李嘉誠旗下公司尚乘集團在美遞交招股書
日前，李嘉誠旗下尚乘集團向美國證監會（SEC）遞交招股書，擬在紐交所掛牌交易，股票代碼為「HKIB」。根據招股書，尚乘集團預計本次IPO發售價格為8.1至8.48美元，擬發行20759700股。由此計算，尚乘集團最高募集金額為1.76億美元。
招股書披露，尚乘集團募集資金的50％，將用於業務和基礎設施擴張，包括設立新的子公司、申請新的營業執照等；大約30％用於資助對互補業務的潛在收購和投資；剩餘部分將用於一般的公司經營。
據了解，尚乘集團成立於2003年，是一家總部位於香港的綜合金融機構，其股東方包括小米、摩根史坦利、中民投和瓴睿資本等。2015年，尚乘集團開始提供投資銀行、資產管理和戰略投資業務，並成為公司主營業務。
尚乘集團業務結構
根據招股書，目前，尚乘集團通過AMTD Global Markets Limited提供投資銀行服務及資產管理服務，該公司為香港證監會持牌公司。同時，尚乘集團通過AMTD Investment Solutions Group Limited等4家公司提供戰略投資業務。
而在遞交招股書前，經香港證監會批准，2019年2月至4月，尚乘集團進行了重組。在2019年4月至6月期間，尚乘集團已經通過發行A類普通股並通過行使權證籌集了6350萬美元。
業務規模方面，根據中投公司的報告，以2018全年和2019第一季度完成的香港和美國IPO的數量和總發行規模為衡量標準，尚乘集團亞洲第一大獨立投資銀行公司。
根據截至2019年3月31日的管理資產（AUM）衡量，尚乘集團也是亞洲最大的獨立資產管理公司。報告期內，尚乘集團資產管理規模為208億港元（26億美元），其中24％歸屬於中國區域銀行，71％歸屬於新經濟公司。
招股書顯示，2018年全年，尚乘集團營收為7.23億港元（約9213萬美元），利潤為5.25億港元（約6689萬美元），上年同期為6.73億美元。2019年第一季度，尚乘集團營收3.06億港元，利潤為2.14億港元（約2728萬美元），上年同期虧損1.74億港元。
尚乘集團在招股書中指出，尚乘集團從其投資的銀行客戶支付費用和佣金中獲得了大部分收入，這些費用和佣金通常在成功完成特定交易後支付。截至2017年、2018年以及2019年3月31日，尚乘集團投資銀行業務的收入分別占總收入的20.1％，39.9％及49.0％。
而作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，尚乘集團協助上市的客戶包括廣東省農村商業銀行廣州農商銀行（1551.HK）、河南省城市商業銀行中原銀行（1216.HK）、山東省城市商業銀行青島銀行（3866.HK）、環渤海地區城市商業銀行天津銀行（1578.HK）以及光大證券（6178.HK）、美團（1357.HK）等。
此外，還有港交所上市新規實施後首家成功掛牌上市的「同股不同權」企業——小米。招股書顯示，小米於2018年6月以54億美元的香港IPO聘請尚乘集團作為其聯席帳簿管理人。
同時，尚乘集團還與小米公司的全資子公司共同成立了洞見金融科技有限公司，並於2019年5月獲得香港金融監督管理局發布的虛擬銀行牌照。
來源：網際網路金融新聞中心、柒聞網
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