今日(8月4日)大盤全天探底回升，三大指數均小幅上漲，領漲，兩市成交額8994億，較上個交易日縮量2156億。截至收盤，漲0.8%，深成指漲0.69%，漲0.45%。
板塊方面，、動物疫苗、、等板塊漲幅居前，、、玉米、一體化壓鑄等板塊跌幅居前。
熱到破紀錄萬億級賽道大漲
今年夏季以來，我國出現了歷史罕見的高溫天氣，電力負荷創出了歷史新高，但是在能源保供政策指導下，全國的電力供需整體平穩有序，機構預計今年夏季用電高峰將平穩度過。
而用電旺季電力供需受到了市場資金的關注，今日萬億級的智能電網板塊收盤大漲3%。個股方面，金冠電氣漲超11%，中超控股、大連電瓷、神馬電力等多股漲停。
而自7月5日調整以來，資金和北向資金也紛紛逆勢布局了一批智能電網概念股。
主力資金：凈買11億最愛
顯示，自7月5日調整以來，主力資金合計凈買入27隻智能電網概念股，總金額超11億元。
個股方面，主力資金最愛的是斯達半導，凈買額超3.2億元；排名第二的是，凈買額超1.5億元。
、、、、、、、、等個股主力凈買額在1億元至3300萬元之間。
從智能電網細分領域看，主力資金偏好電源管理晶片類個股，凈買額前兩位斯達半導與復旦微電，均隸屬於功率晶片股。
北向資金：增倉32億均衡配置
東方財富數據顯示，自7月5日調整以來，北向資金合計增持28隻智能電網概念股，總金額超32億元。
個股方面，北向資金最愛的是，增持額超6億元；排名第二的是，增持額超5億元。
國電南瑞、、、、、斯達半導、、移遠通信、等個股北向增持金額在3.3億元至8000萬元之間不等。
從智能電網細分看，北向資金更注重均衡配置，既有設備材料端的特變電工與固德威；也有運營端的國電南瑞，還有管理晶片端的斯達半導、立昂微等。
機構後市展望
對於智能電網板塊，機構紛紛發表自己的看法。
認為，能源不可能三角框架下，能源保供和能源轉型為當前核心矛盾。重視用電旺季電力供需偏緊形勢下的行業投資機會。
國泰君安證券推薦細分領域龍頭標的。(1)火電及轉型：多能互補順應能源轉型趨勢，存量資產價值重估，轉型打造第二成長曲線。推薦、、、。(2)：電量平衡的增量主體，裝機增長明確，政策催化值得期待。推薦龍頭、。(3)綜合能源：雙碳目標下的新興賽道，推薦稀缺屬性突出的細分領域龍頭、。
華福證券表示，關注配網智能化、投資機會。1)住建部、發改委印發《「十四五」全國城市基礎設施建設規劃》將「開展城市韌性電網和智慧電網建設」 列入重大行動內容。特高壓作為「消納體系」重要組成，在「十四五」規劃「九直三交」基礎上，有望進一步新增線路。2)中央政治局會議再提新能源供給消化體系，要加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。
認為，煤價、電價新常態下火電資產有望迎來底部反轉。火電基本面已處至暗時刻，煤價、電價新常態下有望釋放較大彈性。「市場煤」和「計劃電」的長期錯位在政策引導下預計將逐步修正，屆時火電周期性弱化、回歸屬性，有望以穩定的ROE 回報，創造充裕的現金流，並支撐轉型發展的資本開支或可觀的規模。其生命周期的最後一輪現金流將助力火電企業的「二次創業」，昔日的火電龍頭可能最有潛力成為未來的新能源巨擘。
（文章來源：東方財富研究中心）