大家好，我是盤之感！關於量化交易今天就不講了，周末盤之感也長篇大論了一番。上周五國家終於對匯市出手了，上周五早上央行，突然宣布從9月15號起要下調金融機構的外匯存款準備金率兩個百分點，由現行的6%下調至4%，上周五早盤受此消息影響，離岸人民幣一度快速反攻近400個基點，之前外資一直流出，很大一方面原因就是人民幣貶值，現在終於出手來穩匯市了，那對外資來說做空的理由就沒了。
上周五如果不是香港那邊因為颱風關閉市場，我想上周五成交量不會那麼難看，不過之前我也說過，人民幣匯率在7.3到7.5附近，央媽很可能會在這裡出手，所以也不算是太超預期的利好。現在政策利好牌是越打越多，而且條條都能落到實處，但市場就是不瘟不火，你就拿樓市來講，首付比例降一成的新政，要是換到三年前，那地產券還不炸了？今天你再看，就算加上11家銀行宣布降低存量房貸，反映到盤面板塊還是高開低走了。
想救樓市我看難了，相比較之下呢，其實還是股市更容易，就種種問題呢，歸根結底還是心態和節點的問題。市場沒有賺錢效應，當絕大多數人對資產價格的前景一直看空的時候，那背後凸顯的就是大家對經濟和政策出台的預期差。但是真正能刺激市場，還得是增量資金進場，這點我也多次提到，所以降印花稅的時候，我告訴你們別上頭，還要神秘資金隊入場才行。
盤之感真的希望管理層，在股市四套組合拳之後，繼續加緊落實，讓市場最大的幾家機構資金能夠早日入場，不要讓好不容易救起來的市場再熄火。但真金白銀進場之後呢，資產價格成交量還能不上去嗎？大家的信心還能不回來嗎？所以我一直說了需要真金白銀，空談信心救不了我們大A股。
上周四晚出了調降存量貸款利率的利好，上周五地產高開低走，市場縮量，資金轉頭進攻了順周期板塊，鋼鐵有色煤炭大消費都有表現。對於這些，盤之感明確表達了不參與的態度，因為經濟復甦的情況遠比我們想像的複雜。同樣地，周末一線城市集體宣布「認房不認貸」，繼續對於地產市場的刺激。
盤之感認為，確是利好，確有效果，但主觀和客觀的預期高度都肉眼可見。土地經濟的時代已經過去，絕不可能復返。主觀上，各方面都不會再將地產視作經濟的核心引擎；客觀上，地產也絕無可能回到五年前十年前的盛況。放棄幻想，放棄將純政策指引的產業作為經濟的救命稻草，是市場在確認底部之前最後也是最重要的一關。
所以，今天如果市場繼續就地產為代表的順周期板塊作為博弈的主要陣地，各位可以各憑理解去參與，但一定要有意識，這依然是政策托起來的市場，市場共識的底部依然沒有到來。而如果當地產為首的順周期方向遭到清算，也就是說明，市場意識到以土地作為資本積累、以中低端製造業作為資本流向的資本體系，已經徹底失效。
唯有進軍中高端製造業，唯有產業升級轉型，唯有大搞科技興國，才能夠扭轉資本沉澱、資本空轉和資本外流的困境。也唯有如此，推動誕生一批自主可控、國產替代的核心科技企業，才能扭轉整個A股市場長期受困於中低端製造業估值的困局，形成真正向上的突破。這是大局觀，也是本質。
基於這一點，盤之感可以非常武斷地來說，接下來若干年，唯有科技題材存在主升，其它皆不過是箱體震盪、超跌反彈罷了。在上周五盤之感提示了各位可以低吸華為概念拿先手，博弈周末的發酵。而昨天下午18:08分，華為Mate60pro全面開售。未發先售，引起軒然大波，關於麒麟9000s和5G晶片從何而來至今仍然眾說紛紜。
但是，可以肯定的是，麒麟芯華為手機回來了；更值得期待的是，華為高調地在9月12日與蘋果公司同日召開新品發布會，Mate60已經開售，那麼華為與全球手機霸主正面硬剛的底牌究竟是什麼？隨著發布會的臨近，消息只會越來越多，堪稱科技界春晚。這也讓盤之感不禁遐想。
兩大巨頭的鼎力之作，是否會刺激頹靡近兩年的消費電子市場重振雄風，走向周期底部反轉？畢竟前兩個月，市場已經就面板漲價作出反應；另外，麒麟芯的回歸，到底對國產替代有何意味？這一條艱苦卓絕、舉世皆敵的道路，我們究竟走到何處了？在這所有猜想、所以疑團揭曉之前，市場上可能會有波瀾壯闊的博弈。
華為概念是否會帶領泛科技、帶領國產替代、帶領整個市場走出困境，走出久違的大主升？結果仍不得而知；但是，與科技趨勢共振、與時代浪潮共振、與家國命運共振，盤之感願以最大的誠意和最熱烈的期待來關注市場，隨時做出奮力一擊。最後，附上相關個股（如下圖），排名有先後，盤之感個人傾向於靠前幾項平鋪。
另外，更多實時的觀點和個股機會，盤之感會在直播間和大家做經驗分享互動，粉絲朋友們每天晚上8:30我們不見不散！就這樣，歡迎點關注@盤之感，點關注不迷路，開啟財富第一步！
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