哈羅，丁丁上線啦!
早盤三大股指集合競價微幅低開，其中滬指平開，報2923點；深成指跌0.01%，報9265點；創業板指跌0.06%，報1552點。
從盤面上看，智慧財產權、藍寶石等板塊漲幅居前；黃金、港口和化工等板塊跌幅居前。
在昨天的文章中，丁丁重點談到了華為產業鏈的機會。邏輯主要是華為禁令被解除，華為手機的熱賣與前期壓制因素形成了巨大的預期差。根據華為創始人任正非的預測，2019年華為智慧型手機出貨量將達到2.7億部。
主流的華為產業鏈標的如光弘科技、電連技術、韋爾股份近期表現都非常強勢，短期建議以高拋為主，等待縮量回調再做配置。
科創板、軍工、國產晶片為全天表現最強的板塊，科創板上市公司在經歷周二的大跌之後，昨天全線反彈。科創板企業上市前5個交易日不設漲跌幅限制，近期波動空間非常大。
穩健的投資者建議以觀望為主，可適當關注主板及中小創中一批估值相對較低的優質成長股，軍工板塊，昨天多達7隻個股漲停。消息面上，24日發表《新時代的中國國防》白皮書。通常來說，軍工板塊炒作的邏輯主要有3點：
第一、國企改革。軍工領域的資產整合有利於淘汰落後產能，提升行業的整體競爭力。
第二、軍工資產證券化。相較國外，目前國內軍工行業資產證券化率整體仍偏低，各大軍工集團均有大量非上市的優質資產，藉助資本市場繼續壯大的潛力較大。
第三、行業景氣持續上行。從業績預告的整體情況看，25家公司2019H1凈利潤中值預計合計約為12.82億元，較上年同期增長32.71%。
今年是新中國成立70周年，今年「十一」國慶節將會舉辦盛大的閱兵儀式。隨著時間的臨近，整個軍工板塊的催化劑也會密集起來，在接下來可以重點關注軍工板塊的投資機會。
兩市總體延續了前一交易日的反彈態勢，總體表現強於預期。主要是受到兩方面消息影響：
一是、全球貨幣政策寬鬆預期不斷增強
月底前，外圍市場有兩大重磅會議要開，7月31日晚間至8月1日凌晨的美聯儲議息會議和歐洲央行7月25日的最新利率決議。市場押注美聯儲下周降息25個基點的可能性仍為100%，甚至有18%的可能性降息50個基點。歐洲央行也將在本周的會議上發出放鬆貨幣政策的信號。隨著貨幣寬鬆預期的不斷增強，全球資本市場近期表現強勢，做多情緒傳導至A股市場。
此外，全球貨幣寬鬆的大背景之下，意味著央行將有更大的空間來調節國內貨幣政策，未來跟隨美聯儲降息也將是大機率事件。降息一方面可以緩解目前經濟下行的壓力，另一方面可以為資本市場注入流動性。短期利好A股沒有懸念，但後期需要防範降息幅度不及預期可能引發全球資本市場的巨震。
二是、中美雙方重啟談盼
根據外媒報道，新一輪磋商在下周上海舉行。這則消息暫時沒有得到國內媒體確認。
受此影響，昨天盤中華為產業鏈、5G等板塊也是頻頻異動。美國財長姆努欽6月曾表示，中美雙方團隊曾談好了90%的條款。俗話說「行百里者百九十」，剩下的10%往往是分歧最大，最困難的部分。因此，雙方談盼仍會有反覆，需要互作退讓，才能彌合分歧。
對於資本市場而言，雙方重啟談判，至少扭轉了此前對於maoyimocha不斷升級的悲觀預期，結合昨天的盤面來看，昨天的反彈仍舊沒有量能配合，市場仍然是存量資金博弈。
短期來看，在月底政治局會議及美聯儲會議之前，橫盤震盪的局面仍將延續。操作上，維持5成左右倉位，做好高拋低吸。
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