美聯儲官員嘗試抹去鮑威爾的降息信號，但數據為鴿派增加了底氣，黃金漲向2070！紅海局勢升溫，原油錄得10周最佳表現！日本明年4月加息機率達90%…本周你錯過哪些刺激行情？
行情回顧
受美聯儲降息預期驅使，美元指數本周整體錄得下跌。周四美盤前失守102關口，並一度跌至101.74的一周新低，周五PCE數據低於預期，美指跌至5個月低點。現貨黃金受到美元走低的提振，截至發稿本周最高漲至2069.41美元/盎司。
因紅海局勢升溫引發國際能源供應憂慮，國際原油本周走高。周四晚間安哥拉宣布推出歐佩克，引發市場對減產效果的擔憂，油價先跌後漲。WTI原油本周最高漲至75.39美元/桶，布倫特原油最高漲至80.58美元/桶。
非美貨幣方面，美元兌日元周初走高至144.96，雖然周二日本央行宣布維持利率和前瞻性指引不變，但市場仍預計加息將很快到來，帶動日元走高。
一周大事紀 1. 多位美聯儲官員放鷹「救火」，經濟數據卻支撐了降息預期
在美聯儲主席鮑威爾上周釋放降息信號後，多位地區聯儲主席本周下場「救火」，試圖打擊市場過度的降息預期。有人猜測美聯儲可能試圖抹去鮑威爾在上周新聞發布會上留下的鴿派信號。
「新美聯儲通訊社」、華爾街日報記者Nick Timiraos最新撰文稱，鮑威爾終於得到了他想要的：通脹大幅下降，但這讓希望保留選項的官員更難說服投資者相信降息不會很快到來，從而引發了人們熟悉的「頭痛」。
以下是本周幾位美聯儲官員的公開表態：
- 克利夫蘭聯儲主席梅斯特：市場對於降息的預期「稍稍超前」於美聯儲，下一階段關鍵在於貨幣政策需要保持緊縮多久。
- 芝加哥聯儲主席古爾斯比：美聯儲不應根據市場反應來行動。
- 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克：通脹比一般美聯儲官員所想的更加頑固，降息並非迫在眉睫，明年下半年將降息兩次，關注3/6個月的通脹數據。
- 美聯儲哈克：控制通脹的工作尚未完成，不需要再加息，下一步是降息但不會立即降息。
- 里奇蒙聯儲主席巴爾金：如果通脹出現良好的下降，美聯儲將會做出回應。
- 舊金山聯儲主席戴利：可能需要在2024年進行三次降息。
但是，市場似乎對官員們的鷹派言論不買帳，本周公布的數據更是帶來了更多好消息。美國三季度GDP增長數據下修至4.9%，表明經濟沒有此前想像的那麼火爆；同時，第三季度核心PCE摺合成年率增長2%，為2020年底以來的最低水平。周五PCE數據顯示，美國11月核心PCE物價指數年率錄得3.2%，為2021年4月以來最小增幅；核心PCE物價指數月率錄得0.1%，低於預期。數據強化了美聯儲明年將轉向降息的觀點，美國利率期貨交易員繼續定價美聯儲降息的起始時間為2024年3月。
美聯儲主席鮑威爾開始轉向降息，在白宮引起了歡呼。隨著美國經濟軟著陸前景的改善，這對美國總統拜登爭取連任來說是個利好消息。但對於美聯儲來說，這可能是一個「隱患」。鮑威爾出人意料的轉向可能會引發人們的懷疑，即他有意在拜登與特朗普的再次競爭中站台。鮑威爾曾在12月13日說，美聯儲在制定政策時不考慮政治因素。
從1月份開始，美聯儲擁有投票權的FOMC陣容將發生改變。除了固定擁有投票權的美聯儲理事和紐約聯儲主席，2024年的輪值票委將換成亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、舊金山聯儲主席戴利、克利夫蘭聯儲主席梅斯特和里奇蒙聯儲主席巴爾金。
2. 日本央行維持鴿派論調，交易員仍押注4月加息
周二上午，日本央行決定將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，同時維持前瞻性指引不變，將長期國債收益率上限參考值保持在1%不變。此次利率決定以9-0投票比例通過。
