聲明：

本文僅供參考，不構成投資建議；如自行操作，請注意控制倉位和風險自負。

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在做股票之前，你應該想清楚的事

機會都是留給有準備的人的，要成為一名合格的股票投資者，打好基礎是必須的這能決定你能在股市上走多遠。

機會都是留給有準備的人的，在做好充分的前期準備的前提下，機會來了，不慌不忙地抓住機會，為後期成為一名合格的股票投資者打好基礎，這是很有必要的，甚至能決定你能在股票市場上走多遠。

一、時間的規劃人生需要規劃，職業生涯需要規劃，同樣，股票交易也需要規劃，有些股票交易者快有十年了，但結果還是不盡如人意，這種情況還是退了比較好，即使你不退，總有一天也會被市場淘汰。

生活中能夠提升生活方式最直接了當的方式就是讓自己有錢，如果你想通過交易賺錢的話，就需要靜下來想想，你還有多少時間用於股票交易，了解多少股票知識，再說的具體一點就是給自己一個時間期限。

如果你已經做了三年的時間還是沒做成，你選擇了放棄，這並不可恥，反而是一種明智的選擇。做交易本身就是一件努力了也並不一定有回報的事，自以為熬過黎明前最黑暗的時刻就是光明，結果還是黑暗，生活也陷入了僵局，這種情況很常見，也很普遍。

二、你有多少資本用來虧損？

在股票交易中，你擁有多少本金比擁有多少時間更重要，因為我們的生存離不開金錢。說的更直接點就是生活處處離不開錢，這是一個硬性的條件，不要讓自己負債纍纍。

時間帶給你更多的壓力，不如說金錢給你帶來的壓力更明顯，不排除有天才的存在，他們一上來就做的得心應手，但這樣的人畢竟知識少數。對於大多數的投資者來說都是要付出很大代價的，都是要經歷虧損才會成長，正因為這樣，才會有那麼多的書籍，座談以及課程等。

在不影響你正常交易的情況下，你有多少資金可以用於投資，在入市之前你都應做到心中有數。股票交易類似於賭博，但又不是賭博，如同賭博一樣，交易會把人的劣根性無無限的進行放大，進入市場無視規則，盲目的進行交易，等到回頭在看的時候，已經來不及止損，只能後悔不已。

所以在股票交易之前，一定要做好本金的規劃，這樣能最大限度的減少損失，實際上這也是提前在做止損。

三、你的年收益能否滿足你的日常開銷股票交易幾年，你是負債纍纍呢？還是掙的錢塞滿腰包？這裡面的心酸也只有你自己最清楚。如果你的年收益剛好能滿足日常開銷，這說明你的收益整體穩定，至少不拖後腿：如果你的年收益遠遠高於日常開銷，這你就不必擔心了，因為你已經能算得上一位股票交易能手；如果你的年收入根本不夠你的日常開支，那麼你就要注意了，要麼及時停手，要麼快點轉變交易理念，改變交易機制，及時止損。

集合競價如何提前判斷和操作

一般來說，如果莊家當日有操盤的計劃，那麼就會通過競價來操控開盤價和開盤成交量。

【重點要注意的是兩種情況】

一、競價時出現漲停：

很多股票早上開始競價的時候就會有很多漲停單子，但是後來在9：25分開盤價出來時漲停的卻很少，說明很多單子都在後面撤掉了，這裡分兩情況：

1、 吸引追漲跟進，方便盤前或盤中進行派貨，主要表現就是上面賣盤很多賣一賣二均勻賣盤，實現大量開盤。（大單持續，賣盤量多）

2、 莊家試盤動作，有可能當日會拉升漲停，在競價時通過掛單看看拉升壓力，主要表現在9：20分之前撤掉漲停掛單，讓股價和成交量回歸正常的狀態。。（少量短時）。當然不是說出現這樣狀況股價一定會漲停，大多數漲停的股票競價沒什麼特別的異常情況，因為如果莊家當日真的要拉升股價不出貨的話一般不希望在開盤時就被發現。但是你所關注的股票如果有上漲的理由，出現漲停撤單回歸正常狀態的股票一定要引起你的注意，很可能會出現漲停，在開盤後根據分時情況要積極介入

