武器裝備試驗鑑定行業的產生背景及競爭格局、主要壁壘構成及風險

在以往的機械化戰爭樣式下，武器裝備試驗工作逐漸形成了一套以性能試驗為主體的理論與實踐體系，其具有兩個顯著特點：一是試驗項目基本上都是以單件武器裝備型號產品為試驗對象的；二是試驗目的基本上都是為了檢驗裝備型號產品的各個單項性能指標是否達到了初始設計要求。在當今信息化戰爭以及以信息技術為主導的裝備發展背景下，裝備性能試驗的這兩個特點已經難以滿足武器裝備試驗工作的實際需求，這就導致了武器裝備試驗工作迫切需要向著符合時代要求、符合當代裝備發展需求的方向實施轉型，武器裝備作戰試驗由此登上歷史舞台。

（1）信息化戰爭的特點是武器裝備試驗轉型的外因

當代信息化戰爭的顯著特點之一就是體系對抗。裝備發展的指導思想，已經向構建功能完備、實力強大的裝備體系實施轉型，通過體系牽引先進裝備型號的發展。傳統的裝備型號單項性能試驗已經無法真實體現當代裝備的實戰效能，各個單項性能指標都占優的武器裝備在實戰中並不一定真的強大，而通過信息系統關聯起來的相互之間功能配套且協作緊密的具有最優整體效能的裝備體系才是影響戰爭成敗的關鍵因素。因此，當代的武器裝備試驗有必要由單一裝備的試驗向裝備體系的試驗轉型，由「標準」環境下的試驗向「實戰」環境下的試驗轉型，由注重性能的試驗向注重效能的試驗轉型。

（2）信息化裝備的特點是武器裝備試驗轉型的內因

當代的信息化武器裝備在構成上融入了大量先進的、精密的、複雜的信息化設備，這些設備往往具有以往的機械化設備所不具備的特徵，如操作複雜、易受於擾、比較脆弱等。信息化設備的上述特點決定了它們的使用效能在相對平穩的試驗環境下和比較激烈的實戰環境下會產生較大的差異。在靜態的試驗環境下，信息化設備的各項性能可能都是達標的，但是在複雜的實戰環境下，由於相互干擾、遭受攻擊、系統不可靠、人員誤操作等不可測因素的影響，往往使其使用效能難以達到應有的水平。因此，要想使平時的裝備試驗真正發揮作用，就必須讓平時的試驗環境向貼近於實戰的環境實施轉型。

美軍於 20 世紀 80 年代至 90 年代率先提出武器裝備作戰試驗的思想，其基本理念是：在現實中構建逼真的戰場環境，設置適當的作戰對手，通過模擬真實的作戰運用和對抗過程，檢驗武器裝備的作戰適用性和作戰效能，從而在實戰使用之前對新型武器裝備的真實作戰能力和滿足戰場需求的程度做出全面的評價。此後，美軍通過多年實踐，逐步建立起一套與該思想相配套的武器裝備作戰試驗體制、法規、標準、內容和方法，形成了相對完整的作戰試驗體系。武器裝備作戰試驗和武器裝備性能試驗具有顯著的區別。

國內在持續跟蹤武器裝備作戰試驗的發展動態並深入開展相應的理論與實踐研究已有二十餘年的歷程，取得了相當豐富的研究成果，其中很多成果都結合了我軍武器裝備試驗工作的實際情況，有針對性地提出了關於我軍如何開展武器裝備作戰試驗的意見和建議，對於我軍武器裝備試驗工作的科學發展做出了重要貢獻。此外，一些軍兵種已經開始嘗試在有限的範圍內進行特定武器裝備的作戰試驗活動，取得了寶貴的試驗成果和試驗經驗，這對於我軍今後全面推進武器裝備作戰試驗工作具有明顯的積極意義。

3、行業競爭格局

總體來看，在武器裝備試驗鑑定行業內部主要有兩類競爭主體：第一類是體制內單位，如軍隊的科研機構、研究院所和國防工業企業等；第二類是民營企業。由於本行業事關國防安全，國外企業受到准入政策限制通常難以進入。

