摘 要：茶葉是我國重要的外貿商品和弘揚中國文化的載體, 我國茶葉產業正處於提質增效的轉型期, 文章從產業鏈各環節分析了茶葉產業發展的新特徵以及茶葉產業存在的研發與生產結合度不高、生產成本持續上升、茶葉消費水平滯後於茶葉產業發展等問題, 系統提出了建立以茶企為主體的研發體系、開展茶葉深加工聯合攻關、加強茶葉安全控制水平和大力實施品牌提升戰略等靶向性的提升我國茶葉產業發展水平的政策建議。
茶葉作為休閒與益身健體的飲品, 是我國傳統的貿易商品, 也是傳承和弘揚中國文化的重要載體。當前, 茶葉產銷覆蓋了第一、二、三產業, 因此從全產業鏈視角分析我國茶葉發展路徑, 對於新時期弘揚中國茶文化、提升茶葉產業競爭力具有重要的現實意義。
1 茶葉產業發展新特徵
1.1 茶業發展進入提質增效新時期
作為全球重要的產茶國, 我國茶園面積、產量長期位居全球首位。2000年以來, 國內茶葉產業經歷了一個快速擴張時期, 茶葉供求矛盾開始顯現, 供給不足和供過於求的結構性矛盾同時存在。基於大宗茶產品、傳統茶葉產能過剩的壓力和國家供給側改革的倡導, 自2015年開始, 我國茶園面積增幅下降, 產業擴張速度放緩[1] (見表1) , 茶葉的研發成果快速應用於茶產品的開發, 以市場為導向的產品鏈不斷擴展, 茶類結構進一步調整, 產業發展進入了一個新的提質增效時期。根據2017年度《中國茶葉產業發展報告》, 2015年全國茶葉產量227.8萬噸, 增幅為8.9%;茶葉產值1 519.1億元, 增幅達12.6%, 產值增幅開始高於產量增幅。2017年, 我國茶葉市場內銷額2 353億元, 銷售均價為129.05元/公斤, 同比增長2.77%;2018年, 茶葉市場內銷額達到2 661億元, 銷售均價超過139.28元/kg, 同比增長7.93%。上述變化主要得益於中國茶葉有品類無品牌的情況逐步改變, 名優茶快速發展帶來的產值增加[2] (見圖1) 。
1.2 茶葉企業積極融入「一帶一路」全球倡儀
茶葉是我國古代「絲綢之路」貿易中的重要商品, 歷史上, 以茶為媒, 「一帶一路」沿線國家與我國建立了多元化的商品、文化交流。當前, 「一帶一路」上升為全球倡儀, 沿線國家和地區是全球茶葉生產、消費的重點地域, 如土耳其、俄羅斯等國家人均茶飲3.16, 1.38 kg, 遠高於世界人均茶飲1.19 kg的水平, 茶葉市場前景廣闊[3]。我國茶葉企業緊抓機遇, 重走絲路, 充分發揮我國茶類豐富、茶產品多元和技術適用、信息和管理先進的優勢, 通過舉辦文化節、展銷會以及茶文化旅遊等活動, 積極生產、推廣「一帶一路」沿線國家喜愛的茶產品和服務, 我國出口「一帶一路」沿線國家的茶類結構逐漸豐富 (見表2) 。同時, 將當地風味獨特的茶品引入國內, 滿足人民群眾日益多樣化的茶葉消費需求, 推動產品創新提升競爭實力[4]。根據中國茶葉流通協會數據, 2017年我國茶葉出口總量35.5萬噸, 出口額16.1億美元, 其中對「一帶一路」沿線64個國家的出口量為9.77萬噸、出口額4.01億美元, 分別占總出口量、總出口額的26.5%和24.89%[5]。2018年, 我國茶葉出口量36.47萬噸、出口額17.38億美元, 同比增長2.7%與7.7%, 出口「一帶一路」沿線國家的茶葉高出整體增速1～2個百分點, 茶企積極融入「一帶一路」構想, 致力使中國茶和茶文化更深更好的走向世界, 深化與沿線國家在茶葉產業領域的互聯互通取得了很好的實效。
