思遠跨虎 立軸 設色紙本 1934年作
題識：1.思遠跨虎稱仙靈，寶香逢牛夜不驚。我亦畫虎如牛馴，五嶽他年馱向禽。甲戌秋，似孟材仁兄法家兩正，虎痴張善子澤。2.大千居士寫仙人鄭思遠。鈐印：張澤、虎痴、張爰私印、蜀客。
此圖為張大千與張善孖兄弟聯袂之作，均以各自所長示人。大千的人物飄逸真率，張善孖的老虎也是生動傳神。所畫內容典出道教仙人鄭思遠的故事，《雲笈七籤》中記載鄭思遠 「仁及鳥獸」，他居處的山頭，有一隻母老虎生了兩隻小老虎，山下的居民設法抓住了母老虎，公老虎逃脫了，剩下兩隻小老虎沒有食物，鄭思遠不忍心，就把小老虎抱回山舍喂養，公老虎知道了這種情況就來投奔鄭思遠。後來，鄭思遠每次下山，就騎著公老虎，兩隻小老虎則馱藥箱和衣物相隨。有一次，鄭思遠騎虎到了永康橫江橋，遇上一位老友，即停下來在橋邊溫酒喝，老虎幫助撿柴。突然那位老相識牙齒疼得厲害，向鄭思遠求虎鬚，以便插在牙縫間止痛，鄭思遠一示意，老虎就乖乖躺下，讓鄭思遠拔鬍鬚，「思遠跨虎」遂在民間傳為佳話。畫中描繪鄭思遠與公虎在山林間泰然相處的情景，公虎雄強而馴服，思遠則神情自若，給觀者以人與自然萬物和諧共存的超脫意境。
牛背高士 立軸 紙本 1930年作
牧歸圖 立軸 甲戌(1934年)作
牧牛讀書圖 立軸 1933年作
款識：癸酉又五月，蜀人張大千造。 鈐印：大千毫髮。
張大千的畫風，先後曾經數度改變，晚年時歷經探索，在57歲時自創潑墨畫法，是在繼承唐代王洽的潑墨畫法基礎上，揉入西歐繪畫的光色關係，而發展出來的一種山水畫筆墨技法，可貴之處，是技法的變化始終能保持中國畫的傳統特色，創造出一種半抽象墨彩交輝的意境。張大千30歲以前畫風可謂「清新俊逸」，50歲近於「瑰麗雄奇」，60歲以後達「蒼深淵穆」之境。此牧牛讀書圖介於「清新俊逸」與「瑰麗雄奇」之間，是張大千大師法石濤的一張佳作。
放犢圖 立軸
歸牧圖 鏡框 設色紙本 1952年作
放牧圖 立軸 設色紙本
款識：不受田原用，無為寧戚歌，瀧頭畊已畢，放犢自婆娑。大千居士爰。 鈐印：大千居士、阿爰。
此幅張大千《放牧圖》是一首高格調清晰的田園詩。蘇東坡雲「味摩詰之詩，詩中有畫，觀摩詰之畫，畫中有詩」即畫與詩是融合而貫通的，畫之最高原則，則為意境，節奏、趣味、及意境中之淵深，渾穆、雅逸，詩之原則即是如此，詩與畫相互融合，須有高超之天才，清醒之頭腦，靈銳之感覺，精純之感情，靜觀之態度，運用其畫的美感，來表達詩的意境，是一種極其高尚，極其精深，極其幽靜的美。
五福圖 立軸 設色紙本
題識：四海茫茫宇宙寬，神仙變幻本多端。莫怪王岳歸晚游，戲須當寫自在觀。擬大滌子筆意，蜀人大千張爰。鈐印：大千、大千大利、大風堂。
此幅《五福圖》，系張大千早年的佳作，充分反應了其「清新俊逸」的藝術風格，是回顧這位藝術大師從藝旅途難得之作品。畫面上，老枝斜出，桃紅數點，五位神志怡然的童子相約春遊，悠然自得，尤其是身後的童子，雙手平舉，仿佛在招呼畫外的同伴。如此一來，擴展了觀者的想像空間，起到弦外有餘音的藝術效果。
東坡詩意圖 設色紙本 1934年作
東坡詩意圖 設色紙本 1934年作
東坡詩意圖 設色紙本 1934年作 （46.2萬元,2005年5月中國嘉德）
款識：江邊曳杖恍榔瘦，此東坡句也。恍榔二字入詩自東坡始。甲戌春日偶憶南方草木圖此。爰。鈐印：蜀郡張爰（白文）、網師園客（朱文）。
東坡先生像 鏡心 水墨紙本 1934年作
題識：東坡先生象。到處聚觀香案吏，此邦宜著玉堂仙。甲戌秋，內江張爰寫。鈐印：大千豪發、大風堂、張爰私印、蜀客。
題跋：月明三李白，波影百東坡。應嘆龜山蔽，其如望魯何。丁丑二月春分節後三日後學溥儒拜題。 鈐印：二樂軒、省心齋。
此《東坡先生像》線條簡潔流暢，結構疏密有致，用墨濃淡相宜。畫中人物目光前視，呈若有所思之狀。書法是整幅作品的重要組成部分，體現著張大千早年追隨曾熙、李瑞清二師學習時的濃厚金石氣息。「東坡先生象」五字，取法《乙瑛》、《曹全》等漢碑，結字平穩，波磔分明。「到處聚觀香案吏，此邦宜著玉堂仙。」二句取法北碑書法，字取橫向扁勢，向右上傾斜，有輕有重，方角清晰。畫面左下有溥心畬之題詩，字體取法米元章之行書，點劃靈動，流暢自然。通觀作品，書畫相得益彰，滿紙充盈著中國傳統藝術精神。
