從光伏產業之爭 看中美兩國之爭

1月15日，中美貿易談判終於簽署了第一階段協議。結果是中國老百姓罵簽字人賣國，美國高官也罵簽字人賣國。

全世界的政治、經濟人物，都在關注這場貿易談判，其實是在關注中美兩國之間的竟爭及對世界的影響。當前的疫情、石油、股市巨變，更將加劇這中競爭。

老紅不是國際貿易專家，更不是國際問題專家，對中美貿易之爭沒有發言權。對於中美兩國之間的竟爭，國際問題專家喜歡用修昔底德陷阱來解釋，光伏產業旁觀者的老紅喜歡用過去20年中美光伏競爭來解釋。

中美兩國的光伏競爭分為三個階段。

1999年的時候，從技術到生產再到應用市場，全球光伏產業都沒有中國什麼事。那時的中美光伏之間，很像改革開放初期的中美兩國之間，沒有經濟之爭。

2004年開始，歐洲開始推廣高額光伏發電補貼，美國接著實施光伏發電投資稅收抵補，日本則把光伏發電補貼補貼到極致，強大的需求讓最會做加工的中國光伏出場了，美國的資本市場還大力扶持了一把。那時的中美光伏產業之間，很像貿易之爭之前的兩國之間，經濟上相互需求。

2009年開始，中國光伏組件出口第一了，2012年開始，全球光伏產品供大於求了，先是歐洲對中國光伏「雙反」，後是美國對中國光伏「雙反」。後來，歐洲的態度稍有緩和，美國的態度至今不緩和。此時的中美光伏產業之間，很像當前的中美兩國之間，經濟上你領先了我就落後了。

「雙反」初期，從光伏人到媒體人，對中國光伏憂心忡忡，光伏企業也不得不和美國光伏簽署了城下之盟，很像當前的中美貿易談判簽署第一期協議。那時的中國光伏，全行業虧損，龍頭企業率先破產。

也許是無知者無畏，那時的老紅倒是一點都不擔心中國光伏。「雙反」事關國際貿易，老紅不懂國際貿易，無力研究「雙反」，也不屑研究「雙反」，因為老紅懂中國光伏，懂中國加工業。

改革開放以來的一個事實是，中國的加工業，加上強大的供應鏈，打遍天下無敵手，早期的中國光伏同樣是加工業，所以「雙反」同樣難改中國光伏加工業的強大。相信等中國的光伏加工業利用價格優勢先把別人都打敗了，反手一定會進行技術、市場的自我完善。到那時，中國光伏從大到強就不是一個口號，而是一個必然的過程。所以「雙反」時期的老紅，對中國光伏一點都不擔心。

後來的結果也是如此。到2019年，中國的光伏產品，分別占據了全球不同環節市場的70—90%;中國的光伏電站，占據了全球安裝市場的33%;中國的光伏應用場景，成了全球最豐富的國家;中國的光伏技術專利，早在2016年就是美國的1.6倍、日本的2倍;中國的可再生能源投資，始終占據著全球的1/3強。此時環顧世界，中國之外的光伏加工業幾近不復存在。

不知道中美貿易之爭的結果，會不會像中美光伏之爭的結果?

中美光伏過去的競爭，老紅從來放心，可是說到中美光伏未來的競爭，反倒有些擔心。進而對中美兩國之爭，也有些擔心。

說到光伏產業競爭，總覺得在應用市場方面，中國光伏未來會走在美國光伏的後面。原因很簡單：以前的競爭是加工業的競爭，以後的競爭是應用市場、電力市場的競爭，最終決定一個產業發展的是市場化，在看的見的未來，美國光伏產業的市場化水平一定是領先中國的。既然是市場經濟，就不能不承認市場規律，也就不難推論市場競爭的結果。就像光伏瓦，從創意到產品，中國是始作俑者，但是合大沒能市場化，漢能沒能市場化，特斯拉會不會第一個實現光伏瓦的市場化?

說到中美兩國競爭，如果僅僅以GDP衡量，競爭結果不難得出，但這是在理性的基礎之上。問題是不怕講道理，就怕不講道理，不怕市場競爭，就怕市場競爭不成，出現不理性的競爭。回看過去三十年，凡是挑戰美國老大地位的，蘇聯輸給了市場，日本輸給了強權，現在要看中國的了。就像光伏產業一樣，中國不可能輸，如果美國就是不服輸，當凱撒不歸凱撒，理性不歸理性的時候，基辛格甚至警告說：中美貿易戰可能變成軍事戰爭。

參考資料：

《「雙反」兩周年祭》

《光伏「雙反」：所以敗 所以平》

《光伏「雙反」結果的數字分析》

《中國光伏席捲世界這些原因不可不知》

《特斯拉太陽能屋頂可能即將進入歐洲市場》

《法媒：基辛格警告中美貿易戰可能變成軍事戰爭歷史有先例》

紅煒

2020.1.19.

能融天下紅煒