文|吳俊宇
2018年年末Sensor Tower發布的APP Store和Google Play新上線APP全球下載量前20榜單中，除WhatsApp Business、ZEPETO、FindNow、No.Color和Personal Stickers外，剩餘15款APP均來自中國公司。
這引得Twitter亞太區總裁Maya Hari在去年年底的一次公開活動上表示：
中國品牌出海是一個長期的趨勢，並且已經進入到由「互動和對話」驅動的新階段。國際市場要逐漸適應中國短視頻、直播、通訊以及社交媒體類產品的攻城略地。
歡聚時代就是其中的典型代表。
當國內直播平台和短視頻還深陷國內市場的激烈廝殺時，歡聚時代已經揚帆出海，在海外市場征戰四方。從下面這份圖表之中能看出，歡聚時代成了中國短視頻/直播APP在海外市場的領頭羊之一。
這次二季度財報更是顯示，歡聚時代的出海策略已經初顯成效。
以即時通訊串聯起直播、短視頻，歡聚時代構建了以視頻為核心的全球社交媒體平台。
一
揚帆出海
歡聚時代在8月14日公布了2019年第二季度未經審計的財務報告。我們可以看幾組關鍵運營數據。
財報顯示，歡聚時代二季度全球MAU為4.335億人，其中78.1%來自中國以外地區；
即時訊通平台imo MAU達2.119億人；
全球短視頻服務MAU為9030萬人，與去年同期的1700萬人相比增長431.2%，其中包括來自於Likee（原LIKE短視頻）的8070萬人（同比增長374.7%）和來自imo嵌入式短視頻服務的960萬人；
全球直播服務MAU為1.409億人，與去年同期的1.012億人相比增長39.2%；
這樣龐大的產品用戶體系源於去年開始歡聚時代加速布局海外，完善產品生態。
今年3月完成對BIGO的收購之後，歡聚時代繼續加速旗下海外產品之間的整合，讓BIGO集團形成了BIGO LIVE、Likee以及imo三大產品，並和YY旗下的HAGO組成多元化產品矩陣，在全球市場協同作戰。
這種策略主要原因還是基於對中國市場變化有著清晰的認知。
國內直播業務相對穩定的情況下，歡聚時代把自家「即時通訊+短視頻+直播」業務提前布局到了海外，構建了一個以視頻為核心的社交媒體生態。
今年5月，我在《歡聚時代的「榕樹生態」》一文中就提到：
在歡聚時代的產品矩陣之中，有核心賺錢業務，也有戰略支援業務，業務與業務之間互相支撐、缺一不可，技術作為中台在背後提供有力保障，形成了完整的生態閉環。
我們可以看看歡聚時代幾款拳頭產品在海外市場的排名情況。
比如， BIGO LIVE和HAGO成為在印尼、越南、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家中排名前三的暢銷APP。
Likee則位居美國、巴西、印度、印尼以及俄羅斯等國家市場的前兩名。
從產品矩陣的層面上看，歡聚時代在海外已經形成了自己的拳頭產品。
在國內打贏直播賽道的戰爭之後，歡聚時代要如何在海外打贏短視頻和直播的戰爭？
答案是社交和短視頻——核心解法在於imo。
它是歡聚時代的出海體系最核心的一環，並且把其他產品串聯起來，讓流量形成閉環。
在今年一季度，財報和電話會議中，歡聚時代首次公開了imo。
這是一款全球視頻通信軟體，早期它的功能很簡單，就是專注於視頻通話，尤其是在Android手機上啟動的視頻通話，它的用戶主要來自中東和南亞。
二季度，imo開始嘗試在產品中嵌入了Likee短視頻內容，目前已經在南亞、中亞、歐洲等40多個國家和地區提供短視頻內容，用戶轉化率高達50%以上。兩個產品的打通，一方面幫助Likee帶來了海量的流量，另外一方面短視頻內容也提高了imo的用戶黏性。
「關係管理+分享裂變」能夠促進用戶社交分享，imo黏合起了Likee的短視頻內容，這樣一個產品逐漸逐漸走向年輕人社交的方向。
未來，imo中還將嵌入直播、群組、朋友圈、小遊戲等內容和服務，將imo打造成一個「超級APP」，它將成為歡聚時代在海外市場競爭的最佳武器。
YY歡聚時代集團董事長兼執行長李學凌曾提到：
在imo分發優質短視頻內容，然後再群服務和外部平台。外部用戶也可以被吸引到Likee，而系統將會根據算法繼續推送用戶喜歡的短視頻，提高用戶體驗，成為粉絲，最終變成口碑轉發，之後再把用戶吸引到直播變現，從而打造一個完整的生態閉環。
除了imo外，歡聚時代其他幾款海外產品通過深化運營和強化本地化能力，在第二季度也都取得了飛速增長。
如短視頻平台Likee推出自媒體扶持計劃，6月在印尼市場月活用戶增長了114%；全球直播平台BIGO LIVE則加強本地化運營，第二季度收入持續增長，歐美國家收入占比提高至16%，並推出Lite版本推動新興市場的用戶增長；休閒遊戲社交媒體平台HAGO繼續豐富遊戲數量和類型，加入直播聊天室、卡拉OK等功能，用戶粘性進一步提升。
