道瓊斯指數繼續創出歷史新高，然而受到地緣政治緊張加劇疊加ASML發布遜於預期的業績指引，科技和晶片股暴跌，納指大幅下跌。外圍市場在不斷新高的行情下，出現大幅度震盪，但是整體趨勢仍然是向上的，這一態勢表明外圍金融市場牛市仍未結束。A股市場依然在低成交量下震盪，隨著會議結束，市場將會再度回到本身的弱勢趨勢中，這裡要注意悲觀情緒下的反彈機會，畢竟海外基金已經「漲瘋了」，A股也該「動一動」了。
騎牛看熊發現科創半導體即將發布新主題指數，看好設備材料國產化進程，設計或迎「科特估」行情。近期鼓勵半導體產業發展政策頻發，疊加大基金三期的推動，預計大陸設備材料國產化率有望加速提升，產業鏈相關機會值得關注。半導體行業下游需求正逐步回暖，行業周期當前處於相對底部區間，估值水平較低，疊加AI 創新刺激終端升級，台股多個板塊營收景氣度已開始明顯上升，2024 年半導體銷售額有望同比高增，看好SoC、存儲晶片、半導體設備等多個板塊公司業績的未來增長。
三大指數集體低開，紅盤個股不足500隻，題材板塊方面公共運輸、日用化工、醫療等板塊表現較強，銅纜高速連接、Sora、AI手機PC等板塊表現較差。智能網約車概念展開探底回升，天邁科技漲近20%，興民智通、龍江交通等多股漲停，搭載百度Apollo第六代智能化系統解決方案的蘿蔔快跑第六代無人車，整車成本相較於五代車下降60%。高鐵軌交概念局部異動，交大思諾漲超10%，雷爾偉、通業科技等跟漲，中國國家鐵路集團有限公司數據顯示，上半年，全國鐵路完成固定資產投資3373億元，同比增長10.6%，創歷史同期新高。
光伏、儲能板塊逆勢活躍，阿特斯、艾羅能源漲超10%，此前天宸股份6天3板，上能電氣、德業股份等漲幅靠前，三家光伏巨頭集中釋放沙特地區光伏項目合作消息。此外2024年前5月，中國儲能電池累計出口量為8.4GWh，同比增長50.1%，尤其是5月，儲能電池出口量達到4GWh，同比增長高達664%。以工業母機為首的專用設備方向走強，青海華鼎、華東重機直線拉升封板，田中精機、華中數控等紛紛沖高，企業在2024年1月1日至2027年12月31日期間發生的專用設備數字化、智能化改造投入，不超過該專用設備購置時原計稅基礎50%的部分，可按照10%比例抵免企業當年應納稅額。
上證指數周四出現低開高走的盤面，這樣的盤面說明行情有望出現新的拉升，也表明牛哥近期反覆提到的資金介入是持續的。主力資金不像以前主買權重股和金融股，而是參與到了寬基指數型基金中，這種拉升方式雖然還是以權重股為主，但是不會偏向於某一個板塊過於強勢，這也是比較好的。午後注意上證指數能否在2960點之上穩住。
創業板指數周四開盤後表現低迷，兩市中小創個股普跌，現在最大的問題在於科技股還在走弱。市場對於盤面的拉升偏向於新能源板塊，這與近期光伏板塊的利好有關，可以關注之後的板塊熱點發酵，現階段依然是拉指數的行情，題材板塊其實並不吃香，這也會讓投資者感覺「指數紅個股跌」的窘境。午後注意創業板指數能否在1700點之上穩住。
