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從企業家的角度探究商業本質
01
今天，我們開門見山，來聊聊昨天萬眾矚目的華為發布會。
這場發布會，因為華為mate60系列的不宣而售，以及跟蘋果新手機的正面交鋒，飽受大家的期待。
整場發布會差不多有超過150家媒體進行了報道，特別是第三方的官媒也站出來進行了背書。
當然，劉德華的出場也為發布會添上了傳播色彩，在各大短視頻平台已經出現了非常多的切片內容。
至於為什麼會請劉德華？
除了明星人設方便傳播之外，我想也跟下面這個流傳非常廣的圖有關，華為其實也是非常有網感，懂得玩梗去放大關注度。
當然，發布會不是我們講的重心，我就直接總結三個點：
第一、公關大於廣告，來自於第三方的宣傳效果，遠比品牌自己費心費力打廣告要好很多。
第二、從華為發布的產品來看，華為在各方面都取得了突破，從「手機、手錶、平板、耳機、電視、路由器到汽車」幾乎涵蓋了我們全場景的生活工作，萬物互聯的生態已經搭好了產品底座。
第三、華為的高端產品正在向消費品轉變，不管是黃金手錶，還是保時捷手機，它們身上都有著一股奢侈品的消費氣息。
參考巴菲特願意投資蘋果的一個重要原因，蘋果的產品並不像電子產品，而是越來越像一個消費品。
消費行業有什麼特別的地方？
那就是知名品牌會擁有非常穩定的客戶和銷量，不會受到技術的太大影響。
02
好了，發布會簡單聊完，下面就聊聊今天要講的重頭戲了。
大家之所以關注這場發布會，很大程度上是因為那顆「神秘的麒麟晶片」以及背後的工藝技術。
遺憾的是，余承東整個發布會並沒有提起晶片，很多人都在說，這是不是耍猴呢？
其實，我們要能理解，因為晶片背後站著的不是華為，是整個產業鏈乃至國家的努力，是無數人的心血。
而且，有一句話叫「戰報會騙人，但戰線不會說謊」。
華為全場景產品的發布，mate60齣貨量上調2000萬，蘋果出貨量預計下調1000萬，已經代表了一些事正在發生，被卡住的脖子正在鬆動。
我們確實需要多一點耐心，畢竟產業升級從來都不是輕鬆的。
我從「半導體產業升級的困難」出發，我們來倒推在哪些方面，我們可能取得了突破？
我們的企業也能從現有業務出發，去找到一些商業共性，把技術向上升級，幫助中國在不同的產業，能夠走到一個更高的位置。
03
技術壁壘
半導體是一個重資產，高風險，而且投資回報周期長的產業。
錢，只是一個基礎問題，更主要的在於「市場」和「技術」兩個層面的因素。
我們先談一下技術壁壘，我把技術壁壘分成兩大類，一類是經驗，一類是專利。
半導體產業很吃經驗，數字晶片的設計還好，在短期之內能出成績，華為的麒麟晶片就屬於數字晶片。
當然，不是說華為的數字晶片不夠強，不夠好，相反，華為是非常強，目前國內的數字晶片在全球可以說是和美國並駕齊驅。
但半導體不僅僅只有數字晶片，還有模擬晶片，還有射頻晶片，以及被動元器件等等。
這些晶片設計和製造十分吃經驗，因為只有資深的工程師才知道在設計和製造的時候，要避開哪些坑，這些都是用時間去積累起來的，沒有捷徑可走。
舉個例子，有一種晶片叫做ADC，是把物理信號轉化成為電信號。
全球最頂級的ADC只有美國的ADI能做出來，而ADI成立於1984年，那時候中國才剛剛改革開放不久。
仔細對比就會發現，今天全球知名的半導體少說也有30年歷史，電腦巨頭英特爾成立於1968年，手機晶片巨頭高通成立於1985年，模擬晶片王者德州儀器成立於1930年。
越是高精尖的行業，越是吃經驗，而高效的解決辦法，並不是自己在內部培養，而是從外部挖人，或者是跟專業機構去學習和合作。
求知若渴般的把專業人才聚攏在一起，你可以不為我所有，但為我所用，來解決經驗上的差距。
04
專利壁壘
解決好了經驗壁壘，還要面對專利壁壘。
專利是一個企業的實力象徵，也是企業四大護城河之一。
在正常的商業活動中，專利可以保護企業的合法權益，危機時刻，它就是企業的殺器。
華為的成功與對專利的重視密切相關，華為連續多年申請專利數量，都排在全球前三的位置。
但對手也很強。
比如說2018年，英特爾申請專利數量2499個，雖然比不過華為，但除了華為之外，當時的中國沒有幾家企業能達到英特爾的一半。
