀行今年年初因多個問題收到罰單。據中國銀保監會網站公示的罰單內容，寧波銀行此次受罰緣由為存在「違規開展異地網際網路貸款業務、網際網路貸款業務整改不到位、資信見證業務開展不審慎、資信見證業務整改不到位、貸款『三查』不盡職、新產品管理不嚴格等問題」。此次違規已於2023年1月9日被寧波銀保監局罰款220萬元，是寧波銀保監局開出的第一張罰單。
注意到，報告期內，寧波銀行個人消費貸款總額2433.48億元，同比增長11%。完成更名的寧銀消費金融公司2023年動作亦頻繁，1月，寧銀消金在寧波新址開業（此前在安徽），註冊資本9億元。2月，寧波銀行股東大會通過了《關於調整對消費金融子公司增資方案的議案》：公司擬以貨幣方式向寧銀消金增資不超過35億元人民幣。若增資成功，寧銀消金註冊資本將至44億元，位列31家持牌消金公司的前十。3月，寧銀消金開立不良貸款轉讓業務帳戶。緊接著，寧波銀保監局核准了楊樹、張學立、黃漂三人的董事任職資格。人員招聘也在大張旗鼓進行中。
截至2022年末，寧銀消金總資產81.45億元，凈資產11.67億元，並表後實現凈利潤0.26億元。從2022年上半年的虧損到下半年實現扭虧。
寧波銀行董監事迎來一批換屆潮。今年2月10日，該行非獨立董事陳首平、股東監事劉建光、董事朱年輝、非獨立董事史庭軍、獨立董事胡平西、外部監事舒國平、外部監事胡鬆鬆、以及職工代表監事陸孝素，累計8名高管人員因換屆原因辭任。與此同時，新任董監事正在陸續公告中，4月18日，該行公告稱，寧波銀保監局已核准周建華公司董事任職資格。
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