對於第一類競爭主體，即軍隊的科研機構、研究院所和國防工業企業而言，其長期從事軍用武器裝備研製工作，與軍隊在多個方面合作密切，資金、人才、技術方面優勢較大，在行業內具備較強競爭力，行業內的主要涉軍客戶均為該類主體所覆蓋。

對於第二類競爭主體，即民營企業而言，國家出台了一系列政策鼓勵民營企業參與軍民兩用高技術開發和產業化，允許民營企業按有關規定參與承擔軍工生產和科研任務，但受軍工相關資質許可及要求，行業准入門檻仍然較高。近年來，隨著民營企業生產和技術研發水平的不斷提升，一批具備軍品科研生產相關資質的企業已逐步進入該市場。隨著政策支持，民營企業自身技術水平、人才能力與資金規模不斷積累與提升，其將在行業中發揮越來越重要的作用，市場地位亦將穩步提升。

4、行業主要風險

（1）資質風險

根據《保密資格審查認證管理辦法》《裝備承製管理規定》《裝備生產許可條例》等軍事條令、條例所規定，軍工產品之生產與研製採取嚴格的准入制度，只有取得相應保密資質和武器裝備科研生產許可的單位，才能在許可目錄確定的範圍內，從事與其保密等級相適應的武器裝備科研生產活動。該等資質、許可需定期重新認證，如果行業內企業因故不能持續取得這些資質，生產經營將面臨重大風險。

（2）創新及技術風險

武器裝備試驗鑑定行業橫跨信息、通信、大數據、人工智慧等諸多領域，對跨界融合能力要求較高，屬於技術密集型行業。行業目前正處於高速發展階段，並在全世界內經歷諸多概念革新、方法變革，伴隨軍事鬥爭的複雜性特點以及國防建設向遠海、深海、深空、無人、智能等方向發展的需求，行業技術更新變化快，應用需求發展迅猛，技術開發具有較大不確定性。若行業內企業由於各種原因未能根據市場發展趨勢及相關技術疊代情況及時調整產品和服務的技術發展方向，或未來其核心技術、產品品質等因素未能滿足行業技術發展方向的需求，將對行業內企業的市場競爭力和盈利能力帶來不利影響。

（3）外部環境及政策風險

行業內客戶主要為各類涉軍單位，其需求通常受到國防支出預算、國際安全局勢、國內外政治、軍隊改革、採購程序等諸多因素影響。一方面，如果未來國際形勢、軍事環境以及國家周邊安全態勢發生變化，或武器裝備試驗鑑定行業政策等方面發生不利變化，企業業務可能受到較大衝擊；另一方面，對於從事軍品業務的民營企業，政府堅持市場化管理的原則，若未來軍工管理體制、市場進入條件等發生變化，使民營軍工企業的經營環境惡化，將對行業內民營企業的生產經營及經營業績產生不利影響。

（4）市場競爭加劇風險

武器裝備試驗鑑定行業目前正處於高速發展階段，行業內企業主要為大型國有軍工集團及相關科研院所，自身通常具備較強的研發實力及資產規模。隨著技術革新及市場發展，未來可能有更多具有研發能力和武器試驗鑑定經驗的企業參與到行業中來，從而加劇行業的市場競爭。行業內主要技術的研究發展受到各相關學科發展水平、相關領域技術成果集成能力的制約。若行業內企業率先在上述領域取得重大突破，推出更先進、更具競爭力的技術和產品，將削弱行業內其他企業的競爭力。

（5）業務季節波動性風險

武器裝備試驗鑑定行業下遊客戶主要為軍隊和國防工業企業等單位，其項目實施具有較強計劃性，多採用預算管理制度，通常上半年進行項目規劃及預算審批，下半年組織訂單簽署、項目驗收及付款；其中，項目交付和驗收相對更多地集中在第四季度。因此，行業內企業的收入通常上半年較少，下半年、尤其是第四季度較多，業績具有較為明顯的季節性。