根據最新聲明，日本央行表示，經濟已適度復甦，預計將繼續以超過潛在增長率的速度增長；通脹預期已適度上升，核心CPI通脹預計逐漸上升，朝著實現價格穩定的目標邁進。但經濟活動和物價存在極高的不確定性，將通過繼續耐心實施貨幣寬鬆政策，以實現穩定的2%通脹。
日本央行還改變了對消費支出評估措辭，預計通脹率在2024財年將超過2%，稱必須審慎研究外匯和市場波動及其對經濟和物價的影響。日本央行表示，最近CPI維持在3%左右，預計此後通脹的上漲速度將放緩。
行長植田和男表示，提前一個月突然宣布加息的可能性不大。他不排除在未來幾個月的任何一次會議上都有政策正常化的可能，同時堅稱需要看到更多證據表明日本央行將實現其價格穩定目標。他補充稱，政策制定者不太可能就即將加息發出明確信號。
另外，日本內務部周五公布，不包括生鮮食品在內的核心CPI數據較上年同期上漲2.5%，剔除新鮮食品和能源價格的更深層次通脹趨勢指標降至3.8%。通脹顯示出更明顯的降溫跡象，為日本央行有關物價增長將暫時放緩的觀點提供了支持。
儘管如此，12月份按兵不動的決定仍不能消除市場對於加息早晚會發生的猜測，4月被視為最有可能的選擇。掉期交易商預計日本央行明年4月份加息的可能性約為90%，3月份加息的可能性約為60%，1月份加息的可能性接近45%。
在將存款利率保持在幾乎為零的水平多年後，日本的主要銀行終於開始提高利率，上調幅度雖然很微小，但卻具有標誌性意義，預示著日本的銀行業格局即將發生變化。
3. 紅海危機加劇能源供應擔憂，安哥拉突然退群！
本周隨著胡塞武裝分子對商船的襲擊升級，紅海局勢升溫。胡塞武裝發言人警告稱，每12小時可能會在紅海進行一次行動。作為應對，美國國防部長宣布採取多國行動保護紅海貿易，並考慮將胡塞武裝列為恐怖組織。
全球最大的幾家貨櫃航運公司表示，將暫停通過該航道的貨運。油輪船東也表示，堅持在租船合同中加入一項條款，以便在認為葉門附近海域不安全時繞道航行。能源供應中斷擔憂持續發酵。
周五，由於圍繞產量配額的激烈爭議，安哥拉在加入歐佩克16年後決定退出。安哥拉駐OPEC理事EstevaoPedro稱，安哥拉對2024年的產量目標不滿意，不打算堅持下去。安哥拉石油部長則表示，「如果我們被迫削減產量，這將違背我們的目標。雖然到目前為止，我們的生產尚未受到任何直接影響，但如果我們繼續留在歐佩克內，這種情況可能會遲早發生。離開歐佩克的時機已經到來，我們在歐佩克中的作用已經不再重要了。」
根據國際能源署（IEA）的數據，安哥拉在11月份的日產量接近110萬桶，較2010年超過190萬桶的峰值下降了45%，但已經達到了最大產能。
安哥拉公開表達對歐佩克的不滿，說明許多成員國對沙特領導下的歐佩克在過去幾年中所走的方向感到不滿意。近年來，其他幾名成員國因不同原因退出了歐佩克，包括卡達、印度尼西亞，此前最近的是厄瓜多。該組織的成員國數量降低至12個。
就在歐佩克減產且話語權似乎降低之際，EIA周三公布的數據顯示，美國石油產量創歷史新高，9月份達到1300萬桶/日，鞏固了其作為世界最大石油生產國的地位，2023年上半年的平均出口量為399萬桶/日，比一年前增長了19%，是自2015年美國原油出口禁令結束以來上半年的最高水平。
本周美國還宣布修訂俄油價格上限合規制度，加強了制裁俄羅斯能源業的執行力度，目標直指那些為克里姆林宮提供源源不斷石油收入的新興貿易公司。
俄羅斯煉油廠的原油加工量躍升至今年4月以來的最高水平，其石油產品的發貨量正在增加。此外，隨著政府放寬燃油出口限制，該國的柴油出口量在整個12月份的每一周都在穩步攀升。截至12月17日的四周內，俄羅斯海運原油流量也增加至每天約328萬桶。
4. 英國通脹放緩超預期，交易員加大降息押注！
11月份英國通脹放緩幅度遠超經濟學家的預期，促使交易員加大對英國央行將很快降息的押注。根據英國國家統計局周三公布的數據，CPI同比上漲3.9%，低於10月份的4.6%，也遠低於經濟學家預期的4.3%；環比錄得-0.2%，是今年7月份以來首次錄得負數。