下面我們來看看圖：先來看看漲停大量出貨的，因為這種情況對普通投資者危害最大，所以大家一定要有所掌握。主要表現價格會逐步走低比漲停價要低，成交量不斷則增加，都是因為大量的賣出造成的（此處僅為舉例，今天行情太好，找不到漲停板出貨的，只能找近似的。）

下面再來看看競價漲停試盤情況,日漲停，競價漲停掛單後撤單,價格和超級回到正常狀態，出現拉升漲停，如果你關注目標股出現這樣的狀況，很可能有拉升動作，要積極關注後面走勢情況

​（上圖在9：18分還有5380手掛單，到19分已經撤單，回歸正常水平）

二、還有一種情況是掛跌停單子或者大幅的低開：

掛跌停撤單恢復正常水平基本為恐嚇，希望你賣出手中籌碼，如果低開走低要及時迴避風險。低開走高持有或者低點買進。沒什麼特別的問題，重點還是關注競價漲停的情況。

關於集合競價如何捉漲停等問題，還是等以後再說，這裡只講基礎。下面的附件內容請仔細閱讀，特別是其中的集合競價三個階段部分。

集合競價分時圖分析圖解

集合競價是一天股價運行的開始，邏輯上如果莊家某日要運作那隻股票就一定會控制集合競價的情況，從而控制開盤價和成交量情況，使得開盤價和成交量更加符合操控的要求。但是莊家運作股票目的卻不相同，如果說是控制拉升對我們投資者來說是再好不過的事情了，如果都是這樣我們也就不需要關注集合競價的情況，但是很多情況下莊家利用集合競價來實現令散戶痛苦的目的，比如開盤漲停讓你買不到貨，跌停開盤讓你賣不出貨，高開大量出貨讓你買在全天最高價，或者低開洗盤讓你賣在全天最低價等。所以我們看盤必須要重視集合競價情況，因為很多時候莊家操控是從這裡開始的，當然有的股票上漲和下跌競價沒什麼特別的異常，但是異常情況很多，所以要求投資者還是要很好的把握競價的情況。

上面分析邏輯上莊家操控股價是從集合競價開始的，如果說莊家當日有操盤的計劃那麼就會通過競價來操控開盤價和開盤成交量。

主要狀況有一：競價漲停狀況。

下面我們來分析下集合競價出現漲停掛單對股價的影響以及莊家所要達到的目的，相信大家都注意到很多股票早上開始競價的時候就會有很多漲停單子，但是後來在9：25分開盤價出來時漲停的卻很少，說明很多單子都在後面扯掉了，那麼之所以莊家一開始競價時掛漲停單子，有兩個基本原因一是吸引眼球，希望別人跟進進行派貨，主要表現就是上面賣盤很多賣一賣二均勻賣盤，實現大量開盤。

二是試盤的動作，有可能當日會拉升漲停，在競價時通過掛單看看拉升壓力，主要表現在9：20分之前扯掉漲停掛單，讓股價和成交量回歸正常的狀態。

當然不是說出現這樣狀況股價一定會漲停，大多數漲停的股票競價沒什麼特別的異常情況，邏輯很簡單就是如果莊家當日真的要拉升股價不出貨的話一般不希望在開盤時就被發現。但是你所關注的股票如果有上漲的理由出現漲停撤單回歸正常狀態的股票一定要引起你的注意，很可能會出現漲停，在開盤後根據分時情況要積極介入。

下面我們來看看圖：先來看看漲停大量出貨的，因為這種情況對普通投資者危害最大，所以大家一定要有所掌握。主要表現價格會逐步走低比漲停價要低，成交量不斷則增加，都是因為大量的賣出造成的。看看國投電力2009年3月6日競價情況：

我們再來看看單子的變化情況，逐步變大到以最大量開盤。都是由於莊家競價的運作才會出現這樣的大量開盤情況。

下面再來看看競價漲停試盤情況，瑞泰科技2009年3月5日漲停，競價漲停掛單後撤單，價格和超級回到正常狀態，出現拉升漲停，如果你關注目標股出現這樣的狀況，很可能有拉升動作，要積極關注後面走勢情況。

