本刊編輯部 | 王飛
在市場處於相對底部區域時，「超級牛散」葛衛東動作頻頻，如繼10月底豪擲近3億元參與思瑞浦定增之後，又罕見在一家上市公司調研名單中現身。
不僅如此，在現身這家公司的同時，葛衛東也關注了多家同類型的上市公司。 那麼，這家公司是誰？ 葛衛東最新又關注了哪些公司？
葛衛東現身調研
昔日重倉股獲關注
據上市公司公告， 葛衛東（未剔除重名，下同）近期現身的這家公司是主要從事物聯網領域蜂窩通信模塊及其解決方案的移遠通信。
公告顯示，移遠通信在11月接待了眾多前來調研的機構投資者，其中，混沌投資葛衛東赫然在列，同行的還有混沌投資葛安喆等（見附圖）。
或是由於今年以來業績表現不佳，在調研中，葛衛東等一行人對移遠通信的各業務線的恢復情況以及未來展望比較關注，對此，公司層面表示，整體趨勢是上行的，目前來看，預期第四季度利潤水平環比會稍好一點。「預期2024年新業務線能實現盈虧平衡，業務收入占比預計可超10%。」
但即便如此，葛衛東仍對移遠通信青睞有加。據Wind統計， 在2021年二季度末，葛衛東即新進現身公司的前十大流通股股東名單。 當時，葛衛東持倉196.85萬股，此後至今以增倉為主，截至今年三季度持倉364萬股。值得一提的是，在2022年二季度末，與葛衛東有一定關聯關係的葛貴蓮，同樣新進重倉公司並持股至今年三季度末。
並且在葛衛東及葛貴蓮之外，移遠通信今年以來還獲得了「私募大佬」裘國根的青睞，其旗下重陽投資在一隻產品已經重倉公司的同時，另一隻產品在2023年二季度末再次新進重倉公司。 結合近期機構調研情況來看，葛衛東、裘國根等不斷加碼移遠通信，或正是看重了公司業績在未來有出現拐點的可能。
投資關鍵詞：科技+增長
三季度末重倉6股
移遠通信並非個例，結合歷史持倉可見，葛衛東對高增長的科技股尤為青睞。
以今年三季度末的最新持倉為例，葛衛東共現身在包括移遠通信等在內的6隻科技股的前十大流通股股東名單，其中對數字晶片設計兆易創新的持股市值最高（見表1）。
而從業績表現來看，除移遠通信等少數公司外，葛衛東多隻重倉股今年前三季度表現不俗。其中，北交所公司貝特瑞實現盈利規模最高達13.65億元，同比增長0.53%；中科曙光實現盈利增速最快，高達14.78%。
對此，葛衛東旗下混沌投資曾表示，「增長」為永遠的主題，「公司所處的賽道是否能持續成長，是否有足夠大的空間，是投資的首要問題。確定賽道以後，我們著重分析公司在賽道中所處的位置和競爭優勢。」
在投資行業方面，混沌投資曾表示，主要聚焦於TMT、先進位造、醫藥、新興消費等領域。因為在混沌投資看來，「科技進步與社會發展，使得人的生活方式和企業的運營模式發生巨大改變，帶來一些行業的爆髮式增長。我們應察覺這些變化所衍生出的投資機會。」
而在葛衛東聚焦科技股的同時，與其相關的機構或個人也在聚焦相關領域。其中，混沌投資今年三季度末現身在高端處理器企業海光信息的前十大流通股股東名單；混沌天成精選策略18號單一資產管理計劃現身醫藥股三友醫療的前十大流通股股東名單；葛貴蓮在重倉移遠通信的同時，還重倉了IT設備企業中科曙光和軍民用飛機製造企業中航西飛。
最新關注這些
聚焦TMT、先進位造、醫藥等
今年四季度以來，葛衛東仍有較多動作，從關注領域來看，仍集中在TMT、先進位造、醫藥、新興消費等領域的高增長公司。
Wind統計顯示，混沌投資及相關公司共參與調研了超120家公司，其中以電子、計算機和通信為代表的科技行業公司共有46家，醫藥生物行業公司有33家，僅這兩大領域的合計占比就在六成左右。
並且這些公司普遍業績表現不俗。其中，超100家公司今年前三季度實現盈利，近70家公司實現盈利的同比增長。
具體來看，惠城環保、艾力斯和澳華內鏡等10家公司今年前三季度實現盈利增速最快，歸母凈利潤同比增長均在100%以上，而這些公司均為在TMT、先進位造、醫藥、新興消費等領域的公司（見表2）。
截至目前，這些公司並沒有進入葛衛東及混沌投資相關公司的公開股票池，至於其是否在四季度已被葛衛東持有，我們將持續關注。
（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）