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10月23日以來，申萬養殖業指數累計漲近20%。
養殖業指數逆市漲至近期新高
12月6日，滬指窄幅震盪，申萬養殖業指數逆市大漲3.41%至近期新高。益生股份衝上漲停，約1.16萬手封單；巨星農牧、神農集團分別大漲7.74%、6.01%；民和股份、*ST正邦、東瑞股份等個股跟漲，幅度均超過5%。
將時間線拉長，10月23日低點至今，申萬養殖業指數累計漲幅達到18.22%，位於二級行業指數漲幅榜前列。成分股中，神農集團、新五豐、巨星農牧累計漲幅排名前三，依次為52.53%、42.37%、30.14%；東瑞股份、牧原股份、立華股份累計漲幅也在25%以上。
從時間上看，本輪豬周期行業虧損時間和幅度均創歷史新高，目前資金壓力以及疫病防控是決定能否度過本輪豬周期的兩大核心要素。長江證券認為，高成本的養殖產能或將逐步淘汰，養殖產能去化或進入加速階段。看好高質量產能，重點推薦牧原股份、溫氏股份、巨星農牧，京基智農和神農集團。
西部證券認為，生豬養殖方面，持續一年以上的虧損將加大豬企資金壓力，從而加速產能去化，2024年下半年或出現豬價階段性拐點。2023年頭部豬企持續降低成本，部分豬企已具備度過周期底部的能力，建議積極配置。肉雞養殖方面，2024年供給有望逐步收縮，行業景氣度將有所修復。
這些養殖股獲機構高度關注
證券時報·數據寶統計，申萬養殖業板塊共計22股。從市值規模來看，千億市值股有2隻，為牧原股份和溫氏股份。最新市值依次為2220.57億元、1331.15億元。從機構關注度來看，牧原股份、溫氏股份、聖農發展、巨星農牧評級機構位列板塊前四，依次有35家、31家、25家、22家；益生股份、立華股份評級機構家數在10家以上。
牧原股份為養殖業板塊市值與機構關注度最高的上市公司，是當之無愧的龍頭企業。12月6日，牧原股份披露，2023年11月，公司生豬銷量錄得529.5萬頭，同比增加2.4%。截至2023年11月底，公司當年累計生豬銷量達5718.4萬頭，同比增加3.64%。
近期，牧原股份擬向銀行等金融機構申請不超過1300億元的授信、擬發行不超過50億元超短期融資、擬發行不超過30億元中期票據、擬以融資租賃方式融資不超過30億元資金。華泰證券認為，這從側面反映出公司的融資能力仍然偏強、龍頭優勢明顯；另一方面反映出行業現金流壓力整體加劇，預計周期去化有望加深。考慮到公司成本控制、資金優勢明顯，龍頭地位穩固，維持「買入」評級。
從三季度末社保基金持倉來看，溫氏股份、牧原股份持股量居前，分別為4.63億股、1.52億股；聖農發展、新希望和新五豐的社保基金持股量也均在8000萬股以上。從社保基金持股量占流通股比例來看，巨星農牧、新五豐、溫氏股份、聖農發展排名前四，依次為13.7%、12.84%、8.53%、8.04%。
估值方面，聖農發展、牧原股份、仙壇股份、益生股份4股最新滾動市盈率較低，均已不足25倍。根據3家以上機構一致預測，聖農發展和仙壇股份2023全年凈利潤有望同比翻倍；益生股份和民和股份有望扭虧；新希望預計減虧。
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責編：周莎
校對：劉榕枝