8月25日，A股盤中跳躍了兩下，臨近尾盤終於沒了脾氣，逼近我們講的3000±50的下跌目標區間。 不過今天全球股市情況不佳的也並非只有A股，日經2%下跌，亂放核廢水讓日本投資人用腳投票，各國紛紛拒絕日本商品，可能日本下一個「失去的十年」正在醞釀中。
當然，從A股投資人角度，水產養殖當前走勢喜人，大湖股份三連板，國聯水產也從5塊多到7塊多。這些股票，之前都有過稍許提示，當時我還說，要關注內陸養殖和南海漁業養殖，無他原因，距離日本比較遠。
比如國聯水產的養殖場就在珠江流域，因為是廣東湛江的企業。當然，對於水產這波行情能夠持續多久，這個就很難預判，要看消費者的記憶力。
似乎又有聲音說買鹽股，這就有點無厘頭，這樂子過去都十多年了，普通人還這麼盲從嗎？又或者有人臆想出「搶鹽」？走了一圈，附近商超並沒有囤鹽人，大家都是有見識的，斷不會同樣的笑話鬧兩次，普通人也該變「精明」些。也不知道十多年前那個囤了13000斤鹽的武漢「囤鹽哥」怎麼樣了？能不能借著這輪機會賣掉存貨，不過食鹽保質期似乎只有3年，中國人平均每人每天吃12g，一年也不過9斤的消耗量，我說的是家庭，如果天天外面吃，家裡可以不用鹽。
除了水產和鹽，還有個板塊是核污染防治，這個概念的邏輯很好把握，但對業績的實質性影響並不確定，畢竟，日本倒太平洋里的廢水，誰也凈化不了。潛在可能性，是未來我國加強自身核電站的污染和安全建設，日本這次排放核廢水主要污染物是氚，從而產生一些機會。參考標的包括：華盛昌（核輻射檢測）、中電環保、中國廣核、建龍微納（核廢水放射性元素脫除專用分子篩）等等。
醫療板塊，通策醫療跌停，原因是業績不及預期。因為去年是疫情，所以大家對通策醫療業績不佳是能夠容忍的，而今年已經開放，所以營收同比增長只有3.38%就有點說不過去。至於業績不及預期的原因，通策醫療的說法是醫生支持蒲公英計劃，經常不在醫院。蒲公英計劃實際上是通策醫療的擴張計劃，分院設立，總部和當地醫生合作，當地醫生獲得銷售分成，總部派醫生門診。
而對於集采，通策醫療的說法是沒影響企業毛利率，並稱上半年種植牙顆數為23500顆，同比增長33.8%。不過，這些解釋可能還是略顯牽強，我預期有個潛在的原因，種植牙裡面醫保內的6000多，醫保外的1.5萬，而患者選擇醫保內種植牙的比重較高。而另一個問題，可能不是總院醫生外流，而是總院業務向「蒲公英計劃」的醫院分流，畢竟如果我家門口有了一家牙科醫院，沒必要跑省會去做手術。
牙科還有一個集采沒有落地，就是去年陝西發文正畸耗材集采，至今已經接近一年了，一點落地的消息都沒有，不清楚是取消了正畸集采，還是正畸集采情況不理想，就沒有公布集采結果，丑婆娘怕見公婆，既然那麼高調的宣布正畸集采，就要儘快推進，不能辦事虎頭蛇尾，雷聲大雨點小。因為正畸集采沒有落地，客戶都在觀望中，所以，正畸業務收入是下滑的，牙科與腫瘤不一樣，屬於改善型需求，可以延遲，所以中報不理想也是可以理解。
當然，上面那些問題也並非大問題，通策醫療真正的局限，其實在於地域，其大多數業績來自於浙江，而牙科全國都有需求，如何讓通策醫療走出浙江，到更廣闊的天地，是通策醫療會否有第二波崛起的關鍵。
除了牙科，今天愛爾眼科業績相當的好，但盤中一度大跌，根本原因是市場偏弱，業績利好不一定上漲，但不好則一定會跌。
板塊上，大金融和房地產又有抬頭。主要是政策利好推動。三部委推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。財政部、稅務總局聯合發布關於繼續實施銀行業金融機構、金融資產管理公司不良債權以物抵債有關稅收政策的公告。希望在9月前穩定住樓市，出台更多直達病灶的政策。當然，我知道這也很難做到，但該做些嘗試。樓市的關鍵也不是漲跌，而是降低樓市槓桿，當前很多做法其實還是以槓桿替換槓桿，我認為這一次這種方式可能走不通了。
外媒傳聞會有降印花稅利好，作為股民不信謠言，不傳謠言，坐等利好就是了，反正現在股民都變精明了，不見兔子不撒鷹，坐等長期資金入場抄底就是了。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】