選股、選偶與選美

所有的分析理論與方法在選股問題上只是在回答應該根據依據什麼樣的客觀標準來選擇品種，這些標準對任何人來說是基本一致的，甚至可以請評委來亮分，這一點很有點像選美。但是這種選美卻不能滿足每一個人不同的偏好，你可能會認為世界名模不如鄰家小妹靚麗可人，你更願意和後者相處，美女雖美，可是卻不適合你（不是吃不著葡萄說葡萄酸），或者說你自己的審美方式能給你的生活帶來更大的樂趣，這種選股的態度不太好概括，姑且稱之為選偶（不太準確）。

關於選股態度應該是選偶還是選美，西方著名經濟學家J.M剴恩斯有一句名言：「股票投資好比股票選美。」這種觀點我既同意也不同意。

一方面，投資品種的選擇確實需要一個客觀的標準，這種標準是前人和自己所總結的有效經驗，不能盲目和缺乏計劃。

另一方面，選擇股票思維不僅只在於觀察市場的特徵，同時也要考慮自己的操作特點，比如說你是一個不能有時間經常出入股市的人，就不太適合偏重短線的投資，當然也就不可能將主要精力放在捕捉短線熱點上，投資應根據自己的實際操作創立最可行的策略，形成自己的風格，找到適合於自己的選股方式，從這個意義上來講，選股猶如選偶。

當然，這種選偶與生活種的概念不太一樣，不要誤解為一定要進行長線操作。不論長線短線投資，你都要從一種選偶的慎重心態去考察你的投資對象，現在很多股民認識上有一個誤區，認為短線操作對分析的要求可以降低標準，其實這是不對的，短線是對短期波動行情的把握，同樣也是建立在全面的分析論證基礎上，通俗的說：就是一夜風流夜要摸清對方的底細，否則會出問題的。

對一支個股的合理、準確把握是建立在長期跟蹤觀察的基礎上的，並不是你在眼花繚亂的美女中找出最順眼的一位就可以了，由於眼神和精力有限，你重點關注的品種不可能太多，這也正符合了選偶的標準。

我不同意選股如選美的另一個原因是這個市場當中太美麗往往接近於危險，當眾人都為某支股票的強勁行情攪得心神不寧時，危險也就不遠了。在我們身邊有太多本認為是天仙下凡到頭來卻是紅顏禍水的例子。想在股市選美，最好去發覺那些未來有潛力成為明星的品種，一直跟隨她直到大紅大紫。

所以說「選美」還不如「選秀」。 在這裡強調一下：上文儘管用了不少生活中的比喻，但股市的道德觀念卻絕對不能用在真正的生活當中，因為股市倫理學是一個誰也說不明白的話題，不信去問一問索羅斯或者巴菲特。

小資金超短線如何實現快速翻倍?