還有一種情況是掛跌停單子或者大幅的低開，掛跌停撤單恢復正常水平基本為恐嚇，希望你賣出手中籌碼，如果低開走低要及時迴避風險。低開走高持有或者低點買進。沒什麼特別的問題，主要是主要漲停競價情況。

運用集合競價選漲停股的具體操作方法

利用集合競價抓牛股

每天早上的9:25的集合競價非常重要，如果集合競價高開，漲幅幅度大於4%，並且委買盤非常多，說明這隻股票非常強勢，追漲熱情高漲，這樣的股票在開盤後半小時或者更短時間內快速漲停，值得你關注，一般來講回踩就是低吸良機。

就像上面的這樣的股票一般在開盤可以大膽殺入，主力資金非常強悍，並且信心十足，早盤快速拉漲停，直接無視後面整天大盤的情況，這樣的股票一般在第二天會一字板漲停或者高開七八個點，直接讓散戶不敢進入。

這種分時圖在K線圖上反映的就是光頭大陽線，說明上漲力量非常強大，同時也是上漲開始的標誌。

但是有一類K線圖要遠離，就是光頭大陰線，說明下跌力量非常大，也就標誌著下跌的開始，這時你就要注意風險了，考慮是否止損。

我們原來說過：要計劃你的交易、交易你的計劃，計劃趕不上變化，交易更高階的難度，在於集合競價時要做出臨場應變，有時候應變比計劃重要多了。

競價通常看什麼？

看兩個方向，一個是風險、一個是機會。

一個最直觀的感受就是競價不及預期，我們經常看到集合競價前幾分鐘漲停的個股，後面忽然就泄了。

這裡說一下集合競價的交易規則：9點15分到9點20分的單子是可以撤的，你覺得不好可以撤，9點20分到25分是不能撤單的。所以在20分的時候大家會看到：9點19分50秒到20分這10秒鐘，會出現很多的競價突然往下跌很多。9點19分的時候可能看還是漲停,到20分可能只有一個點、兩個點了。

就是因為原來有很多人試圖用競價階段去誘高的這種手段，把它的單子撤了,誘騙你讓你來不及撤，讓你進去。

有的時候要仔細看，競價不及預期指的是原來比如說昨天它很強,它是一個非常強的加速漲停板,到第二天早上理論上講應該是開一字或者接近一字,或者開得很高然後秒板才合理。

但是在最後一兩分鐘的時候，因為某種 (這個原因以後我們再講)比較複雜的原因，它突然在最後一分鐘從漲停或者說很高的位置掉得很低，甚至低開，這個時候就叫競價不及預期。

通常出現這種情況後，開盤10分鐘會先殺一波，狠的話會直接殺跌停，不管是跟風還是龍頭都是這樣。比如說像前期的美都能源在四板的時候，因為它的小弟石墨烯都陣亡了，就剩它一個了，走到第四天競價不及預期。

為什麼不及預期？

就是因為沒有更多的人願意再去買了，才導致它不及預期。

所以開盤直接往跌停上摁，但後來分時弱轉強，在尾盤的時候又拉起來。我們曾經提到過的叫弱轉強。

再比如說像湘郵科技的第4板，前三天搶籌，其他的作業系統股票跟風。跟風到第三天，其他作業系統不行了，然後第四天湘郵科技早上也是集合競價不及預期，沒人願意買，直接低開，然後就迅速殺一撥往跌停，這是市場的慣性，當然這裡面還要看一個位置。

在高位通常是會先殺甚至跌停，如果在很低的位置，比如說第一個漲停板，第二天競價就不及預期，通常會搶籌，比較多的出現在三板。比如說像英洛華第三板就是這樣，比如說像搜於特這個創投首批三家參股企業，第三天你看就是這樣：集合競價平開。

直接先搶一把漲停，所以這個時候反而是機會，所以對於競價不及預期這個事情，要一分為二去看待它。

另外就是競價超預期，也就是我們經常看到的叫弱轉強，比如說像力源信息，在這一波的五連板當中的，最底下的一個板，集合競價是大幅高開的，前面一天是跌停，集合競價大幅高開，為什麼？