社交媒體生態在這種多元化產品體系下，得到了最大程度的放大。
二
增長潛力
海外用戶的突飛猛進，也為歡聚時代在財務上帶來了可喜的增長。
財報顯示歡聚時代第二季度總營收為62.952 億元，同比增長66.8%。
相比於上兩個季度，不管是同比增長還是環比增長的維度看，歡聚時代在這個季度都交出了一份亮眼的數據。
從未來盈利預測以及買入評級的角度看，不管是T.H.Capital、中金公司以及Citigroup都給出了買入的評級，而且對歡聚時代未來三年的發展非常看好。
值得注意的是，財報中還提到了一組關鍵數據：
作為歡聚時代目前主要收入來源，第二季度直播收入為人民幣59.228億元，BIGO直播收入為人民幣11.382億元，占比19.2%。
這個數據和歡聚時代78.1%月活用戶來自海外，顯得低了很多。
在財報發布後的分析師電話會議中，李學凌也表示了對於歡聚時代海外業務變現能力的信心。
他表示：「Likee目前還處於搶奪市場份額的主要階段，我們並沒有把精力放到變現上。同樣，imo也只是進行了小規模的直播試驗。Likee和imo未來的商業模式都會是依賴於內容流，廣告和直播變現兩種模式相互支撐。我們在直播領域的經驗在全球是無與倫比的，對於未來產品的變現能力毫不懷疑。」
JP Morgan分析師Daniel Chen此前在2019年8月9日的業績預測報告中提到，預計BIGO用戶獲取模式將會延續到2020年，短期有壓力但長期受益。
這三個信息從側面證明，目前整個BIGO的海外業務處於早期，未來增長空間巨大。
要知道，東南亞人口集中，海灣地區經濟發達，成為直播出海的重要目的地。東南亞國家具有人口優勢與「一帶一路」政策紅利優勢，直播應用出海進入性強，在短時間內可獲得可觀流量與新用戶。
海灣六國地區消費水平較高，其本土優質娛樂內容生產較少但對視頻內容和異性社交有強烈需求，直播社交類應用切中該地區網際網路用戶的痛點，用戶增長有廣闊的空間。
目前歡聚時代的利潤構成主要依靠國內直播業務驅動，考慮到中東、東南亞、南亞的人口基數，網民構成，滲透率增長空間，消費上升空間等，未來歡聚時代無論是用戶還是營收都具有更大的想像空間。
三
第二曲線
坦率說，目前國內的短視頻和直播領域競爭激烈，企業為了下一個階段的成長，有必要尋找到屬於自己的「第二曲線」。
英國管理學家查爾斯·漢迪在《第二曲線：跨越「S型曲線」的二次增長》中提到：
如果組織和企業能在第一曲線到達巔峰之前，找到帶領企業二次騰飛的「第二曲線」，並且第二曲線必須在第一曲線達到頂點前開始增長，彌補第二曲線投入初期的資源（金錢、時間和精力）消耗，那麼企業永續增長的願景就能實現。
如果說國內大部分短視頻、直播平台還在吃第一曲線的紅利，那麼歡聚時代已經找到了兩條屬於自己的 「第二曲線」。
也就是說，歡聚時代未來有兩個新的發動機。
第一個是直播出海，在東南亞、中亞和歐美等市場繼續擴大直播優勢，強化海外市場的規模。
第二個是構建社交媒體生態，尋找到直播之外的其他收入來源，比如增值服務以及信息流廣告等。
「白鯨出海」此前在分析直播和短視頻出海問題時提到過兩個難點。
1、大量的出海企業在做海外直播，短視頻更有大量國際巨頭在做，對流量的需求推高了獲客成本，對企業現金流形成重壓；
2、無論是直播還是短視頻在最初都是內容驅動的平台，沒有社交關係的沉澱，留存很難維持，企業短期內買量或許可以推動增長，但這樣的流量僅僅只是短期流量；
事實上，過去2016-2018年國內千播大戰時，幾大創業直播平台就曾面臨這一問題。短期內流量因為廣告、市場因素被無限拉高，但是在投放期過去之後，很多平台剩下的流量甚至只有不到三分之一。
YY當年在國內看似不聲不響，最後卻能夠在一片血海之中走出千播大戰，很大原因就是其他平台大多數平台吃了「興奮劑」，但YY卻是以相對穩健的速度長期成長。
我們看到，在國內，YY坐擁兩大頭部直播平台，YY直播始終處於泛娛樂直播第一地位，虎牙直播也成為中國遊戲直播第一股。兩者在國內的穩固增長，也為歡聚時代海外業務的擴展提供了強有力保障。
在國內移動網際網路市場紅利不在的當下，不少企業也已經瞄準了海外市場，尤其是東南亞市場仍處在智慧型手機普及的高速發展階段，呈現一片藍海之像。
然而，海外市場並非想像中的美好。
不僅要面對國內巨頭、本土網際網路企業的競爭，開放的市場也吸引了如Facebook等海外網際網路巨頭。
要想在海外市場打好持久戰，各家企業更應該找到屬於自己的第二曲線。
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作者 | 吳俊宇 公眾號 | 深幾度
作者系獨立撰稿人，微信號852405518
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