在美麗的森林裡住著許多的小動物，一天，突然來了一隻大老虎：它長著尖尖的牙齒、鋒利的爪子，誰要是不聽它的話，它就立刻吃掉誰。小動物們都非常害怕它，一隻聰明的小猴對大家說：「大家別怕，我有個好辦法。」
聰明的小猴子買來了一包糖來到老虎家，看見老虎就說：「虎大王，聽說你吃肉吃膩了，換些新鮮的。 瞧！我給你帶了糖果。」老虎接過糖果就往嘴裡塞，「真好吃」，就命令小猴明天再送來。第二天，小猴又送來了。
終於有一天，老虎對猴子說：「我的牙疼死了。」小猴子高興地說：「我幫你去請醫生。」小猴子讓小花狗裝扮成醫生的樣子，小花狗來一看說：「不好，你的牙里有蟲， 必須拔掉！」老虎沒有辦法，只好按照小花狗說的去辦，一顆 兩顆 三顆……
老虎的牙齒都拔掉了，它再也不能吃小動物了，小動物們再也不怕大老虎了，它們在美麗的森林裡快樂的生活著。
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