或是受「史詩級」高溫影響，今天風、光、煤集體上漲，光伏設備更是高居行業板塊之首，全天大漲4.81%。
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光伏設備集體上漲
事實上，今天整個光伏板塊十分強勢，光伏設備及TOPCON、HJT等細分方有合計20隻左右的個股漲停。
僅看光伏設備，今天也是集體上漲，46隻概念股有43股上漲，和強勢漲停，另有4股大漲超10%。、、等光伏大龍頭日內也表現強勢，陽光電源一度漲超7%。
02
1800億龍頭漲停
而作為光伏設備板塊中唯一漲停的千億龍頭TCL中環，其還是日內A股最多的個股，金額達8.44億元。從今年主力凈流入前20個股來看，除了TCL中環外，通威股份、陽光電源等光伏產業鏈個股也被主力積極凈流入。
此外，TCL中環也是今天上榜個股中，陸股通凈買入最多的個股。顯示，今天上榜龍虎榜個股中有9股買賣前五席位出現陸股通席位，其中TCL中環被陸股通凈買入最多，金額達2.65億元，是唯一凈買入過億個股。
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投資海外光伏企業
之所以TCL中環遭到資金的猛烈追捧，一方面是其所在的光伏板塊景氣度很高，另一方面便是TCL中環最新進軍海外光伏。本就處在風口上的TCL中環，真是哪怕一丁點的利好，想不上天都難。
昨晚，TCL中環發布公告稱，公司擬以自有資金2.01億美元認購境外上市公司MAXN發行的5年期。TCL中環表示，公司參與MAXN可轉債，將為公司製造全球化奠定基礎。
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光伏迎來大發展
確實，在球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發利用日益受到國際社會的重視，便是重要方向，光伏產業正得到全球多數國家的大力支持。
東方財富數據顯示，2021年全球光伏新增裝機量13.28萬兆瓦，續創新高。其中，中國新增5.3萬兆瓦，連續9年穩居世界第一。
7月29日，國家能源局發布《2022年上半年光伏發電建設運行情況》，2022年上半年我國光伏總裝機量30.88吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦)，同比增長137.4%，這一數據已超過去年前十個月裝機之和。
自2021年以來，光伏產業就進入到新一輪的擴產周期。以光伏行業上游矽料為例，近年來價格持續上漲。東方財富Choice數據顯示，多晶矽價格指數從年初的44漲至8月15日的73.42，漲幅66.86%，2021年以來漲幅更是達到362.34%。
隆基綠能總裁李振國近日表示，到2030年，全球新增光伏裝機需要達到1500吉瓦-2000吉瓦，這一裝機規模相當於2021年新增裝機量的10倍。
認為，目前電新各板塊估值處於均值水平，各細分板塊處於行情博弈期間，未來走勢將出現分化，應把握細分板塊中長期邏輯。目前各板塊中仍強烈推薦光伏板塊， 矽料新增產能將開始逐步釋放，下游需求將獲得充分滿足，環比增速提升。
此外，美國《通貨膨脹削減法案》也獲得參眾兩院通過，指出，政策包括了對光伏產業鏈各環節的稅收抵免。這將有助於降低美國光伏的終端價格，刺激需求釋放，對美國光伏產業的發展產生積極影響。預計法案實施將刺激美國光伏行業進入爆發期，而國內出口美國光伏組件的供應商有望因美國內需擴大而受益，未來值得期待。
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工業企業限電
此外，當前全球正在經歷的「火爐」模式，也對光伏行業產生了影響。近期，我國多個省份迎來持續高溫天氣，入夏以來，四川、上海、浙江、江蘇、河南、河北等多地最高氣溫超過40℃，導致各地用電量及用電負荷持續飆升，連續刷新用電負荷最高紀錄。據國家能源局數據顯示，7月份，全社會用電量8324億千瓦時，同比增長6.3%。
今天盤後，多家媒體報道稱，四川省開始對工業電力用戶實施停產措施。據上海有色網消息，受四川省本輪限電影響，四川地區矽料、矽片及電池片企業全部停產停工。公開數據顯示，四川是我國光伏和矽片第二大產能地，占全國產能14%。
據介面新聞不完全統計，在四川擁有光伏項目的龍頭企業包括通威股份、、、等，且這部分公司均在今天盤後對於限電給出了回應。
而據財聯社報道，四川部分矽料、電池片企業出現停產，但是停產時間不一，量不大，目前庫存有效保障供應，所以對行業整體影響不大。近期國內有多個矽料新增產能爬坡，而零售市場需求放緩，因此供應總體仍然充足。分析人士稱，只要長單採購的企業不參與零售市場搶貨，市場供需關係不會惡化，就不會引發價格上漲。
當然了，光伏板塊的火爆也不是一點風險也沒有的。中原證券表示，光伏板塊估值基本回歸到歷史中位數以上水平，部分公司估值創出歷史新高。考慮各環節未來擴產情況，行業景氣差異和估值情況，預計板塊波動加劇。
（文章來源：東方財富研究中心）