資本圈 | 龍湖發行首筆中債增擔保中票 富力所有存續債券停牌

2022-08-23   觀點地產新媒體

原標題:資本圈 | 龍湖發行首筆中債增擔保中票 富力所有存續債券停牌

因重大事項存不確定性 富力地產所有存續債券8月24日起停牌

8月23日消息,富力地產所有存續公司債券將從8月24日起停牌,因重大事項存在不確定性。

截至發稿前,富力地產現報1.65港元,漲0.61%,成交量594.7萬股,成交額976.06萬港元。

龍光集團預期不能支付8月25日到期境外7.5%優先票據本金

8月23日,龍光集團有限公司發布公告稱,集團在境內資本市場已經完成12筆公開市場債券的展期工作。公司也就一筆境外貸款簽署了展期協議,獲得全體參貸銀行的全力支持和同意,其銀行表示願意支持集團繼續保持經營持續及穩定。

此外,公司的財務顧問一直在進行境外美元優先票據投資者識別,並已經與公司的 100多個境外投資者建立了聯繫和良好溝通機制,並收集了他們的意見及回饋。

據了解,為了繼續推動境外整體債務管理方案,公司預期將不能支付於新加坡證券交易所有限公司上市的境外美元7.5%優先票據於2022年8月25日到期的本金。有關此票據的未能支付將可能導致公司的債權人要求加速還款。

電投產融擬以良村熱電作為標的資產開展類REITs業務

8月23日,國家電投集團產融控股股份有限公司發布關於開展良村熱電類REITs業務的公告稱,擬以所屬全資子公司石家莊良村熱電有限公司作為標的資產,在交易商協會開展類REITs產品註冊發行工作。

觀點新媒體獲悉,根據交易安排,公司擬出讓良村熱電99%股權予東方新晟(河北)能源合夥企業(有限合夥),轉讓價格為人民幣9.86億元。本次交易完成後,公司仍直接持有良村熱電1%股權。

龍湖擬發15億元中票 為首筆中債增進公司增信支持方式融資

8月23日,龍湖集團控股有限公司發布公告稱,其間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司將於2022年8月25日發行2022年度第一期中期票據。

觀點新媒體獲悉,本期票據的發行規模為不超過人民幣15億元(含15億元),為期三年,票面利率詢價區間為3.00%-4.30%,最終票面利率將於8月25日據簿記建檔結果確定,票據由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

據8月19日下午消息,交易商協會召集多家民營房企進行座談,會議探討通過中債信用增進投資公司(簡稱「中債增」)增信支持的方式支持民營房企發債融資。

當時有媒體報道指,碧桂園、龍湖、新城、旭輝、金地、遠洋等6家房企正在被監管部門納入中債增擔保的中期票據發行試點。

因此結合市場消息,龍湖如今是首家發行此類票據的房企。

因大股東股份拍賣 韶能股份自8月24日起停牌一天

8月23日,廣東韶能集團股份有限公司發布重大事項停牌公告。

觀點新媒體從公告獲悉,韶能股份第一大股東深圳華利通投資有限公司持有公司股份1.42億股將於2022年8月24日10時至2022年8月25日10時止在淘寶網絡司法拍賣平台公開拍賣。

鑒於上述拍賣結果可能對公司實際控制權產生重大影響,為避免公司股價劇烈波動,韶能股份向深交所經過申請,公司股票(證券簡稱:韶能股份,證券代碼:000601)自2022年8月24日開市起停牌,停牌期間為2022年8月24日至2022年8月25日。韶能股份將根據拍賣進展情況及時履行信息披露義務並申請股票復牌。

信達地產1.57億接手與融創安徽合營項目公司50%股權及對應債權

8月23日,信達地產股份有限公司公布,全資子公司安徽信達房地產開發有限公司擬以約1.57億元的價格,收購融創鑫恆投資集團有限公司(融創房地產集團有限公司子公司)持有的合肥融創政新置業有限公司50%股權及對應債權。

據觀點新媒體了解,目前,安徽信達房產與融創鑫恆按照50%∶50%的比例持有融創政新股權,收購完成後,安徽信達房產將直接及間接持有融創政新全部股權。

因安徽信達房產與融創鑫恆各自發展戰略需要,為了保障項目後續開發、銷售、運營等工作順利推進,維護股東權益,安徽信達房產擬進行本次收購。

傳世茂集團境外債務初步重組方案出爐 公、私債券延展39-93個月

8月23日,資本市場消息稱,世茂集團已於8月19日將一份境外債務初步重組方案給到了債權人小組的財務顧問。

據觀點新媒體了解,該方案主要內容為46.5億元銀團貸款計劃分攤3-6年攤銷,公、私債券延展39-93個月。

知情人士表示,該公司擬在重組生效後第36、42、48、54、60、66和72個月分別支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的攤銷費用。

對於總額達71.3億元的B類債務,包括57.2億元的公共債券、10.7億元的私人票據及3.4億元的無擔保雙邊貸款,世茂集團擬在重組生效日期後發行六批新票據,分別占計劃債權人債權的9%、9%、18%、18%、23%及23%,期限分別為39、45、57、69、81及93個月。

截至發稿時止,世茂集團未就上述方案作出回應。

蘇新服務:發售價已厘定為8.60港元/股 國際發售獲超額認購

8月23日,蘇新美好生活服務股份有限公司發布分配結果公告。

據觀點新媒體了解,發售價已厘定為每股發售股份8.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易征費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務彙報局交易征費)。

按發售價每股發售股份8.60港元計算,經扣除蘇新服務就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支並假設超額配股權未獲行使,蘇新服務將收取的全球發售所得款項凈額估計約為1.67億港元(相當於約人民幣1.41億元)。