大家好，我是盤之感！光陰似箭，半年時間過去了；今天七月份第一個交易日，大家別不信，今年下半年的機會都在我今天的文章中。有人說，機器人卡位了光模塊，盤之感繼續堅持認為，機器人是光模塊及AI的低位補漲。機器人或者說減速器想要向光模塊看齊，補足高度，首先需要核心趨勢開闢高度。
核心趨勢目前來看鳴志電器首屈一指，中大力德緊隨其後；辨識度個股短線輪番領漲，比如說上周的中馬傳動和巨輪智能。市場之所以集中炒減速器，既是因為重要，也是因為產業優勢形成了板塊，這樣方便形成梯隊結構炒作，就像光模塊那樣。
但除此之外，也有其它機會：比如說鳴志電器、江蘇雷利、拓邦股份，邏輯是空心杯電機；比如說傳感器，多次提示的柯力傳感、昊志機電。再比如說機器視覺方向，德恩精工、華研精機。總之，機器人結構：減速器（四肢）、電機（心臟）、機器視覺（眼睛），當然還有AI（大腦）。
光模塊需要低位的情緒來反推，形成高位震盪，目的是要形成復合頂來完成退場。做頂的核心是中際旭創。情緒的抱團是聯特科技，它的地位在於，作為光模塊最先啟動的標的，衝擊十倍完成收尾。總的來說，對於光模塊甚至整個AI來說，錨定中際旭創+聯特科技、做好兩者即可。
AI的炒作階段收尾，接下來可能要有大主線的切換。那麼，可能的方向有哪些呢？分享一些思路，以備不時之需、能夠及時跟上市場的節奏。映射的角度來看上半年A股的炒作：英偉達+微軟，前者代表AI硬體端，後者代表AI的大模型算法、應用端，這倆玩兒得差不多了。
其次是特斯拉，今年代表了人形機器人、無人駕駛（FSD）和快充，周末消息較多，可以關注相關個股的異動。然後就是蘋果，目前代表的是消費電子行業，包括MR（虛擬數字人）、柔性屏等。國內市場有號召力的僅有華為，相關概念和消息，也可以保持關注。
我們大A股有沒有可能走自主行情呢？盤之感的想法是：弱側堅定自主可控，強側關注最新技術。弱側指的是硬科技端，以晶片半導體為主，以及設備和耗材，存儲晶片。自主可控中永遠壓箱底的話題是軍工，關注的重點大致就是中船和中航這海空兩大派系。
強側是新能源產業鏈，一個是電子製造業。新能源產業鏈，重點關注新技術的加速落地，比如PET銅箔、無人駕駛、充電樁。新能源產業，主要是TOPCON電池和HJT電池。氫能源依然保持關注，也是0-1的開端。就這些，歡迎點關注盤之感，點關注不迷路！
（以上為個人觀點分享，僅供參考學習，涉及個股不做推薦，不做買賣依據）