這些國際巨頭們，長年累月砸錢搞研發，形成了強大的專利壁壘，等我們想要做的時候，就會遇到對方的專利封鎖，有時候甚至是無法迴避。
舉個例子，三星半導體很強，晶圓代工份額僅次於台積電，這和梁孟松當年加入三星密不可分。
但台積電只用了一招專利訴訟，就直接讓梁孟松離開了三星，三星最終也沒能追上台積電。
同樣，中國中芯國際的創始人，張汝京也是因為台積電的一紙訴狀離開了自己創辦的公司，中芯國際還賠了台積電2億美元。
所以，專利一方面要進行交叉許可，換來別人專利的使用權；
另一方面必須要帶動產業上下游的合作夥伴，大家一起探索才有可能換個路線，彎道超車。
05
生態壁壘
除了經驗和專利壁壘之外，還有一個生態壁壘。
什麼是生態壁壘？
就是整個產業鏈協同的狀態。
生態壁壘是最容易被大家所忽視的，但這又是特別重要的一環。
半導體是一個相當長的產業鏈，包括IP、EDA、材料、設備、製造、封裝、測試等等，一個環節都不能少。
這些大環節又牽扯到成百上千的小環節，環環相扣，構成一個完整的產業鏈生態。
生態系統的重要性，就是體現在於產品的兼容性和穩定性上。
有一位行業資深高管就告訴我，即使一些國產晶片價格看上去很便宜，但是產品長周期的穩定性不高。
一些產品穩定性不錯，但技術支持做不到位，客戶要花時間自己去摸索，這些都需要時間成本，最終下來並不見得比國際巨頭的晶片便宜多少。
所以，這麼一個生態壁壘，一定不能各自為戰，不是今天我做你的，後天我做他的，而是相互協同，依存，我可能這3年內都是做你的，我專門有一個部門只為你提供服務。
當然，前提是一定有一套各方同意、認可的行業標準，標準才能塑造生態。
有一個帶頭人要站出來去領著大家前進，拿真金白銀去鼓勵大家往我這條線上突破，用我的方案，我的標準，去兼容系統和晶片。
國外的巨頭基本上都是這麼走過來的，在巨頭的背後，有著無數依存他的供應鏈生態。
06
長尾效應
我們在研究當中還發現，半導體面臨的另一大壁壘就是市場太過於細分。
並不是所有企業都像英特爾、高通、英偉達那樣，造十幾款暢銷的晶片就活了。
半導體產業的長尾效應十分明顯。
我們從半導體需求的角度來看：
大多數的需求會集中在頭部企業，這部分企業我們很熟悉，可以稱之為頭部的流行市場。
而分布在尾部的需求是個性化，零散的小量需求，由眾多不知名的企業組成，我們可以稱之為非流行市場。
它們會在需求曲線上面形成一條長長的「尾巴」。
所謂長尾效應就在於，假如把所有非流行市場累加起來，就會形成一個比流行市場還大的市場。
我們以光刻膠舉例，這是一個十分細分的市場，因為不同的晶片需要用不同的配方，有些產品對光刻膠的需求量很小，光刻膠企業從中也只能獲得比較少的營收。
以信越化學為代表的日本企業，它們經過幾十年的發展，已經能夠生產絕大多數光刻膠，雖然每一款營收很少，但晶片的種類很多，應用的場景更多，最終累計的營收就很高。
這種長尾效應不僅僅存在於光刻膠當中，還存在特種氣體，電源管理晶片各個領域。
所以，一個產業的升級，不光是看到頭部市場，更是要注重這些尾部市場，這些尾部市場當中存在著很大的發展機遇。
07
講到這，大家也會發現，不只是半導體，我們的高端製造業，高精尖產業的發展路徑，在底層的邏輯基本上都是相通的。
強大的專利壁壘，深厚的經驗沉澱，完善的生態壁壘，長尾市場的把握。
任何一個都是牽一髮而動全身。
只有企業把這些都掌握了，循序漸進的往前走，互相配合默契，我們才能吃到一個完整高端產業的紅利。
這可能也是為什麼華為不願意提及晶片的原因，突破確實有，但想爭奪任何一個高科技產業，實現產業升級的路徑都不容易。
我們除了有「明知山有虎，偏向虎山行」的勇氣，還需要有「心有猛虎，細嗅薔薇」的智慧和耐心。
祝福華為，祝福華為背後眾多隱藏了自己名字的企業，也祝福我們所有的企業，從經驗到技術，從技術到產品，從產品到服務，逐步建立自己的生態，完成產業的向上升級。
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責任編輯 | 羅英凡
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