另外，PPI數據的下降幅度小於預期，這通常表明消費者的成本正在下降。出廠價格同比下降0.2%，低於經濟學家預測的0.5%。生產商支付的原材料和燃料投入成本下降2.6%，與上月持平。
數據公布後，交易員將對英國央行明年降息幅度的押注加大至145個基點。其中，五次25個基點的降息已經被完全定價。
5. 董宇輝職位「兩連升」，將啟動新號
董宇輝升為東方甄選高級合伙人、新東方教育科技集團董事長文化助理，兼任新東方文旅集團副總裁。另外，董宇輝將啟動新直播帳號，定位書籍推薦文旅推廣，收入計入東方甄選，新帳號將由東方甄選100%控股。孫東旭辭任公司非執行董事一職。
6. 新一輪存款"降息"來了，工行率先出手
12月21日，工商銀行宣布下調存款掛牌利率，主要涉及3個月、6個月、一年、兩年、三年、五年期定期存款和大額存單。其中，通知存款掛牌利率下調0.2個百分點，零存整取、整存零取、存本取息等掛牌利率下調0.1個百分點，3個月、6個月、一年期定期存款掛牌利率下調0.1個百分點，兩年定期存款掛牌利率下調0.2個百分點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調0.25個百分點。
12月22日起，工行、建行、農行、中行、交行、招行等多家大行更新存款掛牌利率，股份制銀行稱將自下周跟隨調整。
7. 網遊將出新規：不得設置每日登錄、首充等
12月22日，國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，對出版及經營單位許可准入標準、版號、遊戲幣交易、宣傳推廣、未成年人保護等均作出相應規定。
其中規定，不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為；須設置用戶充值限額；不得向用戶提供網絡遊戲幣兌換法定貨幣的服務等。
8. 部分商品進出口關稅將作調整
2024年1月1日起，我國將對1010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。一是加快推進先進位造業創新發展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內短缺的資源、關鍵設備和零部件的進口關稅。二是保障人民生命健康，以高質量供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅。三是降低甜玉米、芫荽、牛蒡種子的進口關稅。此外，為促進新材料產業發展，降低高純鋁出口關稅。
9. 至少17州挑戰特朗普競選資格
美國科羅拉多州最高法院本周決定取消特朗普再度競選總統的資格，這是美國史上首次利用第十四修正案第三條禁止任何「參與叛亂」的人擔任公職，目前至少還有其他16個州也在考慮採取類似的法律行動，其中亞利桑那州和密西根州的案件最初被下級法院駁回，但已經提起上訴。
特朗普競選團隊表示將對科羅拉多州的裁決提出上訴，科羅拉多州高等法院表示將暫停其決定（即不生效）至1月4日，希望得到美國最高法院的指導。
10. 專利侵權導致蘋果在美下架Apple Watch
北京時間12月22日凌晨4點起，Apple Watch Ultra 2和Apple Watch Series 9將不再在美國Apple網站上銷售，12月24日後不再在Apple零售店銷售。
此前蘋果與醫療技術公司Masimo之間圍繞Apple Watch血氧傳感器技術發生了長期專利糾紛。國際貿易委員會裁定蘋果公司在美國進口和銷售的Apple Watch違反了1930年關稅法第337條規定，其基於光的脈搏血氧飽和度技術侵犯了Masimo的專利。蘋果正在緊急尋找解決方案。