5、行業主要壁壘構成

（1）資質壁壘

根據《保密資格審查認證管理辦法》《裝備承製管理規定》《裝備生產許可條例》等軍事條令、條例的規定，軍工產品的生產與研製採取嚴格的許可制度，國家對國防科技工業的科研生產採取嚴格准入制度，只有取得相應保密資質和武器裝備科研生產許可的單位，才能在武器裝備科研生產許可目錄確定的範圍內，從事與其保密等級相適應的武器裝備科研生產活動。對於其他潛在的市場進入者，獲得進入行業的全部資質條件面臨較長的審批時間和較大的審核難度。

（2）技術壁壘

武器裝備試驗鑑定是一個理論性、技術性、實踐性都很強的系統工程,涉及政治、經濟、軍事、科技等多個領域學科知識，不但具備較高技術含量，也正處於全面快速發展之中。對於試驗技術戰術人才隊伍,既要了解武器裝備的相關知識,又要熟練掌握試驗有關方面的專業知識,同時還應精通武器裝備作戰運用原則、裝備保障理論等多方面的軍事知識,朝著復合型的方向發展。

與此同時，由於現代武器裝備系統的複雜性和實戰條件下的目標與環境的多變性,以及武器裝備試驗費用的日趨昂貴,武器裝備作戰試驗應該注重可信高效的仿真試驗技術和貼近實戰的外場試驗技術的綜合運用,發展系統化的武器裝備作戰試驗技術，其涉及建模方法學、面向對象仿真、多媒體仿真、智能仿真、嵌人式仿真等新技術，具有較高門檻。

上述特點要求行業內企業具備足夠的技術實力，能夠持續開發住出場領先的核心技術與有競爭力的產品。對於其他潛在的市場進入者，如果沒有較長時間的技術積累，產品質量、性能上無法達到軍品的指標、參數及要求，則難以進入該市場。

（3）經驗壁壘

武器裝備試驗鑑定特別是大型裝備的作戰試驗是多軍兵種協同動作的大規模軍事活動,試驗規模龐大、試驗環境嚴酷、試驗指標評測複雜、綜合保障任務繁重，不但需要試驗系統內部的相互協同，對參試人員及單位的執行能力與項目經驗亦提出很高要求。

對於行業內企業來講，項目執行經驗是企業提供該類服務的關鍵競爭力。但行業內企業獲得該種經驗依託於國家組織大型軍事演習等活動，國家每年組織該類活動次數十分有限，相關經驗獲取成本極高、不可複製，企業難以僅通過自身的研發投入獲得經驗提升，因此項目經驗極其寶貴，對潛在的市場進入者形成經驗壁壘。

（4）客戶粘性壁壘

一方面，國防軍工產品事關國家安全，行業內客戶對產品質量的可靠性、穩定性、持續性的要求近乎苛刻；另一方面，國防軍工行業重視秘密保護，客戶開展業務往往優先考慮合作時間較久、信任可靠的合作夥伴，對上游供應商的更換較為謹慎，從而使得行業內企業與客戶合作具有一定粘性。除非原有供應商產品出現嚴重問題或技術更新替代，新進入者只能通過樣品試用、小批量供應的方式逐步打開市場，而這一周期較長、難度較大，從而客觀上形成對新進入者的壁壘。

（5）信息壁壘

國防軍品需求通常以技術指標和性能要求的定製化為主，產品所涉及的具體指標和性能等信息直接關係著國防安全及軍事秘密，由此決定了國防軍品需求信息的發布往往限於行業內部。在特定情況下，甚至在軍工行業內部，由於各主體保密級別的不同，在獲取需求信息的及時性和全面性方面也存在差異。因此，對於大多數尚處於國防軍工體系外的企業，缺乏對國防軍工技術和產品需求信息的了解渠道，這種信息的不對稱會對非軍工企業進入軍品市場構成障礙。

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