因為它有個利好公告，直接參與了海思晶片的設計，這個細節大家可以回去查一下，這種就屬於集合競價明顯超預期。

再比如說像金力永磁在5月30號的時候，前面一天大家都要炸了，5月31號的集合競價大幅高開：這叫弱轉強。再比如說像豐樂種業的5月14號也是這樣，5月14號板爛得不行，

差一點就沒封住，但是第二天早上集合競價卻大幅高開，這個叫競價超預期。

超預期就是機會，不及預期在低位是機會，在高位是風險。

這個分清楚，還有集合競價經常會去選方向，你比如當前市場中同時存在兩個方向，到第二天可能是一個重要時間節點，怎麼辦？

通過集合競價對龍頭股的這種應變，去引導市場把資金吸引到這個方向上來，比如說前段時間的稀土跟晶片之間的關係，它在競爭。

我們看到5月21號早上，金力永磁就是一字板開盤，要搶眼球、搶先手，把流動性搶過來，所以這是要決定你不做龍頭。

但是你處在一個猶豫過程當中，你正好在選方向的時候，這個時候競價就非常重要，再比如說像光伏——像星期五的華伍股份集合競價就開得很高，因為星期四的時候油氣、油服是刷屏的，星期四的晚間出了光伏的利好，這個時候光伏等於比油氣要落後一天，那怎麼辦呢？

通過集合競價、通過卡升位把流動性吸引過來。

所以我們看到在星期五，光伏是日內最強的板塊，所以這就是集合競價去選擇方向，最後就是卡位，大家都是兩板的或者都是三板的，都是一進二、都是二進三的，通過集合競價來卡位，這個我們不說得太細。

舉兩個例子，一個是力源信息和大唐電信之間的關係，在第三板的時候，大家可以看一看就差一點點，還有中原特鋼和京運通在5月17號的時候，當時也就是這樣差一點點，最後市場選擇另外一個。

集合競價看似只有十分鐘，但是它包含的東西卻很多，特別是在15分以後出現了一種誘導掛單、撤單，25分以後到30分之間這五分鐘之間，給你的應變和反應的時間是黃金時間。

主力根本不會告訴的集合競價的秘密：

1、集合競價被拉高，這肯定是主力乾的，散戶不可能拉的動七一二的集合競價。

2、集合競價拉高後橫盤，主力維護，這個地方可能就是當天新進場主力的成本區間。

3、臨近開盤拋壓出現，前期獲利盤出貨，但是9:24——9:25集合競價最後一分鐘拉起，就說明拋壓被全部吃掉，誰有這麼大本事，肯定是新進場主力。

4、開盤就拉升，主力意圖徹底暴露

今天我給大家講一講集合競價的實戰方法，這就是集合競價抓漲停戰法。

這種戰法在牛市的成功率高達80%，也就是說你篩選的10隻個股裡面有8隻可能是漲停的，而在熊市裡面，成功率雖然沒有牛市高，但也有達到50%以上，這一戰法也被譽為「遊資戰法」。

第一步：量比排序

什麼是量比

量比：相對成交量的指標，它是指開市後平均每分鐘的成交量與過去5個交易日平均每分鐘成交量之比。

當量比大於1時，說明當日每分鐘的平均成交量要大於過去5日的平均數直，交易比過去5日火爆;而當量比小於1時，說明現在的成交比不上過去5日的平均水平。

那麼「量比」指標有什麼作用呢?

量比反映的是當前盤口的成交力度與最近五天的成交力度的差別，這個差別的值越大表明盤口成交越趨活躍。

說白了就是：

量比的數值越大，表明了該股當日流入的資金越多，市場活躍度越高;

反之，量比值越小，說明了資金的流入越少，市場活躍度越低。

所以，如果我們要做活躍的強勢股，儘量選擇量比較大的個股進行操作。

交易日9：20—9:25為早盤集合競價。在9:25分，個股會產生當天第一筆交易，也是個股當天的開盤價。在9：30之前有5分鐘的時間空閒，這時間，我們不能空閒。我們要找出量比前50名的個股添加到自選股中。