（一）選股理念

1、核心：熱點板塊，只有熱錢追漲的板塊才是暴牛誕生的溫床。

2、核心的核心：板塊龍頭股，只有板塊龍頭才有可能實現短期內的驚人漲幅。

3、核心的核心的核心：大盤所處位置，只有大盤處於相對安全的位子，板塊才能真正吸引熱錢或大資金的持續流入，板塊的炒作才能得以延伸和擴散。

（二）操作理念

1、節奏：保持節奏第一重要。好的節奏決定短線投資的成敗，永遠不要和短線股票談戀愛。

2、價格：價格不重要，正確率更重要。買入時永遠不要貪圖自己沒把握的低價;賣出時永遠不要幻想自己沒把握的理想高價。資本市場幾乎沒有價廉物美的事情。

3、利潤：順風順水實現暴利的品種，多讓利潤跑一會，總在浮盈浮虧徘徊的品種，早點收割。

4、複利：處理好暴利和小虧小賺的矛盾，以複利為信仰，提醒自己一口吃不成胖子，做好止損和逐級止盈。

（三）選股流程

1、大盤研判：看大盤k線的日線是否多頭排列，任選自己熟悉的某一個指標如MACD,KDJ等是否支持做多，再參考周線型態最佳。

2、板塊研判：世界級的技術突破、國家級的政策、國家級的產業革命都是大題材的締造者，大家可以拿這三個套子對號入座，研判熱點板塊沒那麼玄乎，很簡單。

3、鎖定目標：一個真正的熱點板塊出來的話，炒作周期會一個月或數月甚至是貫徹一整年。

（四）龍頭選法

1、板塊率先首板的，一般來說即龍頭。

2、考慮率先漲停股的基本面：流通盤適中、價格適中、歷史股性不差、參與資金性質、原有主力性質和習慣等各方面因素，確認率先漲停股是否適合當龍頭。

3、第二天開盤價確認：是否仍然是同類項裡面開得最好。

4、第二天走勢確認：開得最好的話，是否仍然是走得最好。

5、如果前面四點都成立，再結合分時圖強勢，如果連板可能非常大，即完成龍頭確認，找買點儘快切入。

6、如果碰到爆炸性的大題材，龍頭一字板無法買入，即涉及買入方法的層面。

（五）爆炸性大題材的龍頭實戰

非爆發性大題材的龍頭買入法，上篇已經描述;碰到爆炸性的大題材，龍頭一字板無法買入，怎麼辦呢?

預判龍頭難於買入，頭一晚下單一字板排隊;

預先尋找二線龍頭，換手率流通盤等等各方面都比較理想的准龍頭，利用上篇所述的方法確認後及時買入，大題材的二線龍頭漲幅也很驚人，碰見這種機會就不要拘泥於龍一，先上車再說，擇機再換乘;

耐心等待：龍一因連續漲停短期漲幅過大必然會有開板機會，要盯緊，此時板塊仍然處於整體強勢的話，毫不猶豫擠上車;

二線龍頭如果之前有介入，也應在龍一開板的臨界點出局，把握切換到龍一的機會;

留意補漲龍頭機會：即前期比較正宗的概念股連板後有強弩之末的感覺之際，有新的同類項跳出來不看龍一臉色率先封板亦可及時跟進打板。

如何選擇漲停複製

今天我就給大家講下如何去選擇一些漲停複製、強勢回檔的個股。你知道漲停板是可以複製的嗎？什麼樣的漲停板，後面可以再次漲停。學會了複製漲停，就學會了複製財富！

漲停複製法是在上升波段中的操作，更是以上升回檔盈利模式為基礎的一種強化模式；其核心是尋找啟動前的一個漲停板，然後在把握強勢回調之後的另一個再次上升的波段，然而在這次後期啟動之後出現漲停板機率比較大，這樣的操作方法叫做漲停複製法。

要求：從下往上突破智能輔助線漲停或者在智能輔助線附近位置開始上漲至漲停。

注意：偏離智能輔助線太遠的漲停或者智能輔助線下的漲停，都是失敗的。

實戰圖解漲停複製技巧：

1、 漲停之後出現向上跳空缺口、且缺口短期沒有被回補的。

2、漲停過程中突破左側峰頂的、且回踩峰頂不破的。

3、連續漲停之後股價橫盤、輔助線主動上移觸碰股價的。

4、漲停之後、以長下影線回踩輔助線的。

說到這裡，愛思考的讀者可能會發現一個問題：漲停之後調整在哪裡結束呢？這實際上涉及到買入點的選擇，因為調整結束的點就是最佳買入點。我在這裡給出一些參考買入點：

1、有跳空高開形成缺口的個股，缺口位置就是支撐位，即買入點。

2、漲停突破左側峰頂的，回踩峰頂線是最佳買入點。

3、一般情況，智能輔助線或 者十日線是最佳買入點。

4、有時候，漲停板的上沿也是支撐位。

使用漲停複製法注意的地方：

1、其模式為短線操作。

2、該模式的關鍵點是捕捉漲停板啟動的陽線。

3、在回調的過程中，調整幅度並不是越大越好，最好不要跌破智能輔助線。

4、在回調的過程中，調整的時間並不是越長越好，調整的時間和上漲的高度有關。

5、如果想準確率高，做主升浪的回調，準確率高，盈利更高。

6、注意買點的選擇要靈活，選擇越多支撐位重合的點越好；建倉注意要梯次，如果發現自己的支撐位被跌破，到下一個支撐位應有資金補倉；若走壞，及時止損出局。

股票一旦出現「倒拔楊柳」形態，說明主力洗盤完畢，牛股馬上就要起飛了

股價突破某個盤整區域壓力線之後，某日大幅高開，巨量收陰，無上影或無下影，K線猶如一顆連根拔起的的垂枝楊柳。

5 日、10 日、20 日、60 日、120 日均線呈多頭髮散狀態；巨量陰線之後出現的調整在5 天內不有效跌破10日均線。

出現頂天立地的巨量陰線，但股價下跌不多。巨量陰線後並沒有出現深幅回檔，而股價再度上揚。

均線系統保持多頭排列；出現頂天立地的巨量陰線，但股價依然上漲，並留有缺口；最好前面沒有漲停，否則很容易通過拉高出貨；分時圍繞均線平整走，沒有刻意的打砸做長下影；跳空高開在近期壓力以上，收盤也在壓力以上。