1.3 網際網路+茶葉發展迅速
隨著網際網路技術的發展, 國內85%以上的茶企、茶農通過自營或代理的方式開通了網銷渠道, 推銷茶品和服務, 傳統的「茶葉企業+批發商+茶葉門店」模式雖保有相對穩定的市場份額, 但發展空間有限, 實體茶葉門店將更多的承擔線下體驗的功效。近十年來, 網際網路+茶葉經歷了獨立域名網站、垂直電子商務、O2O電子商務、平台型電子商務、社會化電子商務等五個發展歷程, 線上交易規模快速擴張。根據中國電子商務中心數據, 2010年茶葉電商交易額僅12億元, 到2015年超過120億元, 2017年達到219億, 占茶葉銷量的10.23%[6]。2018年接近250億元。2011年以來茶葉網絡銷售額每年保持20% 以上的增速。由於平台型電子商務兼具便捷、集聚和第三方擔保的特點, 平台電商在茶葉電子銷售中占有主導地位, 近八成的線上市場交易通過平台電子完成。
1.4 茶產品消費多元化亮點紛呈
茶飲作為傳統的消費方式占有主導地位, 但隨著茶葉加工技術的發展和消費者對茶葉功能成分的重視, 以及隨著茶文化的挖掘復興, 多樣化的茶產品開發方興未艾。如茶葉入膳, 將茶葉的色、香風味特徵與食材結合, 茶葉糕點、茶葉蛋糕等茶食品備受親睞。以茶葉提取物為原料製作保健品、日用品, 如茶葉牙膏、茶葉枕頭、茶葉手紙等等茶用品, 也正在引領新的消費趨向, 且市場規模穩步擴張。
2 茶葉產業鏈的劃分
2.1 產業鏈的內涵
產業鏈是產業部門之間基於一定的技術經濟關聯, 依據特定的內部邏輯關係和時空布局形成的關聯形態, 內含價值鏈、企業鏈、供需鏈和空間鏈4個維度, 4個維度在相互對接中形成了鏈條式關係。作為一種客觀存在, 產業鏈中通常是上游環節向下游環節輸送產品或服務, 下游環節向上游環節反饋信息。產業鏈有狹義與廣義之分, 狹義的產業鏈是指從原材料到產品製造的鏈條, 主要描述生產製造板塊的情況。廣義的產業鏈則是在狹義產業鏈基礎上向上下游拓展, 向上延伸到產業的研發環節, 向下游拓展到終端的市場消費。文章從廣義的角度分析茶葉產業存在的主要問題, 提出針對性的發展路徑。
2.2 茶葉產業鏈劃分的相關研究
一般情況下, 我們將傳統的茶葉視為農產品對待, 而現代茶產品則表現出更多的工業品特徵。茶葉產業已進入傳統與現代融合發展的階段, 基於對茶葉兼具農產品和工業品特點認識的差異, 人們對茶葉產業鏈切入的維度、視點把握的重點因而不同, 產業鏈劃分與界定也就很難有劃一的標準。吳興傑[7]認為, 我國茶葉產業涉及第一、二、三、四等各個產業, 因而將茶葉產業鏈按4個產業劃分的思路並以這4個環節來討論茶葉的全產業鏈問題, 提出相關的政策建議。周偉[8]比較注重茶業的科技與文化因素, 並從當前茶葉產業發展的階段特徵來思考茶葉產業鏈, 提出了「茶樹品種選育、茶園建設及茶葉初精加工;茶葉產品設計與開發、品牌建設與推廣、市場開拓與營銷以;茶葉及茶葉關聯產品的聯鎖專賣體系」等3個板塊的產業鏈概念, 或是以科研、種植、加工、銷售與茶文化傳播五位一體的方式來作全產業鏈劃分。周重旺[9]從種植、加工、流通等3個環節考量, 認為只要這3個環節發展成熟, 則茶葉全產業鏈就已具雛型。