因為三年前的一起收購案，業內最重要的晶片設計架構公司Arm與合作多年的大客戶高通關係破裂，儘管高通似乎早已為減輕對Arm的依賴做準備。近年來，高通正在逐步推動晶片從Arm公版架構轉為自研，面對x86陣營的霸主英特爾，高通近期則傳出有收購意向。市場更關心的是，巨頭關係的變化是否會讓PC市場Arm陣營侵蝕x86陣營的趨勢生變，又是否會擾亂智慧型手機和PC市場回暖的態勢。
取消許可
10月23日，據彭博社報道，Arm已經向其長期合作夥伴高通發出強制性通知，計劃取消雙方的架構許可協議。按照雙方的合作協議要求，Arm發出「最後通牒」，要求高通在60天之內解決糾紛，否則將取消對高通的晶片設計授權。
作為移動網際網路時代霸主，Arm幾乎壟斷著半導體行業的晶片設計IP供應，而高通一直是Arm的核心客戶。但2022年8月，在高通於前一年收購晶片初創公司Nuvia後，Arm公司以違反合同和商標侵權、授權費率等理由將其盟友高通送上法庭。
Nuvia是由前蘋果工程師2019年創辦的晶片設計架構公司。這家公司產品對標Arm，主攻伺服器、PC市場，曾宣稱其Phoenix CPU核相同功耗下可以提供比Arm CPU核高出50%至100%的峰值性能。
2021年1月，高通宣布以14億美元收購Nuvia。當時市場分析判斷，在移動手機CPU市場奠定霸主地位後，高通藉助收購Nuvia，意欲在伺服器、PC等高性能計算領域更進一步。
收購了同為Arm授權商的Nuvia後，高通宣布計劃將Nuvia的CPU設計版本Oryon架構引入其驍龍X處理器中。但Arm認為，Nuvia與Arm此前有許可協議，允許其使用Arm的部分技術設計晶片。高通收購Nuvia後，這些許可協議不能直接轉讓給高通，需要重新談判獲得許可。
高通則不同意這一點。公司認為其與Arm合作多年，雙方現有的Arm許可協議已經涵蓋了Nuvia相關的技術，因此可以直接使用，無需重新談判。
雙方的訴訟糾纏至今未能解決。期間，Nuvia的Arm許可證於2022年3月被終止。與此同時，高通已將Nuvia的技術整合入自身的產品體系。公司去年針對Windows PC市場推出的Snapdragon X Elite CPU，用的就是基於Nuvia技術開發的Oryon PC CPU架構。
市場變局
作為半導體行業最重要的晶片設計架構公司，Arm不直接生產和銷售晶片，其商業模式主要是圍繞智慧財產權（IP）的設計與授權打造。公司通過授權許可證和許可使用收費（許可證主要為晶片公司按照授權合作協議一次性支付的費用，使用費收入是客戶實際銷售或使用情況定期支付的收入抽成費用），客戶幾乎涵蓋所有大型半導體公司，包括台積電、英特爾、AMD、英偉達。全球95%以上的手機及超過四分之一的電子設備都在使用Arm授權的技術。
2023年，Arm登陸美股納斯達克。財報顯示，Arm公司2024財年總營收達32.3億美元，其中授權許可證收入占37%，許可使用收費占63%，智慧型手機行業客戶貢獻收入最多，占比達到47%。
而對高通而言，如果無法使用Arm的授權進行自主晶片設計，意味著其大部分基於Arm架構的CPU將無法正常生產和銷售，這將帶來難以承受的損失。根據市場調研機構Canalys統計，2024年第一季度，全球智慧型手機CPU的出貨量約2.92億顆，僅高通一家的出貨量就達到7500萬顆，占25%，僅次於聯發科，排全球第二。
驍龍X是目前唯一被批准用於微軟AI PC生態系統的晶片。有分析稱，如果Arm最終勝訴，可能會迫使高通以及搭載了驍龍X處理器的大約20個供應商停止新款AI PC的發貨，損失高達數十億美元。
高通方面表示，與Arm的最新一輪法庭審理將在12月舉行。智慧財產權律師表示，除對簿公堂外，考慮到高通希望能夠繼續使用Nuvia設計，Arm有意提高其許可收入，雙方可能會通過重新談判達成新的授權協議。
深度科技研究院院長張孝榮分析稱，作為主要的安卓處理器廠商，高通是Arm最大的客戶之一，高通諸多產品使用的則是Arm架構，兩家公司綁定頗深，如果關係完全破裂，雙方財務上受到的影響不會小。
轉向自研
在這場糾紛之前，兩家公司曾是緊密的合作夥伴，共同推動了智慧型手機行業的發展。然而現在卻到了「分手前夕」。受此消息影響，美股10月23日盤前，Arm和高通都跌超3%。
不過高通也不算特別慌，因為該公司一直都有擺脫Arm架構的想法。9月，有報道稱高通就收購事宜與英特爾接洽，但這一事項目前還無公開進展。
彭博社援引匿名知情人士的話說，收購英特爾牽扯多方面複雜因素，高通希望先明確這場總統選舉「鹿死誰手」，再決定下一步動作，因為需要權衡下屆美國政府對反壟斷的態度等問題。高通可能等到明年1月美國新總統宣誓就職後再決定如何行動。
今年10月，高通又推出了第二代Oryon架構。這款架構也被外界看作高通進軍PC CPU的關鍵嘗試，意在與英特爾和AMD競爭。分析師認為，高通的崛起可能標誌著PC晶片市場格局的重大轉變，以人工智慧PC為重點的創新將更具競爭力。
10月21日，高通還在2024驍龍峰會上發布了旗艦級移動平台驍龍8Elite，採用了包括第二代定製的高通Oryon CPU、高通Adreno GPU以及增強的高通Hexagon NPU。高通高級副總裁兼手機業務總經理Christoper Patrick在峰會上稱，高通的自研架構Oryon「完成了我們整個SoC（系統晶片）的最後一塊拼圖」，Patrick還將自研架構下的手機晶片稱為「行業轉折點」。
IDC亞太區研究總監郭俊麗認為，高通推出Oryon CPU，標誌著向自研架構的回歸，表明戰略重心從依賴Arm公版架構逐步轉向自研，以提升競爭力並減少對Arm的依賴。「高通的Kryo架構雖然是自研的，但仍然基於Arm的Cortex核心架構。而在過去幾年裡，高通逐漸轉向使用Arm公版架構（Cortex系列），像許多其他晶片廠商一樣依賴Arm的設計。然而，隨著市場競爭的加劇，高通希望通過Oryon擺脫這種依賴，實現更大的自主性。」記者 趙天舒