市場意義

此形態一般出現在莊家成本附近(必須是低、中位置)的重要阻力位，是莊家清洗浮動籌碼的利器，可在短期內快速增加莊家倉位。

當某支股票有潛在利好時，主力通常會採用突然拉高股價，然後順勢下滑，佯裝出拉高出貨的態勢，引誘散戶拋出股票，而主力卻在大量買入散戶拋出的籌碼，收出有巨大成交量的陰線，此時有多少拋盤，莊家就會買入多少，為後續拉升做準備。

穩健操作：

買點1，縮量回踩前期阻力位時(20%倉位)

買點2，放量突破「倒拔楊柳」開盤價時(60%倉位)

買點3，回踩「倒拔楊柳」開盤價時(20%倉位)

激進操作：

買點1，縮量回踩前期阻力位時(40%倉位)

買點2，放量突破「倒拔楊柳」開盤價時(60%倉位)(圖二)

經典案例

海王生物(000078)產生經典的「倒拔楊柳」形態，隨即走出了一波飛天走勢，5個月持續單邊上漲，漲幅達231.23%！

主力心理：

1、在低位橫盤時，多次放量，但股價波動不大，實為吸納籌碼

2、漲停突破前期阻力位後，用巨量陰線嚇走追高散戶，達到洗盤的目的

3、巨量陰線後，震盪至前期高點後，確認股票拋壓，呈縮量，無拋壓，可拉升！

4、放量突破「倒拔楊柳」開盤價，吃掉前期此位置套牢盤

5、次日回踩「倒拔楊柳」開盤價，洗掉追高短線客，同時確認此點位的支撐力度

6、次日再次漲停，且縮量，已高度控盤，之後持續拉升。

散戶應對：

1、牢記此技術的形態，不懼怕巨量陰線

2、在合適買點果斷買入

注意事項

1、只存在於上升的初、中期

倒拔楊柳的主要是主力籌碼不多時，借高開巨量陰線洗盤，騙取散戶籌碼，上圖顯示股票已經歷過一波快速拉升，應注意區分！

2、必須放量

放量表明成交巨大，及時下跌也意味著有人接盤，如果無量，可能只是個股跟隨大盤下跌，是散戶行為。

3、不可放量擊穿前阻力位

如果跌到前期阻力位後，放量擊穿，說明市場分歧比較大，拋壓較重，無法形成合力，主力拉升負擔較重，此次突破阻力位是為無效。

籌碼買賣戰法：

1、洗盤迴歸單峰密集

看圖要點：經較長時間整理形成低位單峰密集，此後股價跌穿單峰密集。回調時原密集峰沒有減少的跡象，成交縮量。洗盤迴調幅度不太大，通常小於20%。操盤要點：洗盤迴調後回升至原單密集峰處，然後放量突破原單密集峰。這是較好的介入時機。

並不是所有的跌破原密集區都是壞事，要看成交配合，縮量回調跌破，原峰是不會減少的，也就是主力不會扔掉籌碼。

2、回調峰密集獲強支撐

看圖要點：股價放量突破低位單峰密集後不久做回調整理，在低位單峰密集峰處受到支撐，然後從支撐處再次放量上攻。操盤要點：股價再次放量上攻意味著主升浪開始，是介入的良機。

3、跌破高位單峰密集止損

看圖要點：股價已經有較大的漲幅。原低位單峰密集消除，形成高位單峰密集，形成高位單峰密集。此處不宜介入。操盤要點：股價跌破高位單峰密集，投資者應及時止損出局。

通過籌碼看壓力支撐位

股價壓力的來源—獲利盤的止盈和套牢盤的割肉（賣方），套牢盤比較容易看出，散戶一般等到解套價格附近就走，主力籌碼就是解套也不會走！所以短線主要考慮散戶的套牢區拋壓！現價以上的籌碼峰就是套牢區壓力位！