徐定超、沈愛蘭[10]通過對茶企案例的分析, 從科技創新、組織創新的層面, 從研發、種植、加工、倉儲、運輸、批發、零售等7個環節來研究我國茶葉產業的產業鏈, 認為國內學界、業界對茶葉研發、種植、加工前3個環節的投入較多, 發展水平較高, 而對倉儲、運輸、批發、零售後4個環節的重視不夠, 相關環節發展滯後, 是茶葉產業鏈中的薄弱環節。更多的學者則是依據基地種植、加工包裝和消費者品飲的先後順序來定義茶葉產業的各環節, 將之分為種植、加工、流通、品牌建設、三產服務業等五個環節。
2.3 茶葉產業鏈各環節的關聯界定
產業鏈環節的劃分與界定, 既要科學釐清產業內各環節的內存邏輯關係, 也要關注產業發展的時代特性與發展趨勢。我國現代茶葉產業的發展時間不長, 但較為成功地吸收了傳統茶業的精髓和國外的先進經驗。進入轉型發展期後, 生產標準化程度逐步提高, 運輸、加工、包裝基本實現了機械化, 但深加工和多元化產品的研發短板已經凸顯, 與全球茶業科技含量越來越高的特點對比明顯。基於天然、健康、文化、時尚的茶產品發展理念, 綜合我國茶葉產業發展的階段性特徵與發展趨勢, 我國茶葉產業的產業鏈可分為茶葉產品研發設計、茶葉種植生產、茶葉加工、茶葉流通和消費等五個環節, 並以此為基礎對全產業鏈的發展情況進行剖析。
3 茶葉產業鏈各環節存在的主要問題
3.1 茶葉研發設計環節
近年來, 我國茶葉科研投入持續增加, 茶葉清潔化生產、標準化生產、工藝創新、風味開發等領域取得了系列研究成果。茶企和茶行業從業者的科研意識、自主研發能力也逐步提升。在CNKI資料庫中進行檢索, 全國主題涉「茶」文獻和專利數量快速增長, 從2012年的10 040件穩步增長到2018年的20 377件 (見表3) 。然而, 茶葉研發與產業發展的結合度不高, 相關研究成果的運用沒的得到同步推進, 茶葉研發設計對茶葉產品、質量提升的貢獻率難以同步提升, 有的環節、層面甚至出現了科研、生產兩張皮的現象, 一些茶葉領域的專利獲取後並不能快速轉化為生產力, 市場對茶葉生產流程、配方、工藝等多個方面的科研成果需求短時間內難以找到有效的供給, 茶葉研發水平不能滿足茶葉產品的創新與多元化發展。
3.2 茶葉種植生產環節
茶園多以「茶企+農戶家庭」、「茶企+僱工」、「農戶承包」等模式開展生產經營, 組織化程度低, 缺乏規範的管理制度, 茶葉種植質量控制措施難以貫徹, 茶園綠色防控技術多停留在示範性應用階段, 大面積生產較為粗放, 藥肥用量大, 種植生產技術的普及應用與已開發國家相比有不小差距。目前, 我國茶園面積約占世界茶園面積的50%以上, 但產量約占30%, 是世界前八位產茶國家中 (中國、印度、斯里蘭卡、肯亞、印尼度尼西亞、越南、日本、土耳其) 單產最低的, 良種普及率較低。在大多數茶園, 茶葉採摘以人工為主, 名優茶採摘細嫩原料人工需求更多, 在勞動力成本不斷上升的社會環境中, 以人工為主的採摘模式導致茶葉生產成本持續上升。
3.3 茶葉加工環節
