本周將會迎來非農數據，市場普遍預計美聯儲本周不會加息，鮑威爾或釋放一個中性的態度，既強調抗通脹未結束，但又暗示不急於再加息。A股市場走勢明顯強於外盤，出現了明顯的獨立行情，趨勢上來看有望繼續走強，但是從盤面上來看成交量未能有所增加，這也導致了反彈的高度暫時不宜過分看高。從市場行情走勢來看，牛哥在配置上看好三大主線，包括受益政策紅利且估值較低的板塊、「專精特新」細分賽道龍頭以及三季報利好湧現的布局機會。
鋰礦企業三季報業績「失色」，儘管年中碳酸鋰價格有所反彈，但因下游需求不旺讓鋰價再次坐上「滑滑梯」，鋰價的波動變化直接影響到鋰礦企業的業績表現。從天齊鋰業、融捷股份、藏格礦業、金圓股份等多家行業公司三季報成績單不難看出，鋰價再度下跌不僅大幅削弱了上游礦企的賺錢能力，更有公司因價格接連下挫出現虧損。騎牛看熊認為近期礦企端的減產「挺價」或讓碳酸鋰價格止住下跌勢頭，隨著青海鹽湖入冬產能受限，四季度碳酸鋰價格或將得到一定支撐。
醫藥行業止跌企穩，疊加越來越多的A股公司結束三季報披露，機構調研熱度顯著回升，近期已經出現了連續上漲的走勢。醫藥生物行業時隔多周重回調研熱度最高的行業，上周有41家板塊內公司收穫調研，其細分醫療器械行業也是周內最受機構關注的申萬二級行業。騎牛看熊認為「吃藥」行情捲土重來，機構組團調研生物醫藥公司，這也與醫藥行業估值，還有秋冬季疾病爆發有關，不排除4醫藥行業將會有一波上漲的機會。
銀行板塊受益於政策定調積極，尤其是地方債務、房地產風險預期向好，銀行板塊上漲明顯，8-9月，銀行板塊跟隨大盤表現較為震盪，但相對收益較優，板塊防禦價值凸顯下，銀行股占主動型基金重倉股比例較二季度末小幅回暖。隨著近期利好不斷，預計政策環境轉暖的同時，經濟動能積蓄，板塊不確定性下降，均有助於行業估值提升。騎牛看熊認為特別要注意指數反彈之際，金融三駕馬車往往是承前啟後，而銀行板塊是勢必也會有所拉升反彈，出現新的上漲機會。
8月份以來白酒動銷環比明顯提升，隨著中秋國慶旺季平穩度過，渠道對完成全年目標信心更足，2024年春節備貨時間更為充分。9月PMI、CPI、社零等宏觀經濟指標開始回暖，煙酒社零同比高增23%，商務用酒需求逐步回暖，北上資金有望重新流入。騎牛看熊發現從酒企三季報看，高端酒及地產酒龍頭企業表現優異，增速及盈利能力仍然強勁，板塊估值分位數均回落至歷史較低水平，夯實投資根基，可以關注行情回暖後的參與機會。
上證指數在前期大漲後，有一定的滯漲跡象，這也導致了大盤股有所懈怠，而中小創個股出現了明顯的反彈。以目前的行情走勢來看，大盤類個股以醫藥、新能源、金融股為第一方陣，而中小創個股以半導體、晶片、消費電子為第一方陣。現在最大的問題是場外資金進場不積極，北向資金還是以凈流出為主，所以很難出現持續的賺錢效應，漲停潮板塊更是屈指可數。近期還是短線投資邏輯為主，指數是比還是會有大起大落的走勢出現。
創業板指數連續2日大漲，一晃就來到了2000點附近，要是本周繼續上攻，將會走出本輪行情的率先突破前高。暫時來看政策利好，以及題材事件是帶動盤面走高的關鍵，整體來看三大指數中創業板指數的量能最大，說明新資金是比較看好這一方向，投資者也可以注意之後題材板塊的參與機會。目前最大的問題仍然是持續賺錢的效應，等大家都開始關注某一個板塊的時候，往往是行情暫時告一段落了，所以這裡謹慎追高，仍然還是低吸為主的操作策略。