昨日華訊君就說了市場殺跌過激，做空動能大幅釋放，情緒上有修復預期。今天A股三大指數微幅高開，高開後科技股企穩反彈，金融板塊相對較弱，中小創漲幅較大。由於節前效應影響，今日兩市成交量依然萎縮，但是華訊君覺得這個量能夠支撐今天這個漲幅已經顯得很強了。
下周一，由於是節前最後一個交易日。根據過去10年經驗，國慶節後一周市場上漲的機率為80%。因此，會有資金在節前進場埋伏節後的行情。加上做空動能已經大幅釋放，馬上面臨國慶節。下周一，華訊君覺得有望迎來「國慶紅」行情。
昨天豬肉板塊批量跌停，特別是占創業板權重較大的溫氏股份的大跌，對創業板影響很大，然後帶崩市場。然而昨天盤後，牧原股份發布了近期的經營數據。市場解讀之後，預期牧原股份明年的業績有望達到200億元，然後今天豬肉板塊在牧原股份的帶領下集體反撲了。這兩天參與豬肉板塊的資金想必是如坐過山車般刺激，跟一群神經操盤手過招，沒有一顆強大的心臟都不行。所以今天豬肉穩住了，對於創業板來說就少了個拖後腿的。
昨天，華訊君對比了這次殺跌行情與4月底殺跌行情。認為當前的這種殺跌，並沒有大利空，有點殺過頭的味道，既然是殺過頭，那麼一旦情緒反轉，大反撲隨時到來。今天市場就反撲了。而且反撲的主力依然是大科技，今天消費電子相對來說表現最強。
大科技方面，先是5G領漲，然後切換到晶片、軟體，進入9月之後，消費電子活躍。在華訊君看來，5G目前建設規模並不大，板塊全面業績爆發要到明年。但是已經有些公司業績已經開始爆發，典型的如PCB。軟體方面，業績確定性可能相對硬體沒有那麼大。而晶片和消費電子確實是迎來了產業復甦周期，業績確定性可能更大。
今天消費電子爆發，特別是虛擬現實（VR）板塊掀起漲停潮，連大盤股歌爾股份都強勢拉漲停了，足見資金的認可。歌爾股份的漲停，還刺激了水晶光電、立訊精密大幅跟漲。虛擬現實之所以走強，與昨晚兩則消息相關：Facebook證實研發AR眼鏡、並在現實世界構建VR/AR交互空間；華為發布VR Glass虛擬現實眼鏡。
VR行業集中度高，終端大品牌主導行業發展，18年VR市場CR3為75%，前三品牌為 Sony、Oculus（FB）及HTC。2018-2019年VR設備進入疊代周期，主流廠商如Oculus、HTC發布升級產品，此外，其他內容廠商、手機終端、電視廠商也進軍VR板塊，如愛奇藝、Vivo、創維等均發布新硬體卡位VR。華為等巨頭髮布VR硬體產品，打造爆款，加速硬體滲透。此外，VR產業鏈加速成熟，眩暈感、輕量化、VR內容等痛點被逐個擊破，大幅提高用戶硬體體驗感。
VR產業鏈主要分為硬體和軟體兩部分，其中硬體主要包括晶片、傳感器、顯示器件等，軟體分為基礎軟體和應用軟體。存儲包括兆易創新、晶片包括北京君正、全志科技等，CMOS 廠商包括豪威科技(韋爾股份)，鏡頭產業鏈包括舜宇光學、歐菲光、聯合光電、聯創電子、光寶科技(立訊精密)、利達光電、水晶光電、福晶科技，永新光學、歌爾股份（VR代工）、聯創電子等，光學解決方案包括歌爾股份、水晶光電、利亞德等。
VR也是5G應用的一個方面，華訊君覺得，只要大家知道5G是未來幾年科技發展的主線，那麼圍繞5G將誕生很多新的應用，上周是自動駕駛，今天是VR，以後呢？所以圍繞5G將誕生很多投資機會。科技股有望輪番表現，華訊君不會因為這周的大跌就跟著看空。
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