全國加工茶葉的茶廠有6萬多家, 平均每個茶廠年加工茶葉約15噸, 加工企業規模普遍較小。不同規模、不同技術水平的茶葉企業, 新舊技術並存, 工藝裝備不統一, 行業內缺乏完善的加工標準體系, 存在產品質量不穩定、產品質量差別大、質量安全難以保障等隱患[12], 難以應對國際市場嚴格的衛生、安全指標要求。受加工因素的限制, 出口茶葉仍以散裝、原材料供給為主, 深加工產品占比不足5%, 深加工的茶葉原料消耗僅占總產量約6%～7%, 歐州、美國已達到25%以上, 而日本則高達40%以上[13]。茶葉資源開發與利用遠遠不夠。
3.4 茶葉流通環節
我國是產茶大國, 茶類齊全、品種繁多, 各種茶葉的外形、色澤、滋味差別較大, 品質特徵複雜, 難以用儀器統一衡量茶葉的質量與等級。因人的感觀、品嘗差異較大, 加之茶葉企業、消費者之間信息不對稱, 在利益的驅使下, 一些茶葉市場出現了異茶同名、同茶異名、質價偏離、質價懸殊現象。市場上盲從廣告和商家的宣傳, 茶葉經營企業掌握定價權, 流通環節利潤分成偏高, 阻礙了茶葉的普及消費, 業內龍頭企業培育緩慢, 市場分散, 全國沒有一家企業可以占據5%的市場分額。另外, 隨著茶葉電商的發展, 茶農、茶企與消費者之間直接的線上交易規模擴大, 行業主管部門對線上交易動態監管的措施有限, 電商茶葉質量、茶葉交易隱患增加, 成為流通領域新的薄弱環節。
3.5 茶葉消費環節
中國茶葉產量接近全球的五成, 但人均茶葉消費量較低。據統計, 目前我國人均年茶葉消費量僅0.4 kg, 不到世界人均0.5 kg的消費水平。凈飲茶人口約3.1億, 年人均消費量約 1.45 kg, 低於愛爾蘭、土耳其、摩洛哥等國的消費水平[14]。作者調查發現, 僅13%的城市居民經常購買茶葉, 52%的偶爾購買, 35%的從來沒有買過。並且, 自己經常買茶的人購買次數也有限, 年平均購買次數3.7次, 67%的人年購買次數在兩次以下。農村與城市、二、三線城市與一線城市相比, 茶葉消費差距懸殊。再次, 國內消費大多是中低檔大宗茶葉, 中高檔茶更多的是作為禮品饋贈, 高端茶消費持續回落, 導致茶葉整體價格低迷。目前, 有效茶葉需求增長乏力, 消費彈性較小, 不少茶樓開始轉型, 茶文化的普及推廣難以提升, 國內茶葉消費水平明顯滯後於茶葉產業的發展。
4 提升茶葉產業發展水平的路徑
為有效提升我國茶業發展水平, 需要切實優化茶葉產業發展的頂層設計, 突破短板困境, 出台具有靶向性的路徑措施。
(1) 建立以茶企為主體的研發體系
當前茶葉研發資源主要集中在農業科研單位、高等院校, 科研人員、科研成果的考核評價與市場結合不緊, 導致科研成果難以滿足茶葉市場的需求。確立以茶企為主體的研發體系後, 既要建立以企業為主體的茶葉研發平台, 特別是深加工技術創新中心, 從而引導茶葉科研人才、研發資源向茶企流動, 構建起以市場需求為導向的研發體系, 更要以研發成果的市場價值來評判成果的好壞, 從而有效解決茶葉產學研脫節, 科研、生產協同不夠等問題, 為茶葉產業的發展提供科技動力與支撐。
(2) 開展茶葉深加工聯合攻關
通過市場化手段, 建立茶葉深加工創新聯盟, 開展企業間、企業與科研單位間、科研單位相互間的茶葉深加工聯合攻關, 對茶葉功能成分進行有效的深度挖掘利用。利用網際網路、大數據研究消費者的需求和變化, 掌握新一代消費者的需求和偏好, 及時調整茶業的產品方向和創新內容, 研製多樣化的功能型新的茶葉產品, 既實現茶葉資源的高效利用, 又大幅提高茶產品的技術含量和附加值, 拓展茶葉消費領域, 促進茶葉產業轉型升級, 實現創新發展與國際競爭力提升的良性互動。