梅下覓句圖 立軸 淡設色紙本 1934年作
款識：《疏影橫斜》一聯，絕千古，後人可不著一字。予寫此老於山隈水涘間，想見花下徘徊，得句長吟時情態也。甲戌孟陬。網師園梅花盛開寫此。大千居士。鈐印：元、大千。
本幅1934年春寫於網師園。畫中高士靠溪岸，倚石而坐，長吟索句。畫家舍慣用的梧桐樹下覓句，改對岩隙探首伸出的老梅思索。此「疏影橫斜」非月下萬玉綻放，清香沁人之幽致。入眼處，老梅如枯爪戟張，枝幹禿然，見寡冷荒涼之意。大千布局、筆墨皆取法漸江，方折用筆繪岩層，極得嶙峋崚嶒之狀。惟配置高士，以細筆薄染出，於清疏逸意境中，稍添生氣，與漸師畫境略異。
所鈐「元」朱文印、取「元」與「爰」音同，即示其名。此印與另一「季」字白文印，屬一對印，偶用於二十年代晚期作品上。今僅鈐其一，配「大千」白文印，意義、章法具合。從傳世畫跡所見，鈐此印者極稀，從本幅可推知鈐用時間的下限了！
高士 立軸 1934年作
款識：昔南田石谷同在唐氏半園，月夜徘徊桐蔭，南田輒大呼，好墨葉。遂有桐陰夜話圖合作，今予與恭兄亦復為此，偶為遣興。甲戌夏月書上。張爰。鈐印：大風堂（朱）、大千居士（白）。
白石詞意 立軸 設色紙本 1934年作
款識：鬧紅一舸，記年時、常與鴛鴦為侶。三十六陂人未到，水佩風裳無數。翠葉吹涼，玉容消酒，更灑菰蒲雨。嫣然搖動，冷香飛上詩句。 日暮，青蓋亭亭，情人不見，爭忍凌波去。只恐舞衣寒易落，愁入西風南浦。高柳垂陰，老魚吹浪，留我花間住。田田多少，幾回沙際歸路。甲戌二月，拈白石念奴嬌詞寫此，大千居士。鈐印：張爰印、蜀客、大千豪發、大風堂、大千大利。
款識：簟枕邀涼，琴書換日，睡余無力。細灑冰泉，並刀破甘碧。牆頭喚酒，誰問訊城南詩客，岑寂。高樹晚蟬，說西風消息。虹梁水陌，魚浪吹香，紅衣半狼藉。維舟試望故國，渺天北。可惜渚邊沙外，不共美人遊歷。問甚時同賦，三十六陂秋色，惜紅衣。拈石帚詞，寫於吳中網師園，大千居士。鈐印：大千大利
看到這幅畫，立刻就令人聯想起李清照的如夢令：「常記溪亭日暮，沉醉不知歸路。興盡晚回舟，誤入藕花深處。爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺」。畫中前景繪兩株垂柳，用爽利瀟洒的筆觸書寫出柳樹幹以及柳枝。常言道：「畫樹難畫柳」。尤其是微風掠過，柳枝隨風擺動的姿態非常難以把握。細觀張大千在這幅畫中的描繪，惟妙惟肖，栩栩如生。池塘中墨荷的處理也是十分精彩和地道的。張大千的用筆好似隨意點染，輕鬆活潑，將荷塘的生趣表現得恰如其分。用墨上，濃淡墨互用，層次豐富不單薄，加之淺絳設色，顯得格外雅致動人。此畫別具一格，清新自然。類似於惠崇一路婉約雅致，似勾似抹，幽，靜，清，涼，深遠的美感。
這是兩幅姐妹作，畫於1934年2月。張大千讀了姜夔（白石）的詞集《白石道人歌曲》。姜白石是南宋著名的詞人、音樂家，一生未仕，以其孤高的性格交遊於當時的詩人詞客中，卒於杭州。張大千以丹青名世，欽佩姜白石的才華和孤高的性格。
竹林高士 設色紙本 1934年作
荷塘讀史 立軸 紙本 1935年作
款識：甲戌夏午，侍仲兄虎痴養病萬壽山之聽鸝館。晨夕散步，池上芰荷香滿，清風穆如，使人塵念都消，特少此數竿竹，便似江南也。爰。鈐印：張爰之印（白文）、大千（朱文）、大風堂（朱文）。
賞荷圖手卷 水墨紙本 1935年作
款識：乙亥八月朔寫贈章父任弟還沽上，爰。鈐印：大風堂（白）、三十六陂秋色（朱）、大千（白）。
引首：荷花世界夢俱香。思逸仁兄攜示舊作，為題其。張大千爰。鈐印：大千唯印大幸（朱）。
《賞荷圖》是大千的心情小卷。畫心作於1934年，引首1935年所題，是賞家愛美不止，在小卷創作一年後請大千先生寫的題。此卷的最美是它的意境。水墨的荷塘里，有人泊舟花葉叢中，於無聲處聽聲音。聲音在哪裡？聲音在將開未開的花蕾里，聲音在尚未凋謝的花瓣里，聲音在鬱勃或者枯萎了的荷葉里。張大千的智慧里情愫甚高，故而所作常常以意境動人，此幅就是一例。