1、上方大量套牢盤，個股壓力較大，一般離場，後市看跌

2、底部大量獲利盤，一般20%左右有個盈利拋壓（散戶出局點位）

價格下跌越到下方，上方的人割肉的逐漸減少！，在底部獲利籌碼區的人在成本價附近也基本不會選擇拋，相反會有較多的人買入，在前期形成籌碼峰就已經說明有大量的買盤，而且一般底部的籌碼峰區域都是主力的倉位成本區，莊家主力也會護盤。

3、股票下跌的籌碼峰支撐位

通過籌碼可以判斷主力的動向、意圖和底牌

一、通過籌碼來判斷主力是否在底部吸籌和吸籌後的持倉成本。

如果股價經過長期下跌，上部套牢籌碼大部割肉出局，基本形成底部單峰籌碼，但這並不代表主力吸籌。如果成交量開始明顯放大，而股價漲幅有限（一般在20%左右），股價在最底部的籌碼密集區內運行，籌碼的形態保持基本穩定，說明主力開始在底部吸籌。這種吸籌的效果比較差，因為籌碼的原來持有者獲利少或由於股價漲幅不夠沒有解放套牢盤，導致拋出的意願不夠強烈。欲想取之必先與之就是這個道理

二、通過籌碼來判斷主力的洗盤動作。

無論主力如何做壞各項技術指標，但只要不大量動用自己收集到的籌碼，就不可能使籌碼的形態發生明顯的改變。而此時，股價依然沒有到達主力的預設派發價位，主力就不可能賣出收集到的籌碼。如果底部籌碼穩定，股價在相關的籌碼密集區邊緣得到支撐，現股價離主力成本區比較近等等，都可以判斷為主力震倉。

三、通過籌碼來判斷主力的持倉數量和價位。

1、當股價呈波段式上漲時，要進行多次上漲和休整的交替過程，所以籌碼會呈多峰形態，最下面的籌碼一定是主力的，而不是散戶的。因為主力操作股票是一個中長期行為，所以這部分的籌碼就會被主力長期鎖倉，所以這部分籌碼的價位和比例保持基本恆定，暨獲利但不被拋售的籌碼是主力籌碼。我們還可以通過F10中的股東研究與這部分籌碼形成的時間來進行關聯比對。這樣，我們可以更進一步確認底部籌碼，（因為底部既由下跌空間決定，也是由主力收集籌碼的價位決定。）也可以統計出，現股價被主力拉升了多少空間。這個部位的籌碼就是我們學習過的底量等頂量或潛收集所積累起來的籌碼；

2、股票出現深度回調時，股價介於多峰籌碼之間。當股票再次上漲時，股價穿透高籌碼密集區而成交量增加不明顯，說明這部分的籌碼是主力籌碼；

3、如果股票的漲幅在30%以上時，以現股價為基準，低於現股價30%以上的籌碼絕大部分是主力籌碼。因為短期獲利的籌碼很容易被主力的震倉行為所迷惑，而不斷地發生頻繁的換手，致使這部分籌碼無法在某一個價位區間長期沉澱。這部分籌碼的動態去向會隨著股價的不斷拉升逐步上移，並和主力拉升時買入的籌碼一起最先到達頂部區域；

4、在熊市行情中，主力機構會出現多次的誘多減倉行為，主力的籌碼數量和價位不容易判斷。因為此時的行情需要迴避，所以分析主力的籌碼也沒有太多的實際意義。

四、通過籌碼來判斷主力的控盤度。

1、當股價突破壓力趨勢線或前頭部時，也就是股價脫離原來的籌碼密集區，如果成交量沒有出現明顯的放量，說明主力高度控盤（輕鬆過頭）；

2、當股價形成持續波段性上漲時，籌碼出現多個峰值，而沒有出現明顯的增量量潮，說明主力高度控盤。也說明中間價位的籌碼發生鎖倉行為，這是主力在強收集過程中所獲取的籌碼；

3、當股價長期上漲浮籌比例依交易日延續而逐步減小時，說明中長期籌碼的比例在增加，則主力高度控盤。

9張思維導圖明白中國股市

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、選股方法

7、板塊輪動

8、統計分析

9、股市中的各色騙局

由於版面有限，如果看不清圖片或喜歡我的文章，可以關注本人微信公眾號：股海睿道（ID：gh600519）獲取

投資，如何真正做到知行合一？

很多時候我們常常內心會有一種感覺，比如感覺某個股票要漲了，但因為各種原因猶豫而沒有下手，沒想到這個股票果然馬上上漲了。或者在市場下跌的初期，許多人感覺到風險要來了，也因為各種原因神經麻痹了，或者想等等開，最後市場果然下跌。