(3) 多措並舉降低茶葉行業成本
政府要加大對茶葉行業特別是新技術推廣的扶持力度。設立茶葉綠色生產模式及配套推廣專項, 加大對減肥減藥、標準化茶園建設關鍵技術的補貼力度[15]。通過降低工人養老保險、失業保險及工傷保險的繳費比率等措施降低茶企人力資源成本。充分利用國家「一帶一路」政策, 在不違背WTO原則的基礎上「一帶一路」沿線國家和地區的對茶葉出口, 出台針對性的減稅措施;研究推廣從茶葉採摘、加工工藝、成品包裝等環節的標準化智能技術及管理規程, 選擇龍頭企業開展推廣示範, 提高茶葉產業的機械化智能化水平;要引導茶企統籌國際國內茶葉資源, 瞄準國內外兩個市場, 發揮茶葉領域的比較優勢, 在國際範圍內組織研發、生產和銷售。通過實施成本控制戰略, 突破成本競爭壓力, 打造茶葉長久的競爭優勢。
(4) 內外兼修提升茶葉安全控制水平
行業管理部門要規範職責職能, 嚴格按照相關法規規章, 加強對茶葉生產、流通環節的過程監管, 動態掌握茶葉質量信息, 從外部助推茶葉質量安全水平的提升;茶葉企業要全面提升質量安全意識, 通過茶園間作、增施有機肥、病蟲害生物防治等措施, 大力發展有機茶園, 按照生產專業化、基地規模化、設施配套化的要求, 建立優質名茶基地, 從源頭提高茶產品品質。要充分運用物聯網技術, 健全茶葉質量追溯機制, 實現從客戶訂單到茶葉種植、加工、包裝等各環節信息的可追溯, 突破茶葉出口綠色壁壘影響[16];茶葉行業組織要加強對茶農、茶葉生產經營人員以及消費者的質量安全教育培訓, 不僅提升行業自身的質量安全意識, 更要從消費者、特別是境外消費者質量安全意識的提高來倒逼行業重視茶葉質量安全, 讓提升茶葉質量安全成為行業的一種自覺行為。
(5) 大力實施品牌提升戰略
在茶葉出口量持續增長的情況下, 茶葉出口價格卻在下降。眾多的名茶不等於名牌, 品牌缺失已成為我國茶葉產業轉型發展的障礙因素。茶葉企業要樹立名茶名牌的理念, 充分利用「網際網路+」, 在茶葉種植、加工、流通等全產業鏈開展品牌塑造, 建立茶葉品質與品牌的內存關聯, 將智慧財產權保護、茶文化傳承與品牌培育有機結合, 從而快速提高品牌的社會認同感[17];行業組織在代表行業維護茶葉產業發展秩序的同時, 要重點推進品牌打造和宣傳, 整合行業品牌資源, 形成共同打造茶葉地域品牌、品類品牌的合力;政府部門要加大茶葉打假力度, 凈化品牌茶葉市場, 樹立行業誠信標杆、優勢品牌, 並對品牌建設給予獎勵和支持, 助推我國儘快形成名茶、名牌完整的品牌系列。
(6) 「網際網路+」實現境外市場新突破
茶葉營銷應主動對接「網際網路+」, 快捷境外消費者的體驗模式與方式, 創造新的市場空間。要利於信息技術細分消費市場, 精準發現消費需求, 根據不同消費者年齡、收入和興趣愛好進行產品設計, 實現個性化營銷;要整合現有營銷網絡, 利用實體店進行茶葉品鑑、茶文化薰陶與培養[18], 打通茶葉營銷線上線下的界限, 切實增加國際消費者對中國茶葉的認知度和認可度, 促進我國由茶葉大國到茶葉強國的轉型。
作者：王刻銘 劉仲華 湖南農業大學園林園藝學院 湖南農業大學茶學教育部重點實驗室
基金： 中國工程院諮詢研究項目 (2018-XY-34-1);
來源：湖南師範大學自然科學學報2019年04期