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本周一，在數萬億重大項目投資計劃刺激下，兩市200逾只漲停股中基建股占了一半，板塊集體高潮！這其中包括以鋼鐵、水泥為代表的老基建概念股以及5G基站、智能電網、雲計算、IDC數據中心為代表的新基建概念。而昨晚，在中共中央政治局常務委員會召開的會議中，新基建再次被正名！會議指出要加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。
為什麼要偏偏是基建？
隨著疫情形勢逐漸向好，全國新一輪項目投資開工熱潮即將啟動，13省市34萬億投資基建。
34萬億是什麼概念？如果做個簡單對比，2019年我國GDP總量為99.1萬億元，相當於拿出去年34%的GDP來投資基建。
這次舉國上下齊啟動的大基建和以往的傳統基建所不同，網友親切稱之為「新基建」。傳統基建，是鐵路、公路、軌道交通等基建和公共設施。而新基建，在傳統基建外，還加上了5G、IDC、人工智慧、物聯網、工業網際網路等新技術。
啟動新基建最關鍵的就是突出「新」，要用改革創新的方式推動新一輪基礎設施建設，而不是簡單重走老路，導致過剩浪費和「鬼城」現象。
未來「新」一輪基建主要應有四「新」：
一是新的地區。2019年中國城鎮化率為60.6%，而已開發國家平均約80%，中國還有很大空間，但城鎮化的人口將更多聚集到城市群都市圈。我們預測，到2030年中國城鎮化率達71%時，新增2億城鎮人口的80%將集中在19個城市群，60%將在長三角、粵港澳、京津冀等7個城市群，未來上述地區的軌道交通、城際鐵路、教育、醫療、5G等基礎設施將面臨嚴重短缺。
二是新的主體。要進一步放開基建領域的市場准入，擴大投資主體，尤其是有一定收益的項目要對民間資本一視同仁。
三是新的方式。基建投資方式上要規範並推動PPP，避免明股實債等，引進私人資本提高效率，拓寬融資來源。
四是新的領域。調整投資領域，在補齊鐵路、公路、軌道交通等傳統基建的基礎上大力發展5G、人工智慧、工業網際網路、智慧城市、教育醫療等新型基建，以改革創新穩增長。
新基建有哪些投資機會？
我們先來說一下，大力發展新基建的目的是為了恢復經濟；而還有一個基本的前提是疫情不能大面積失控。在此之下，我們來說說新基建等投資機會。
「新基建」主要包括 5G 基建、工業網際網路、特高壓、 城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車及充電樁、大數據中心、人工智慧七大領域。
一是5G基站建設方面，設備商主要包括中興通訊、烽火通信、信維通訊、深南電路等，施工單位則主要是中達安，運營商則是中國聯通等；5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龍頭概念股。
二是工業網際網路方面，工業網際網路平台主要有東方國信、寶信軟體；電力物聯網主要包括恆華科技、國電南瑞、林洋能源等；網絡側主要是移遠通信和移為通信。此外，還有此前熱度比較高的東土科技等。
三是特高壓方面，平高電氣、保變電氣，特變電工、國電南瑞等。
四是城際高速鐵路和城際軌道交通方面，主要包括軌交車輛龍頭中國中車、優質零部件公司康尼機電、華鐵股份、晉億實業、晉西車軸、天鐵股份和新築股份等。
五是新能源汽車及充電樁方面，整車及電池涉及寧德時代、比亞迪、貝特瑞等；充電樁涉及眾業達、特銳德、萬馬股份等；新能車ETF裡面則廣泛地包括了新能源產業鏈公司。
六是大數據中心建設方面，施工單位主要有包括寧波建工等，伺服器方面，浪潮信息、紫光股份等；IDC方面，光環新網、網宿科技等；存儲方面主要包括易華錄，紫晶存儲等；軟體方面主要包括藍色光標等。計算機ETF中包括部分大數據、雲計算產業個股。
七是人工智慧方面，主要包括即將上市的寒武紀，當然還有科大訊飛，賽為智能、遠大智能等。人工智慧產業亦有專門的ETF，叫AIETF，最近漲幅也比較大。
在昨日會議中重點提到了IDC（數據中心）及5G網絡，其中首次提到IDC概念。我們重點分析下。
哪些IDC概念股會受益？
雪球用戶tmt韭菜博士作為在IT行業工作10多年的老司機，此前參與設計了很多很多IDC建設，他表示：
中國的IDC，最大的是三大運營商，他們有帶寬有機房。三大運營商都有自己很大的idc的部門，他們屬於政企部，他們的優勢是有帶寬，機櫃規模大，運營商的IDC排名，中國電信第一，中國聯通第二，中國移動第三，不過最近幾年中國移動IDC發展非常快。
其次是一線的第三方IDC公司。主要包括世紀互聯，光環新網，萬國數據，鵬博士這算最大的幾家。這四家是中國最大的第三方IDC公司，真正在中國能稱為第三方IDC四大家族的，只有這4家，沒有別的。
其他的就是新起來的一些小IDC公司。包括數據港，奧飛，科華，城地，南興，杭鋼等等；有的以前不做IDC運營，有的通過收購進入。
貼標籤的IDC公司很多，你主要要看它的主營收入IDC占它的比例有多大，有的公司年營收50億，IDC收入就一個億，你覺得這個公司是IDC公司嗎？
此外，受益於建設IDC的公司的主要是伺服器、交換機、路由器：
伺服器最大的3家中科曙光、浪潮信息、紫光股份。
交換機就A股兩家公司星網銳捷、紫光股份。
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