量比排序

第二步：添加自選

在量比排名第50的個股單擊一下，隨後按著鍵盤「Shift」鍵，將滑鼠向上滑動，在量比排名第1的個股也單擊一下，注意這個過程始終按著「Shift」鍵，然後將這50隻個股調入到自選股中。

第三步：在這50隻個股中進行漲幅排名

我們要剔除漲幅過大或者跌幅過大的個股，因為這種股票要麼是主力拉高出貨，要麼利空直接掛跌停板去出貨，操作這些個股的風險相對較大。

漲停板的個股可以剔除掉，跌幅在4個點以下也需要剔除掉。

值得注意的是，通常在漲幅2.0%-4.0%個股最好，形態比較美麗，同時安全係數比較高。

關於漲幅較大的探討，漲幅較大的，尤其是高開5%以上的，開盤也很有機會出現漲停，雖然當天風險較大，利潤也較小，如果遇到縮量漲停，第二天出現連續漲停的機會很大。但特別要注意的，這開盤高漲幅的，追入一定要有相當基礎的看盤功底，否則亂操作的話，很容易買到拉高出貨的個股，被套在高崗上的機率也是很高。所以，對於大幅高開個股的追漲操作，大家一定慎之又慎。

第四步：篩選的個股是否滿足比較好的技術形態。

尤其是以下幾個技術形態都是可以操作。

1、均線是多頭排列狀態，個股在智能輔助線之上。

2、突破箱體，尤其是跳空的形態就更為強勢。

備註：

1、集合競價追漲的方法學起來是挺容易，難點是我們能不能快速判斷後做出交易的決定，這考驗我們快速決策的能力。

2、因為是追強勢股，波動性相對較大，「上的山多終遇虎」，我們難免會踩到地雷，這要求我們快速止損的能力，這涉及交易心態的能力。

3、捕捉熱點的能力，一般情況下，我們做的這些個股，成功率較大多的個股半是熱點股。所以，大家平時需要多留意主題投資這些知識，提高大家捕捉熱點股的能力。

集合競價選出強勢股的3大絕招：

1、高開在4%~7%之間，符合巨量：

以2016年8月8日的的廊坊發展為例，大盤環境以及個股的質地均符合要求，另外，波段漲幅小於25%，我們從K線可以看出上一波漲幅接近40%的時候，有兩個類似十字線的調整，只有兩根線的調整，連均線系統都沒有修復到粘連狀態，依舊處於發散狀態，就繼續漲停，相當強勢。背後的邏輯，主要就是當時炒的比較熱的恆大舉牌概念，龍頭。

2、高開在2%~4%之間，符合巨量：

以2016年8月8日的山西焦化為例，大盤環境以及個股的質地均符合要求。背後的邏輯，主要就是在當時的焦炭以及動力煤期貨大漲刺激下的煤炭板塊，龍頭。

3、精兵強將：

肯定有朋友會問，這選擇出的股票不少呢吧，我們也做不了怎麼多，最多買一個二隻，那看來我們還需要剔除掉，這個怎麼剔除呢，這個其實很簡單，漲幅低於百分之一的，不要，漲幅大於百分之之四的也不要。剩下的股票從里別，選一隻量比和漲速最大的的股股票進行操作。

集合競價選漲停

1，【股票波段漲幅小於25%】——80%以上的個股漲幅在40%左右就會展開調整或者平台整理，漲幅在25%以上的往往是波段波段漲幅的末期，再去追高買入就會有被套的風險，這裡要求在集合競價選漲停前個股漲幅小於25%為宜。

2，符合【漲停板高開的四個標準】。要說明的是，早盤集合競價必須高開，一般要求高開在2%以上為宜，即股價至少要符合強勢高開標準。

3，符合【漲停板巨量的八個標準】

4，開盤一小時股價處於強勢中，回調不破開盤價、均價線或者前天收盤價。

5，個股均線系統多頭排列最佳，僅生命線、決策線、趨勢線多頭排列次之，僅攻擊線、操盤線金叉最次，均線完全空頭排列慎用。

6，大盤處於牛市或波段上漲行情中最佳，大盤處於牛市小級別調整行情或者平衡市中次之，大盤處於熊市或牛市大級別二浪調整中慎用。

投資，如何真正做到知行合一？

很多時候我們常常內心會有一種感覺，比如感覺某個股票要漲了，但因為各種原因猶豫而沒有下手，沒想到這個股票果然馬上上漲了。或者在市場下跌的初期，許多人感覺到風險要來了，也因為各種原因神經麻痹了，或者想等等開，最後市場果然下跌。