筆者認為投資和研究分幾個階段，一個比較初級的階段是對於基本面，對於事物的認知。之後，一個比較深沉次的階段是對於自己想法的貫徹執行。相信很多人都會有這種感覺：懊惱自己沒有聆聽內心的聲音。許多人也常常會問，如何才能做到投資上的知行合一。

筆者粗淺的認為，執行合一的核心是建立自己完善的投資（交易）體系。當我們在執行層面無法做到知行合一的時候，往往說明這個投資體系還並不成熟，或者說得更加直白一些，這個投資體系還沒有成為我們的一部分。這種體系的建立來自於我們自己本身對於市場的理解，以及對於我們自己性格的融合和歷史經驗上的判斷。

舉例而言，一個長期的價值投資者。價值投資的核心是買入低估值的好公司。而好公司出現低估值的時候往往是「生病」或者出現巨大分歧的時候。所以價值投資者需要的人格特徵是能夠逆勢投資，並且具備很好的耐心。

巴菲特的那句「別人恐慌的時候貪婪，別人貪婪的時候恐慌」並不是每個人都能夠做到的。

那麼，當一個投資者擁有價值投資的性格，並且在比較長的歷史投資經營中明白這種做法是可行的，形成自己的體系時，他就能逐漸做到知行合一。當他看到白馬股因為黑天鵝事件暴跌後，會不由自主的買入。並且在不斷下跌中，他會保持樂觀和耐心（可能會買入更多），直到公司基本面重新被市場認可，股價回升後賣出。而沒有這種交易體系的投資者，可能會在股價暴跌時想「要不要買入」，但當股價走勢圖讓所有人感到恐懼時，我們也會同樣感到恐懼，又會說「再等等吧」。而當股價回升後，我們許多人又會懊惱說，那時候想買，為什麼沒有下手呢？

而在價值投資的另一邊是成長股投資。顧名思義，成長股投資就是尋找市場成長最快的好公司。在這種體系下，估值從某種意義上被淡化。一個高速增長的公司，在一開始也往往會有比較高的估值。同樣道理，一個擁有完善成長股投資體系的投資者，發現到市場上增速很快，行業大爆發的好公司時，會不由自主的買入。而當你的體系不完善時，即使發現這是一個好公司，卻因為高估值而膽怯，希望股價回落到合理的水平。而往往，優秀的公司在股價的主升浪中，估值很難合理化（有時候，真的合理了，股價就跌了）。這個時候，大部分人又會想「為什麼那時候沒下手，我心理想著要買的。」同樣的道理，這些都是因為我們的體系並不完善。

所以老柯認為，知行合一的最終形式讓我們的投資體系機械化。這種機械化來自於我們內心對於市場的理解（當然，這種理解是要正確的），同時對於我們自己的認知（不同的性格，生活經歷，適合的投資方式也不同），以及不斷嘗試之後給我們的反饋。

當我們的體系機械化後，才能真正做到知行合一，因為投資體系成為了我們的一部分。當我們看到符合我們體系的變量後，我們自然而然知道接下來該怎麼做，做到行動和思想一致。這也是為什麼，過去二十年來，量化基金大行其道。其背後的邏輯也是希望將優秀投資者的思維模式程序化，在資本市場獲取超額收益。然而量化基金的問題是，市場由於投資者結構，宏觀基本面，流動性，甚至投資者年齡等變化，會導致市場風格，審美觀不斷變化。這也可能導致量化的程序無法長期在市場保持有效。

而優秀投資者最核心的技能是其學習能力，以及對於投資者人性的理解。畢竟，當塵歸塵，土歸土後，一切都是哲學。投資的最終也是一種哲學。

總結而言，投資/交易中的知行合一是建立於自己完善的投資體系和方法論，並且能夠將這種體系機械化的基礎。這種體系是建立於非常複雜的多因子之上，包括性格，對市場的理解，風險偏好等等。

想充實知識的股友，關注筆者的微信公眾號：股海睿道（gh600519）每天圈子更新個股消息，探討交流炒股技術，操盤策略和龍頭戰法