筆者認為投資和研究分幾個階段，一個比較初級的階段是對於基本面，對於事物的認知。之後，一個比較深沉次的階段是對於自己想法的貫徹執行。相信很多人都會有這種感覺：懊惱自己沒有聆聽內心的聲音。許多人也常常會問，如何才能做到投資上的知行合一。

筆者粗淺的認為，執行合一的核心是建立自己完善的投資（交易）體系。當我們在執行層面無法做到知行合一的時候，往往說明這個投資體系還並不成熟，或者說得更加直白一些，這個投資體系還沒有成為我們的一部分。這種體系的建立來自於我們自己本身對於市場的理解，以及對於我們自己性格的融合和歷史經驗上的判斷。

舉例而言，一個長期的價值投資者。價值投資的核心是買入低估值的好公司。而好公司出現低估值的時候往往是「生病」或者出現巨大分歧的時候。所以價值投資者需要的人格特徵是能夠逆勢投資，並且具備很好的耐心。

巴菲特的那句「別人恐慌的時候貪婪，別人貪婪的時候恐慌」並不是每個人都能夠做到的。

那麼，當一個投資者擁有價值投資的性格，並且在比較長的歷史投資經營中明白這種做法是可行的，形成自己的體系時，他就能逐漸做到知行合一。當他看到白馬股因為黑天鵝事件暴跌後，會不由自主的買入。並且在不斷下跌中，他會保持樂觀和耐心（可能會買入更多），直到公司基本面重新被市場認可，股價回升後賣出。而沒有這種交易體系的投資者，可能會在股價暴跌時想「要不要買入」，但當股價走勢圖讓所有人感到恐懼時，我們也會同樣感到恐懼，又會說「再等等吧」。而當股價回升後，我們許多人又會懊惱說，那時候想買，為什麼沒有下手呢？

而在價值投資的另一邊是成長股投資。顧名思義，成長股投資就是尋找市場成長最快的好公司。在這種體系下，估值從某種意義上被淡化。一個高速增長的公司，在一開始也往往會有比較高的估值。同樣道理，一個擁有完善成長股投資體系的投資者，發現到市場上增速很快，行業大爆發的好公司時，會不由自主的買入。而當你的體系不完善時，即使發現這是一個好公司，卻因為高估值而膽怯，希望股價回落到合理的水平。而往往，優秀的公司在股價的主升浪中，估值很難合理化（有時候，真的合理了，股價就跌了）。這個時候，大部分人又會想「為什麼那時候沒下手，我心理想著要買的。」同樣的道理，這些都是因為我們的體系並不完善。

所以老柯認為，知行合一的最終形式讓我們的投資體系機械化。這種機械化來自於我們內心對於市場的理解（當然，這種理解是要正確的），同時對於我們自己的認知（不同的性格，生活經歷，適合的投資方式也不同），以及不斷嘗試之後給我們的反饋。

當我們的體系機械化後，才能真正做到知行合一，因為投資體系成為了我們的一部分。當我們看到符合我們體系的變量後，我們自然而然知道接下來該怎麼做，做到行動和思想一致。這也是為什麼，過去二十年來，量化基金大行其道。其背後的邏輯也是希望將優秀投資者的思維模式程序化，在資本市場獲取超額收益。然而量化基金的問題是，市場由於投資者結構，宏觀基本面，流動性，甚至投資者年齡等變化，會導致市場風格，審美觀不斷變化。這也可能導致量化的程序無法長期在市場保持有效。

而優秀投資者最核心的技能是其學習能力，以及對於投資者人性的理解。畢竟，當塵歸塵，土歸土後，一切都是哲學。投資的最終也是一種哲學。

總結而言，投資/交易中的知行合一是建立於自己完善的投資體系和方法論，並且能夠將這種體系機械化的基礎。這種體系是建立於非常複雜的多因子之上，包括性格，對市場的理解，風險偏好等等。

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